蔡钧毅：又只剩下茅台了
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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这里面属创业板的爱美客和科创板的石头科技最为努力，医美龙头爱美客年初除权前股价一度达到了1200，年中最高1523，而石头科技凭借宅经济小家电渗透率提升的逻辑，年中也创出了1496的高价。今天收盘，茅台已经跌倒了1558，是最接近他们最高价的时候，而他们却已经跌破了千元大关，潮水褪去，两市的千元股又只剩下了那个孤独的王者。7月收盘创业板3440而上证是3397，8月结束后上证又领先创业板300点了。其中的变化反应的正是市场风格偏离度的关系，15年底上证50只有2000点今年最高4100，现在只有3100，偏离市场中最慢的指数太多（跑赢或跑输）都会出现回归。
什么时候有个股可以长期跑赢茅台，才是中国经济成功转型的时候。目前看9月和四季度，创业板大幅跑赢上证的概率不大，追求结构性的最景气行业和资金推动下年度涨幅洼地修复的操作策略相对可靠，结果是强者恒强估值提升不变，而弱者相对安全边际的补涨；中间部分最为尴尬。最近连续给大家科普电新行业在下半年的景气有可能超预期，选择赛道依然是他们首选。市场板块的日内涨幅和20日涨幅都可以看到上游资源的强势，午后市场证券属于护盘（成交量放大的短逻辑），而给出持续赚钱效应的还是光伏硅料、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、永磁电机这些电新原材料的上游资源，昨天你仔细看懂并思考文章的供应数据，今天你在锂矿方面就会有不错的收获。今天成交回报里，你能看到机构资金依然在向这个方向布局，分歧低吸优于打板追高。
科技方面就明显弱了很多，昨天外资设备降价的传闻打击了北方为代表的设备厂，目前最新的情况是台积电对于明年的设备和材料采购提出了15-20%的降价。这对我们国产替代是有一定影响的，做生意肯定是成本优先，于是下午市场反弹时，科技线表现偏弱。盘后三安被大基金减持，昨天兆亿被减持，行业短期还会继续收到压制，要等接近三季报预告期(中秋到十一假期后)再去关注，性价比会更好。军工板块今天整体相对强势、中航沈飞、航发动力为代表的整机厂出现大量合同负债超预期，军工三季报很可能是行业历史地位的转折点，从题材走向业绩推动。
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