德林社：2400亿巨头，跌惨了
编者按：本文来自微信公众号“德林社”，飞鲸投研经授权发布。
今天是11月16日星期二，早上看大盘以为要吃肉，下午变成了吃面。
继昨天新能源赛道股主动走弱之后，今天继续切向低位防守风格。再叠加昨晚宁德时代582亿定增额降到450亿，虽然盘后和券商交流下来并没有太多影响：
本次修订主要减少宁德时代拟募集资金，对项目投入无影响。减少的募集资金70%为拟补充的流动资金，所剔除的项目仍在推进，所有其他项目投资总金额不变。
从逻辑上面来讲加速融资进度落地，对明年的设备需求持续放大，增加了明年设备公司的确定性。所以竞价有资金去做承接，无奈市场里总有保守的资金，碰上情绪上的利空总要减减仓位，自然成了今天的抛压。
昨晚出了10月的社零数据。十月社零增速环比回升，同比增长4.9%（前值4.4%），两年平均增长4.6%（前值3.8%）。
分行业看，电商大促重点布局品类均呈现高景气。消费电子同比增速34.8%。日用品、化妆品等品类较上月环比回升明显。
进一步促进资金切向消费类板块。尤其是早盘的家电领头，而白酒从来不缺席消费的每一次上涨。古井贡酒早早代表大市值酒涨停，而海南椰岛则引领小酒弹性票上板。
医药板块，熬过了历年惨淡的三季度，终于在四季度中期迎来了曙光。无论是疫苗的继续走强，还是昨天提到的CXO开始反弹，都让最近医药的分析师出来说话都有了底气。
经历本轮新冠疫情，疫苗产业已经上升为国家战略性重要地位，也大幅提高了国内接种疫苗的积极性。疫苗法的颁布，确保了国内疫苗产业的高质量发展。
国际重磅疫苗品种陆续在国内获批上市，并实现快速放量，驱动整个疫苗行业市场规模的快速提升。在HPV、13价肺炎、二倍体狂犬疫苗的陆续上市，推动了国内2类疫苗市场的快速成长，未来将有多种传统升级换代（多联多价）、全新品种上市（带状疱疹、RSV等）、新技术（mRNA），持续推动国内疫苗市场的大幅扩容。
可关注上市品种竞争格局优，在研品种差异化优势明显的标的。
元宇宙板块，早盘宝鹰股份3进4早早被游资抢上板，新国脉1进2随后跟上换手板。大富科技高开秒板20cm，GQY视讯救主被埋伏资金砸了个稀巴烂。不过盘面走到这里今天板块基本就问题不大了。午间休息时间还出了游戏版号可能提前恢复发行的消息，午后盛天网络又被游资抢上板，完美世界，三七互娱等中军也跟随。
而汽车零部件在周五高潮，周末极致发酵，周一高举高打被兑现分歧之后，今日再度分歧也是情理之中，何况还受整个新能源板块下行的压制。沪光股份昨日被游资尾盘上板后点燃散户信心，今天一度拉到涨停附近却无资金封板，当时就觉得有问题，大概率就是拉萨营业部（散户集中）了，结果龙虎榜出来之后清一色的家人们整整齐齐。明天小心此股给板块的负反馈。
另外，汽车领域的长安汽车连续暴跌，两天跌没250亿。盐湖提锂的盐湖股份6连阴，8月份市值最高2480亿，现在跌剩1342亿，跌没1130亿。
当然，一个强势板块走高的过程中分歧是很正常的事情，有掉队的就有穿越的，后续继续观察分歧后的低吸机会。最近机构都在关注滑板式底盘。传统底盘与车身高度耦合，核心部件需与车身同步开发。车企牢牢把握底盘技术，底盘的设计需要随车身的换代而不断变化，设计一旦冻结很难做出改变。
相较于传统底盘结构，滑板式底盘能够在同一底盘上搭配不同类型的车身，可以实现不同车型之间底盘的标准化。零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可达50%。
对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但两三年可能才会见分晓。所以对于二级市场，看长做短。根据券商资料，目前受益于产业趋势标的有拓普集团、亚太科技、岱美股份。
今天岱美股份的机构榜和水下反包显然走的就是这个逻辑。
今日上证收跌0.33%报3521，创业板指收跌0.24%报3393。北向净买入41亿，两市成交1.1万亿，涨跌家1237：114：3271。
连扳股，4板宝鹰股份（元宇宙），3板嵘泰股份，2板首板众多不一一列举。
创业板20cm盛天网络。
注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。
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