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现金流折现

热文芒格、李录与段永平“battle”比亚迪

比亚迪(SZ:002594/HK:01211)，瑕瑜互见。芒格、李录对比亚迪推崇备至，段永平则看不上。兼听则明，偏听则暗，围观价值投资大师们对比亚迪的争论，有助

分类：贝壳号现金流折现港股价值投资

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私募大佬“踏空”背后的冷思考

A股同样暴力回血，上证指数从2885点一路大幅上涨至开年的3310点，累计反弹14.7%。上证50更是一度反弹23%。其中，贵州茅台、五粮液、中国平安、招商银行

分类：贝壳号现金流折现贵州茅台傅鹏博 2023-02-08
“全球资产定价之锚”2023年还能狂舞吗?

为何它能够荣获“全球资产定价之锚”称号?很大程度上基于10年期美债收益率是金融市场风险偏好的重要参照标的。从更加宏观的层面来看，作为金融市场无风险利率的最重要参

分类：贝壳号现金流折现基金经理银行 2022-12-29
如果梅西赌球......

11月22日，8.8万名球迷涌入“中国制造”的卢塞尔体育场。人气十足的梅西自然成为了比赛绝对的关注焦点。他们为梅西而欢呼，为梅西而喝彩。开场仅仅10分钟，阿根廷

分类：贝壳号万科现金流折现美的集团 2022-11-23
蒙牛持股30%，没有护城河加持，妙可蓝多成为别人嘴里的奶酪？

根据巴菲特投资的公司以及对他投资理念的理解，飞鲸投研总结出巴菲特喜欢的公司的特点，可以概括为定量和定性两个方面。一、定量+定性，概括巴菲特喜欢的好公司特征定量分

分类：干货知识现金流折现贵州茅台价值投资 2022-11-15
茅系大溃败启示录

在茅系业绩大溃败之前，股价早已开始进行了深刻而残酷的下杀定价。比如，茅系最正宗的贵州茅台最大回撤高达47%，五粮液、海天味业、海康威视大跌近60%，而三一重工、

分类：贝壳号现金流折现贵州茅台港股 2022-10-31
业绩VS估值，谁是支撑股价上涨的核心逻辑？

估值方法有两种：第一种相对估值法（乘数方法），主要指标有市盈率（PE）、市净率（PB）、PEG、市销率（PS）等等，前两个是大家常用的企业估值指标。第二种是绝对

分类：干货知识现金流折现伊利股份价值投资 2022-10-31
美债风暴背后的疯狂博弈

10月19日，10年期美债收益率大涨11.9个基点至4.129%。周四及周五国债继续遭遇疯狂抛售，最新收益率已经飙升至4.27%，继刷2008年以来最高水平。对

分类：贝壳号现金流折现银行疫情 2022-10-24
中药老字号那么多家，为何北京同仁堂被价值重估了？

我国中药产业历史悠久，现如今已有几千年的历史，虽然不少人讲它是“伪科学”，但毕竟在中医看过病的人才有话语权。历经千年，一些中药企业被沉淀下来，且在我国已上市的中

分类：干货知识现金流折现毛利率同仁堂 2022-10-22
给泸州老窖估值，是门玄学

虽然自由现金流折现公式只是几个数字而已，但是几乎每一个数字的得出都是多个不确定因素汇集的结果，所以对于最终得出的企业价值，只能说它大概率会是什么样子。下面以泸州

分类：干货知识现金流折现泸州老窖 2022-10-19
养猪大户的悲剧

1992年，秦英林从22头猪开启创业之路。30年后的牧原已经成长为全球第一大猪企。他亲自撰写《摆猪文》，不仅刻在公司文化墙上，更要求所有员工背诵。这里，我们摘录

分类：贝壳号现金流折现瘟疫生猪养殖 2022-07-26
医药研发外包：所有人都在说估值底部，我想强调确定性

在A股市场上能被说确定性的企业其实并不多，像护城河比较宽、生意比较稳定的企业，贵州茅台、海天味业、青岛啤酒、片仔癀等算一类，那些处于成长阶段的企业则必须通过更全

分类：财报分析青岛啤酒现金流折现贵州茅台 2022-06-09
凯恩斯：戴维斯双击机会，十倍股的核心

今天是5月31日，5月最后一个交易日，我们认为，4月底的市场恐慌已经过去，股市基本恢复正常，如果不出“黑天鹅”，A股向上趋势基本确立。市场开始聚焦618购物旺季

分类：名家观点现金流折现价值投资疫苗 2022-05-31
泰格医药：底部降至？

前些天，在分析中药企业华润三九的时候，有位朋友留言道：“这个太高了（华润三九估值），能分析一下泰格医药的客户群体吗？”让我一时间错愕是华润三九21倍的市盈率高还

分类：财报分析现金流折现泰格医药疫苗 2022-05-26
企业收入增长靠什么？用这个方法分析，就对了！

为什么这个分析框架会以“净利润分析”为切入点呢？这是因为净利润评估是我们给企业估值绕不过去的坎儿，给企业估值必须考虑净利润质量；此外，我们给企业做那么多的定量分

分类：脱水研报现金流折现涪陵榨菜毛利率 2022-05-23
关于投资与投研原点的思考：企业内在价值！

投资需要找到原点，这个原点也是做投研的原点，这个原点就是企业价值，也就是书中所说的现金流。价值投资的4个要素均是围绕着企业的内在价值展开。一、什么是内在价值？巴

分类：脱水研报现金流折现价值投资巴菲特 2022-05-16

24小时热榜

名家观点

龙头大师兄|暴跌，跑不跑？

一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
老丁说股|下周反弹有预期，但关键的底在哪？

这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
龙头大师兄|茅台何时止跌？

以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
老丁说股|短期多方不怂，歇一歇再反弹

10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
老丁说股丨二次止跌临近，只需注意一前提

第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资

脱水研报

中国人买婚戒，一年花掉600亿？

2021年中国珠宝首饰产业市场总规模约为7200亿元，其中钻石产品市场规模约为1000亿元。而婚恋消费是钻石产品的主要需求来源，占比约为58%，主要包括求婚戒指
我国一年出口18.34万吨酱油，只有海天自己双标吗？

在海天因为酱油闹得鸡犬不宁的时候，千禾味业一点问题都没有。还是千禾好呀，产品都没有双标。对呀，千禾味业都没有产品出口，还哪来双标这回事呢。那么，美味鲜是不是有酱
未来5年行业复合增速达到43.3%，这家企业会有10倍机会吗？

通俗地说就是为基因治疗药物提供医药研发外包服务。和元生物于今年三月份刚刚上市，是A股第一家专门从事此细分领域的上市公司，国内同行业企业还有药明康德子公司无锡生基
医疗器械最大细分赛道，市值最高仅300亿元，被低估了吗？

但由于后疫情时代新冠检测需求有着较大的不确定性，新冠检测业绩无法给企业太高的估值，1倍的估值是比较合理的，而且对企业未来发展的预测尤其重要。过去一年多时间里，在
绿色经济的中流砥柱，第三代半导体快速成长，龙头都有谁？

日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场，第三代半导体正迎来景气周期。今天我们就来分析一下第三代半导体产业的发展前景和投资机