宁德时代发布钠离子电池,是在释放什么信号?
编者按:本文转载至微信公众号“锦缎”,贝壳投研经授发布。
先谈谈预期,听过几家券商的电话会,他们的观点是:钠离子电池的专利已基本掌握在中科海钠、钠创新能源这些企业手里,宁德时代(SZ:300750)采购他们的材料组装,然后最近和这两家有关的拼命涨。
那再来看看昨天(7月29日)的发布会,中科海钠和钠创新能源目前量产的钠离子电池能量密度大致在80到90wh/kg,中科海钠已经研究出了145wh/kg的钠离子电池。
宁德已经到了160wh/kg,在开发200wh/kg。
情况已经很清楚了,两家公司是自作多情了。
这次不论是能量密度、快充速度还是低温性能的指标都大超市场预期,按照这些指标,钠离子电池的用途绝不是之前市场普遍预期的储能和两轮电动,会大举杀进乘用车市场的。
除了上述三个指标,有两个普遍认为的钠离子电池优势,宁德并没有提,就是安全和成本,可能是宁德认为这两个问题是不太方便提吧,你说钠离子电池更安全,那意思是锂电池不安全吗?
你说钠离子电池成本低,那主机厂就按你说的成本来谈价格,然后你怎么接?
这两个明显的优势,不方便提,确实让发布会失色一些。
宁德发力钠离子确实是一招妙棋,除了之前提的让宁德把所有贵的元素全部排除,具备了“点石成金”的能力之外,重要的是,钠离子电池现在有工艺问题没科学问题,而宁德显然又是液态电池的工艺之王。
再来说说锂矿资源的问题,去年天齐引战投,宁德报了个破产价,当时看来确实很诡异,宁德自己投了海量的产能,上游锂行业根本就没有资本支出,宁德不可能不清楚,为什么对于资源这么不重视,其实宁德是有后手的。
就是你投再多的矿山、盐湖、黏土也改变不了锂稀缺的本质,不如直接在需求端把锂的使用量控制住。
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