凯恩斯：利好，大行情要来了吗
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
朱颜辞镜花辞树，最是人间留不住。
踏遍青山人未老，热点炒作真热闹。
今天是5月30日，市场平稳上升，未来即将突破技术阻力。月底，再加上端午节假期，A股流动性水位暂时不高。但A股当前向好趋势日益明显。这里的关键性利好依然是疫情防控接近尾声，上海6月1日后，企业复产复市复工不用再审批了，当然还需要对老百姓开放通行条件工厂才能顺畅运行。上海6月份回归正常的态势清晰。当前北京除了丰台海淀区，也已经逐步恢复正常，几个大城市一旦恢复，中国经济的脉搏跳动趋稳。而疫情恢复利好的同时，政策面利好对于经济的拉动力度已经超越了2020年，A股可能迎来真正的转机。当然，我们还是对疫情全面松绑保持一些谨慎，毕竟病毒不听我们的，我们也只是根据各地疫情通报情况来做出判断，比如北京今天又出现新病例。个人觉得，2季度会是2022年最差的一个季度，但3季度将重现繁华，尤其是金九银十，货币宽松下，金九银十会比往年热闹。
板块上，核酸检测概念股已经处在鸡肋状态。我们知道核酸检测概念股还在盈利，因为核酸检测需求量非常大，但这些核酸检测概念股估值其实很多都不低。另外比较让投资人揪心的风险，是有些核酸检测机构不按规矩办事。继金准医学之后，蓝博医学也深陷多管混检丑闻当中。当前我国应检尽检核酸样本都是10个样本一个试管，所以本身就是混检，而这些检测机构又将多个试管混在一起，是为了在检测方面节约成本。当前核酸试剂的报价在进一步压低，财政也想在核酸上节约一些钱，毕竟即使医保不付，财政也是要付核酸检测费的。而核酸检测企业为了增加利润率，用减少检测次数的方式，混合多个样本来检测。
这种做法是有点败坏检测行业名声的，但投资人侧面也可以看出一个问题：核酸试剂检测的利润率可能已经在较低的水平。所以即使核酸试剂依然有很大的需求，但检测利润率已经下滑到一个极低的水平。未来投资人不要追高估值的核酸试剂股，以价值投资估值为标准，来衡量这些上市公司。同时，核酸试剂企业分为核酸制造和核酸检测，很显然核酸试剂制造企业风险相对小一点。
今天橡胶股票有点异动，个人对大宗商品的焦点是放在能源上的，重点就是石油天然气，如今石油价格已经突破115美元/桶，依然在一个高景气的环境下。那么这是否会波及橡胶？如果单从大宗商品，不看个股的消息面，我不建议投资人关注粮食和能源以外的大宗商品，这里能源包括新能源金属。因为当前能源和粮食是最符合投资逻辑的，其他大宗商品价格最终受制于美联储加息，本身是不会出现太大行情。当然，随着搞基建，拉动消费，实际上很多大宗商品也会被消耗，概念股股价也会水涨船高，比如沪锡，沪镍都出现了大幅反弹，但我们倾向于选择短缺最严重的大宗商品。
接下来就是端午节，而这段时间又是618购物节。白酒板块有异动，大约是觉得端午节喝酒的场景会多起来。消费品最终还是面向使用场景的，所以端午节之前白酒走一波有道理。当然，既然夏天到了，啤酒小龙虾的消费场景也火爆起来。在食品饮料领域，酒类永远是一片蓝海。但介于今年二季度有些疫情，个人认为啤酒今年比白酒销量要好。实际上对于很多年轻人，夏天啤酒是刚需的一部分，而白酒不是。正常情况下，白酒这个行业应该是有10—15%的增速的，即便经济差一点，也很难比这个低了。但现在的问题不是说这些白酒公司本身有很大问题，而是在于受疫情影响，现在没有消费场景，目前虽然恢复正常办公，但并未恢复堂食。消费场景缺失肯定会影响大家的预期，但如果翻转过来，机会还是很大的。
股市投资这事看似门槛极低，实则壁垒极高，很简单的逻辑，现实中，你身边的亿万富翁朋友肯定是极少数。你或许会说他都是依靠运气赚的，但如果你不是那个亿万富翁，你凭什么说别人都是运气？你问一下自己，凭什么你在现实混得很普通，却要在股市里战胜99%的人？你的运气需要好到什么境地，才能在股市里随便买股票就能成为亿万富翁？
投资人需要经常问自己，你比别的股民强在哪里！
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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