蔡钧毅：风格变了，指数回来了
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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昨天和大家交流了指数的观点，盘中的回升会给今天的开盘带来压力。图片昨晚外盘也有下跌，很多人心态就变成了上图，于是晚上在小圈了里补了一下量化市场强弱的标准。从结果看市场也是用了20分钟完成了对外围风险的消化，全天反弹权重股领涨，这也契合了监管零容忍的精神，万亿的宁德总不需要伪市值管理，也不会有游资炒作。其实大可不必。
我们看到今天各路指标股一马当先，锂电方向一骑绝尘，仔细看文章的同学也能在周日的复盘里看到，我对于这个方向的看好，核心是机构在这里抱团紧密，行业增速最高。只要市场没有大幅缩量，市场里的资金就没有明显得撤离，无非是抱团A变成抱团B，现在医药出现松动，那么要不跑输市场唯有加入锂电的抱团，直到半年报业绩利好兑现，盯住宁德做套利即可。资源就是另一个业绩驱动的方向，1919再创新高10-15的时候我曾经和大家说过，1年10倍唯有周期，不知道还有多少人在船上，目前看还没到下船的时候。其他方向的医药、科技是需要时间去整理的，大致是涨跌互现等着均线重新回到K线的下方。那么市场是不是就消除风险了呢？我觉得没有，一天的反弹并不能说明什么，指数大概率还是磨的过程，弱势的时候地产、军工、新股、农业出来转转，强势的时候抱团赛道再带头冲锋。
目前冲锋遇到了阻力，每一次大的震荡都是人心思变的过程，慢慢会有一些赛道掉队（比如最近白酒和医美的热度明显下降了），最终形成一个相对大级别的调整，目前还在向上冲击山顶的过程中。我们要做的是减少赛道的配置，守着手上的周期，再去低位图形的板块看看有没有机会。比如今天储能爆发，3周前我们也分享过这个方向的基本面。其实看看派能和士兰微的图形就可以明白为什么今天能涨，高低切的心态促使了资金出现新的流动。中报业绩线依然是目前最值得关注的方向，同花顺有业绩预告的专栏，每天自己整理一下，留下强势的品种，7-8你一定是大赢家。
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