凯恩斯：白酒大涨，监管出手，资源股大跌，锂矿受益于新能源车需求
凯恩斯：白酒大涨，监管出手，资源股大跌，锂矿受益于新能源车需求
今天是5月20日，外围黑色系期货价格全线暴跌，美股低开高走，港股跌幅也比较大，导致上午A股资源股全线下跌，不就大盘就跌破了3500点。上午北上资金也是以净流出为主。特别是沪股通净流出的规模相当大。资源股大部分在沪股通上面。伦铜一旦下跌，资源股出现暴跌也是正常的。沪指跌0.29％，报3500.86点。在资源股大跌的时候，创业板指数是上涨的，涨0.69％，报3136.34点。消费医疗、白酒表现强势。白酒板块在复星系的带动下强势上涨，尤其是舍得酒业在摘帽后强势涨停，创下历史新高，新入酱香型的水井坊也强势涨停，让白酒带动了一部分行情。对于黑色系下跌，受国内调控通货膨胀的动作影响，铜、铝、钢铁大幅涨价已经严重影响中下游企业正常生产，并且个别资源涨价问题已经扩散到了民生问题上，高层开始有管控，之前中钢协表示要加快扩大铁元素供给，优化铁矿石定价机制；国常会也有出手，要保障大宗商品供给，排查异常交易、恶意炒作，遏制其价格上涨过快，要加强大宗商品期现货联动监管。
这是7天内2次高层要打击炒作大宗商品，虽然很多的定价权并不在国内，但从监管的态度上看，会抑制一些涨价导致股价上涨的逻辑。但锂资源股没有大幅度下跌，主要原因是拜登1740亿美元的电动汽车扶持计划，刺激美股新能源板块大涨；另一个是锂资源需求量大，也有说我国要打造世界级盐湖产业基地，所以盐湖提锂等上游锂资源板块大涨。之前2018年以及2019年时候锂盐产量丰富，供给过剩叠加需求走弱导致价格走低，厂家被动累库，导致锂盐厂减产，以缓解供需之差。2020年疫情爆发后，需求疲软以及价格处于低位， 更导致锂盐厂库存压力加大，到2020年中旬时锂盐厂库存就达到 1.14万吨的高点。2020年下半年新能源汽车销量的大涨带动需求量增加，快速的消化了库存。但从目前新能源汽车行业竞争和发展来看，新能源车未来的需求还会继续增长，自然带动锂盐的需求。市场中盐湖提锂概念保持强势。
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