市场成了消息的玩偶
今天是五月的第一个交易日，但是市场没有走出像1-4月初第一个交易日必红的气势了。
今天两市分化明显，创业板跌幅较大，成交8755亿，与前一天相当。
创业板大跌，完全是受到疫苗板块的调整而拖累，主要原因是美国拜登政府宣布，支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护，以扩大全球范围内的疫苗接种。其实之前南非和印度就已经向世贸组织要求美国放弃疫苗相关专利，这次拜登的态度反转直接带崩了整个板块。
当然，今天大跌的不仅仅是疫苗板块，旅游、餐饮、免税、酒店等板块也是集体大跌。
之前市场一致看好五一长假的消费恢复，从目前已公布的数据来看，五一期间旅游人次超疫情前同期，海南离岛免税持续高增长，酒店与餐饮消费也持续良好复苏势头，很多之前被抑制的消费需求确实在假期中得到释放，但是股票市场从来都是反映预期，当数据得到验证后，相关板块反而集体大跌。
虽然三大指数一度受到重创，但随后市场出现了一个最新的大级别变量，午后把指数拉了回来。
1）10:30，发改委出了个消息：“宣布自即日起，无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。”
2）11:40，人民网/人民日报发布这条新闻，而其他媒体还没有反应，因此次题材还处在发酵的初期。
3）午间，国内其他的主流媒体也开始扩散这个消息，发酵迹象一触即发。
若后续中澳关系持续紧张，从对外依赖度来看，铁矿石、铝土矿、锌精矿受影响最大，我国拥有自由矿的企业有望受益。
1) 铁矿石：
我国铁矿石对外依赖度约70%，其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大，一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源；另一方面，铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种，长期占澳大利亚出口比例的15%-30%，影响着整个澳大利亚的贸易盈余。综合来看，在高利润的背景下，钢企加大了补库需求，如果钢企利润持续高企，铁矿石需求预计将继续保持旺盛。（代表公司：太钢不锈、南钢股份等）
2）铝土矿：
近年来我国铝土矿自给率逐年降低，2020年进口依赖度达65%，其中约33%来自于澳大利亚。但目前而言，铝土矿基本面并不算十分紧缺。一方面，中国近年来加大了几内亚的铝土矿投资，几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源；另一方面，受碳中和政策推动，铝土矿下游电解铝产能受限，需求得到抑制。综合来看，如果澳大利亚减少铝土矿的出口，那么我国可加大从几内亚等地的进口，将利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业。（代表公司：中国铝业等）
3）锌精矿：
我国锌精矿对外依赖度约40%，其中约40%来自于澳洲。从供给端来看，截止4月份，国内锌精矿加工费为2018年9月份以来的最低，证明锌精矿供应延续短缺；从需求端来看，锌的下游需求整体表现出旺季不旺的形式。往年此时应以进入旺季消费带动下的去库存时期，但今年库存整体去化不及预期，库存拐点何时出现仍不明朗。综合来看，如果澳大利亚限制锌精矿出口，那么我国很难短期寻找替代国家，预计锌价将大幅上涨，将利好我国拥有锌矿资源的企业。（代表公司：罗平锌业、中金岭南等）
4) 锂矿：
我国占全球锂矿消费量的近一半，进口依赖度约70%，其中约50%来自于澳大利亚。从锂的需求端来看，2021年一季度我国新能源车产量同比增长3.2倍，意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。从锂的供给端来看，澳大利亚锂精矿供给约占全球的46%，短期内暂无其他可以取代其在锂供应端的主导地位。综合来看，锂资源需求增长较快，短期内我国暂无法找到可替代的进口地，如果澳大利亚减少对我国的锂矿出口，锂矿价格预计将大幅增长，将利好我国锂矿资源自给率高的企业。（代表公司：川能动力、天齐锂业等）
对于中澳两国间紧张的消息，近期也是频频发出。
4月16日，有爆料称澳大利亚政府内部为台海地区军事行动做准备。
4月21日，澳大利亚外交部长佩恩发表声明宣布澳大利亚维多利亚州与中国此前签署的“一带一路”协议已被该国联邦政府取消。
4月25日，澳国防部长彼得达顿表示会军事介入台海。
5月2日，澳当局重新审查中国企业对达尔文港租借协议，考虑毁约。
5月6日，国家发改委提出反制裁，宣布自即日起，无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。
以上种种迹象表明，两国紧张的经贸关系不断加剧。
如果两国经贸关系在后续当中进一步恶化，澳洲矿产替代品种有望受益。
结合当下市场情绪来看，今天生物医药、医美、前期抱团的白酒、超级品牌等高位方向释放过风险之后，在资金切换的大背景中，澳洲矿产替代的逻辑有大消息刺激，逻辑纯正，很容易聚集活跃资金的目光。
在有效逻辑支撑下，澳洲矿产替代品种有望成为后市资金承接的主力军，值得重点关注。
文章转载至公众号 投研老司机
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