化妆品背后有个新行业

脱水研报 | 发布于2021-06-16

你以为化妆品需求端旺盛的背后受益的只有化妆品产业链吗?当然不是。在化妆品行业蓬勃发展的背后,电商行业也在跟着受益。下面,让我们看看化妆品需求端的旺盛是如何支撑起化妆品行业以及电商行业的。

一、化妆品行业:受益于消费人口与消费额扩容,处于中高速成长期

中国化妆品行业规模大且具有成长性,2017-2019年增长提速,十年复合增速领跑全球。中国是全球第二大化妆品消费国,2019年美妆个护市场规模达到4777亿元,同比增长13.8%,增速较2018年提升1.2pct,自2017年起加速成长。放眼全球,前十大化妆品消费国中中国、印度、韩国等新兴市场在过去十年增长较快,中国在2010-2019年中以9.6%的复合增速领跑全球。

根据国家统计局数据,自2017年5月起,我国限额以上批发和零售业化妆品零售额同比增速开始进入高位,增长显著快于食品粮油、饮料、烟酒、服装等消费品。2017-2019年全年零售额累计同比增速分别达到13.5%、9.6%、12.6%,高于社会消费零售总额3.3pct、0.7pct、4.6pct,保持着较高的景气度。2020年新冠疫情期间,化妆品消费也体现出一定刚性与极快的恢复能力,2020Q1出现一定下滑后,2020Q2迅速反弹,至5月、6月增速已恢复至正常水平,分别达到12.9%与20.5%,整体看2020年1-6月限额以上化妆品零售额同比已基本持平(-0.2%),显著高于同期社零消费增速(-11.4%)。

同时,我国大多数化妆品消费者仍处于“护肤入门”阶段,2019年人均美妆个护产品消费额仅为49.6美元,仅为日本、美国的1/6与韩国、英国的1/5,随着消费升级带动的品类增加与单价提升,中国人均化妆品消费额有望逐渐追赶欧美日韩等化妆品大国。

化妆品背后有个新行业

其中,护肤品为个护美妆市场TOP1品类,2019年中国护肤品市场规模达到2444亿元,同比增长14.7%,占个护美妆市场规模的51.16%。聚焦细分品类,护肤赛道中面膜品类2013-2019年CAGR高达16.6%,其中2018、2019年仍然维持20.4%与14.7%的较高增速,处于需求释放期。

市场上面膜产品主要包含四类,贴片式、水洗涂抹式(乳霜状、冻胶状、膏泥状)、睡眠免洗式、撕拉式。其中的贴片面膜占绝大多数份额,近几年年轻消费群体对产品的需求更加多元化,带动睡眠免洗、水洗涂抹式面膜需求提升。非贴片式面膜正逐渐抢占市场空间。

化妆品背后有个新行业

二、电商代运营行业:随B2C电商发展持续高增长,国际品牌需求更大

在以天猫为核心的B2C电商快速发展之下,依托于电商平台的电商服务行业也迅速发展。根据艾媒咨询,2019年中国品牌电商服务市场规模达到2111亿元,同比增长37.1%,5年复合增速高达43.03%,显著高于天猫大盘增速。2020年新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击,但长期来看,它将加速线下品牌拓展线上渠道,拥抱数字化技术提升经营效率,品牌电商服务商未来仍有广阔发展空间。

化妆品背后有个新行业

据艾瑞的数据,2019年国际品牌对于服务商需求比率达到80%-90%主要由于1)国际品牌组建国内电商团队成本较高,外包具有成本优势;2)借助品牌服务商对于本地消费者的洞察和理解,可帮助国际品牌更好在中国落地运营。同时由于国际品牌对服务质量要求高,大品牌所需的服务团队规模较大,因此更倾向于选择过往具备品牌运营经验的服务商合作。

2017年我国跨境进口零售电商行业市场规模为1113亿元,同比增速高达50%,预计到2021年达到3556亿。天猫国际自2016年起加速品牌引入,截至2020年4月已有全球92个国家和地区的25000多个海外品牌入驻天猫国际,其中美妆品牌增长突出,2019年天猫国际美妆超500个新品牌入驻,13个销售过亿,整体美妆品牌销售同比增长180%。2020年4月阿里巴巴表示5年内投入2000亿美元发力进口美妆,未来1年计划引入800个海外美妆新品牌。小众进口品牌的优质表现有望促使越来越多的国际品牌进入中国市场,跨境品牌电商代运营服务需求持续扩张。

总结一下:当你在紧盯着化妆品行业的时候发现电商产业也因此繁荣,有没有一种感到很惊喜的感觉?反正我觉得是这样,这不就是买一送一吗?

 

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