李东生和王东升的“芯”目标

本文转载至微信公众号“半导体行业观察”，作者 杜芹 ，贝壳投研经授发布。

今年第一季度，中国占全球显示面板市场销售额的40%，以7个百分点的优势击败韩国，中国现在已然成为全球显示行业的头号玩家。而中国面板行业取得如此成就离不开两大人物：一个是面板老大京东方的创始人、被誉为“中国半导体显示产业之父”的王东升；另外一个是面板老二TCL华星的创始人李东生。正如二者的名字一般，中国在显示面板行业也从诞“生”到如今跃“升”到榜首的位置。而面板之外，两人都开始谋划自己的“芯”事业。

登上显示行业塔尖的两大巨头

在半导体行业有摩尔定律，几十年来芯片一直秉持这个定律不断发展。而在面板行业，王东升提出了“显示产业生存定律”，被业界称之为“王氏定律”：

若保持价格不变，显示产品性能每36个月须提升一倍以上，企业才能生存下去，这一周期正被缩短。此外，王东升还提出了半导体显示的概念：“半导体显示是指通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称”。

David Sarnoff产业成就奖是针对在全球显示产业发挥了卓越领导力，产生了长远影响，被业界广泛认可的杰出个人而设立的最高奖项，每年仅授予一位。该奖项由SID董事会根据荣誉奖项委员会的推荐并通过董事会全体认可后颁发，并给予2000美元奖金。

王东升（图源：京东方）

1993年，王东升创立了京东方，此后进入了在中国荒芜的液晶显示领域，如今京东方已是全球显示之王。2017年京东方实现了液晶显示出货量第一，此后便一直稳坐老大的地位。2020年京东方在LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品的显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一。在创新应用产品如穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT 金融应用市占率也居全球第一。而在更先进的显示技术柔性OLED方面，2020年公司的产品出货实现突破，全年出货量同比增长超100%。

2021年初，京东方的柔性OLED面板通过了苹果的认证，使苹果成为继三星电子和LG之后的第三家柔性OLED面板供应商。据日媒报道，京东方已经开始交付苹果的iPhone 12面板。iPhone 13 的面板已经完成样品的提供，正在等待评估。

无独有偶，为了改变国内大尺寸液晶显示面板依赖进口的被动局面，2009年李东生与国资背景的深超科技合资成立深圳市华星光电公司，由他主导并建成了我国首条完全依靠自主创新建设的高世代面板线。TCL旗下子公司TCL华星经过十一年的发展，现已成为全球第二大电视面板供应商。为了彰其对全球显示产业发展所做出的杰出贡献，李东生被授予2021年“David Sarnoff产业成就奖”。

李东生（图源：TCL华星光电）

TCL华星光电已建和在建的生产线共有6条：通过 2 条 8.5 代线建设，TCL华星在TV面板领域站稳脚跟；随后以2条6代线顺利切入小尺寸面板，出货量份额现已超10%；近几年又通过2条11代线建进一步扩张大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的领先地位。目前TCL华星产品覆盖大、中、小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、 电竞等高端显示应用领域。

目前TCL华星的TV 面板出货面积全球第二，55 吋电视面板市占率全球第一，65 吋电视面板市占率居全球第二位，75吋方面，TCL华星排名跻身前三。t3 产线 LTPS 手机面板出货量全球前三，t4柔性AMOLED产线高端、新形态产品技术迅速提升。2020年8月，TCL科技又收购了苏州三星，增强了大尺寸业务综合竞争优势。2021年，随着t7产能释放以及苏州三星产能整合，TCL华星全年产能将大幅增加，行业地位和综合竞争力进一步增强。

总体来看，目前LCD显示已基本完成向中国大陆的产业转移，目前行业产能扩张接近尾声，落后产能陆续出清，产业集中度进一步提升，头部企业已经建立较高的行业竞争壁垒。中国企业已经建立全球领先的竞争优势。现在，中国在面板总体的市占为40%，研调机构 Omida 认为，中国面板厂产能未来将持续扩增，仅京东方一家到2023 年后就可能单独拿下30%市占。

王东升的“芯”雄心

王东升在2019年的“SID David Sarnoff产业成就奖”获奖致辞中表示：“BOE创立26年了，我们之所以还活着，靠的是两点：一是专心专注，二是持续创新。无论是否是我掌舵，我对京东方的未来都充满信心！

至于我自己，我仍然充满活力、开放和好奇，并将继续追求我对创新的动力和热情。”在解决了中国大陆“缺芯少屏”的“少屏”问题之后，2019年6月，从京东方退休后的王东升再次扛起创新的大旗，开始了“芯”事业的攻坚——创立了奕斯伟公司。从公司官网中，我们了解到，奕斯伟是一家集成电路领域产品和服务提供商，核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。不得不说，奕斯伟的盘子真大，这也体现了王东升在“芯”事业上的雄心。针对这三大领域，奕斯伟设立了北京奕斯伟计算、西安奕斯伟材料、西安奕斯伟硅片以及奕斯伟封测等多家分公司。

