凯恩斯：周预测：突破
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
非常有意思，最先走强的竟然是科创板，目前科创50指数已经突破了均线的压制，图形上已经走好。科创50指数走好的原因是，传闻将要降低资金门槛，不过这事儿很快得到上交所澄清。
目前沪指是在三大股指中走的最好的，目前刚刚突破60日均线的压制，如果没有意外情况，非常可能沪指将继续向上，也就是说沪指下周会继续反弹，短期反弹目标3300点不变。对于走的比较弱的深成指和创业板指数，我们认为大概率也会跟上节奏。特别是目前宁德时代已经有走好迹象，加上减征汽车购置税，会促进新能源车的销售，我们预计宁德也会走好，从而带动创业板反弹。只要宁王走强，创业板的压制也就会轻松突破。
如果从经济周期来看，我们认为，当前的A股很可能站在一轮熊转牛转换的起点上，也许你还在抱怨，也许你还在犹豫，但过了两年，你再回归今天，可能会后悔的说：曾经有一个历史底部的点位摆在我面前，但我没有珍惜，等到失去了我才后悔莫及，尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我再来一次的机会，我会对此说三个字：“我加仓！”如果非要在这个位置加一个仓限的话，我希望是一千万手。事实上多数人都没有等到重现的机会。因为，历史上没人可以在不同时间踏进同一条河流。
我们判断底部已经过去的原因是，因为市场底就是情绪底。我们讲的四大利空的叠加导致了4月沪指跌破3000点探底。我们看到，6月1日上海市政府说到做到，日常核酸检测还在，但，生活基本上恢复正常。我们认为，随着夏季的到来，清零政策已经见到效果，本轮国内疫情已经得到有效控制。未来还有一个利好，就是美国可能会部分减少输美商品关税，同时，中概股大概率近期也会得到解决，所以，我判断市场最恐慌的时刻已经过去了，A股今年的底部已经探明。
最近成交量低迷，很多人担心资金流出，我们认为，只要市场形成底部和反转的共识，那么资金会回来的。从2008年的经验来看，底部首先反弹的，都是一些政策利好的板块，比如汽车，比如基建，比如能源。这也是沪指走好的原因。这个利好，足以支撑沪指反弹到3300点。之后如果回落，那么第二轮可能就是半年报特别好的行业。通过4月份消费数据来看，二季度继续增长的行业主要是粮油食品，饮料，石油能源，生物医药。
当然，从经济周期和行业拐点来看，目前可以布局新一轮经济周期的品种，比如猪周期，比如粮油食品，比如旅游，比如航空。需要备注的是，布局周期是一种信仰，就是你要相信经济周期会像夏天到来一样定期出现。同时，投资周期股的信仰来自数据，来自行业的数据，否则，您不知道何时复苏，是否复苏，何时行业周期见顶了。类似猪周期的股票，是不能长期持有的，因为一旦进入下行周期，企业会亏的底裤都没有。有人把股票套住了就长期持有认为就是价值投资是错误的，核心在于企业是否有价值，估值是否透支未来的表现？
熊市遍地是黄金，如果投资人能在熊市建立自己的投资模型，能够在能力圈范围内选出优秀的企业，在股价低位或者低估值低位买入，则未来一旦进入牛市周期，则大概率会出现一批十年十倍股。
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