具体来看，芯片主要包括显示、智能计算、智慧连接、多媒体系统。奕斯伟在显示领域的芯片布局，主要涵盖显示驱动芯片（DDIC）、触控芯片（Touch IC）、时序控制芯片（TCON IC）与电源管理芯片（PMIC），这也是在显示面板突破之后，向上游布局的一个合理规划。在智慧连接方面，其物联网通信芯片解决方案支持Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等丰富的通信技术。智能计算方面，奕斯伟首款计算加速芯片采用28nm工艺，是国内首个基于RISC-V架构的通用并行计算加速芯片，最大功耗仅为50瓦。此外还有视频SoC芯片。

不过，奕斯伟的芯片布局方向都面临着较大的竞争，华为海思首款 OLED 驱动芯片目前已经进入试产阶段，据报道该IC芯片产能将达到20-30万/月，量产时间或在2022年。电视SoC芯片以及AI芯片等领域也面临着华为的竞争。

图源：奕斯伟官网

图源：奕斯伟官网

芯片之外，奕斯伟的目标很大，更上游的材料也是其布局的重地，其硅材料事业主要包括12英寸全球先进制程硅单晶抛光片和外延片。12英寸（300毫米）大硅片是芯片材料中需求最大、成本占比最高、国产化率较低的核心材料，这一材料国内95%仍依赖进口。2019年7月23日西安奕斯伟材料生产线拉出首根硅晶棒，同年12月18日，其硅材料生产线产出首批样品。据了解，奕斯伟材料西安第一工厂设计产能为50万片/月，主要用于逻辑芯片（Logic）、闪存芯片（3D NAND & Nor Flash）、动态随机存储芯片（DRAM）、图像传感器（CIS）、显示驱动芯片（Display Driver IC）等。值得一提的是，2021 年4月，西安奕斯伟硅片已通过汽车行业的高要求IATF16949质量体系认证。

第三大布局是封测领域，其先进封测事业主要包括专业IC封测、COF卷带、板级系统封测三类业务。2020年8月26日，奕斯伟面板级封装系统集成电路基地落户成都，该项目具有扇出型、高密度与高带宽SiP、面板级封装三大技术优势。而另一个封测的布局，COF卷带主要用于连接半导体显示芯片和终端产品，是COF封装环节的关键材料，大陆在这方面也是空白。2019年12月27日奕斯伟合肥COF卷带生产基地正式投产，合肥奕斯伟COF卷带生产线总投资12.7亿元，设计产能为每月7000万片，满产年产值约10亿元。

李东生的“芯”目标

2020年2月TCL科技公告称，公司名由“TCL集团”变更为“TCL科技”，这个名字也代表了TCL今后发展的定位，那就是聚焦“高科技、长周期、重资产、高门槛”的产业。2021年，是TCL科技的40周年。在TCL科技 40年的发展过程中，公司一直在不断跨界。从最初的电话机、电视业务，到目前的面板，TCL将每项业务都做到了龙头的地位。如今TCL科技已来到更上游的半导体材料和芯片，此前李东生明确表示，未来我们的关注点就是在半导体芯片、集成电路这个领域。那么在这个领域，TCL科技又将谱写怎样的辉煌呢？

2020年7月摘牌中环电子，TCL科技正式进军半导体材料产业赛道及半导体光伏领域，中环电子主要从事光伏硅片与半导体硅片的研发与生产，主要为功率半导体芯片生产8-12寸硅片，不过目前也已经在向数字逻辑产品和存储产品上进攻。硅材料作为半导体产业最为基础的材料，无论中环所处的光伏新能源产业或是半导体产业，都十分契合TCL寻找新增长动能的核心诉求。

有了上游的材料，TCL也开始向芯片设计探索。据天眼查APP显示，今年5月11日，TCL微芯科技（广东）有限公司成立，并且围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域寻找产业拓展机会。

有中环电子在功率半导体上的硅片支持，TCL微芯发展功率半导体再合适不过。在功率半导体领域，TCL微芯也在不断加码，2021年6月其投资了天津环鑫科技，环鑫科技成立于2008年6月，是中环电子的全资子公司，专业从事功率半导体产品设计、研发、销售，主要产品为VDMOS、TrenchMOS、IGBT、SBD等系列功率分离器件。

除了上述的之外，TCL科技在半导体行业投资方面也有不少动作。2021年5月，TCL资本投资了导航芯片厂商深圳华大北斗；2020年12月，投资了中芯绍兴；2020年10月，TCL创投投资了射频滤波器厂商苏州汉天下；2020年10月，TCL资本投资了固态存储控制芯片研发商得一微电子；2020年4月，投资了无线通信公司翱捷科技；2018年10月，投资了集成电路测试设备厂商上海御渡科技；2018年6月，投资了AI芯片企业寒武纪；2017年7月和2018年5月，两次投资了闪存控制芯片厂商衡宇芯片科技；2017年7月，投资了AI算法公司商汤科技；早在2011年，TCL资本还投资了CIS厂商思比科。或许这些投资也将为TCL微芯的未来发展带来裨益。

结语

借用李东生在《南方日报》发表得署名文章《经济全球化没有“暂停键”》中的：“中国能够成为经济大国和“世界工厂”，并不是别人给我们的“恩赐”，而是我们抓住经济全球化的机遇，通过几代人辛劳付出的结果”。面板行业的发展也是如此，中国大陆能登上全球面板的顶峰是几十年的努力深耕。在显示面板行业，以王东升和李东生为首的企业家已带领大陆走上历史潮头，下一个更具挑战性的芯片行业，二者又将书写怎样的佳话？