时刻准备着！

编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

今天给大家介绍一位“股神”“新华社”。我们看看这位股神的战绩！在6月点评教育，然后新东方股价下跌90%，教育股全线崩溃！新华社点评了游戏股，腾讯出现大跌！

然后今天新华社点评了电子烟、生长激素。【新华社：警惕电子烟流向未成年人】，【新华视点：身高焦虑就打“增高针”？危险】。结果生长激素的长春高新跌停，还是一字跌停。电子烟的思摩尔国际大跌5%。

最近最牛股神出炉，而且为了祝贺股神，人民网与新华网的股价都上涨了，大家可以看看股神的股价！人民网在8月3日涨停。鉴于股神附体的新华网，今天科技部也要出面炒炒股，这一次科技部看空的是“白酒”，说喝白酒“致癌”。对此，茅台怒跌2%。最近12个交易日茅台下跌14%。

新华社为什么做空这么牛逼呢？其实根本原因是“一切为了人民的幸福生活”，“锤完教育培训锤游戏，锤完电子烟再锤生长激素。一切都是为了多生孩，一切都是为了新中国”。

再说最近一个非常有意思的事！最近医药的基金与消费的基金持仓中突然多了“新能源”，对此很多网友出现了截然不同的看法，有人骂张坤为啥不买新能源，有人又说医药的基金要有资金的“主见”，不能医药基金，变成了新能源基金！

对此专业的基金经理也开始吐槽！大家纷纷抱怨，新能源都太贵了，动辄大几十倍百倍估值，买不下去啊！结果呢？医药基金经理眼睛一亮：居然还有这么便宜的好事？买买买！ 

创新药CRO遍地都是pe150，怪不得医药一姐，买新能源，如鱼得水。这就叫做人家长期训练有素，再切换到新能源游刃有余。

对此，百晓生说的决赛圈“光伏、锂电、芯片”还能做多久呢？百晓生认为基金的一致性，将会是新能源的高点！最近短期高点就快出现了，

大家要“时刻准备着，卖出”，小心“坐电梯”。尤其注意是长春高新的下跌“带崩消费医药板块”。

02、板块结构

高景气：白酒先跌后涨，再跌；锂电池先跌后涨，整车拉升；创新药持续活跃，消费电子首次出现！

09:30 白酒走弱；09:56 白酒回暖，水井坊涨近5%。

09:36 锂电池走弱；

10:02 富时A50指数从跌幅1%到涨1%；

10:05 创新药走高，太龙药业涨超8%，凯莱英、泰格医药跟涨。

10:13 消费电子拉升，兆驰股份涨停，歌尔股份涨超5%，北京君正、全志科技跟涨。

13:05 整车回暖，江淮汽车涨超8%，海马汽车、江铃汽车、力帆科技跟涨。

周期：稀土先弱后强；煤炭钛白粉连续拉升；证券先强后弱；农业下午连续拉升。

09:31 稀土走弱；

09:46 房地产拉升；

09:48 煤炭拉升，美锦能源触及涨停，广汇能源、陕西黑猫、昊华能源跟涨。

09:51 钛白粉拉升，金浦钛业涨超7%，振华股份、安宁股份、中核钛白等跟涨。

10:00 磷化工走弱；

10:01 证券拉升；13:40 证券走弱；

13:03 钢铁走弱；

13:21 到14:02农业拉升，隆平高科涨停，荃银高科、登海种业、万辰生物跟涨。

题材：新冠检测全天走弱；中药首次出现；软件全天走弱；军工全天走高。

09:33 芯片走弱；09:44 芯片回暖，北京君正、全志科技跟涨。

09:35 新冠检测拉升；10:53 新冠检测走弱；14:18 新冠检测下挫；

09:39 中药拉升，太龙药业涨超7%，吉药控股、红日药业、以岭药业跟涨。

09:53 网络安全走弱；10:21 软件走弱；13:13 软件走弱；10:46 云游戏走弱；

10:38到下午13:02  军工走高，中国海防、航天彩虹、新研股份、中国船舶涨停，新光光电、江龙船艇、捷强装备涨超15%，振芯科技、安达维尔跟涨。

点评：成交量平量，上午成交量是放量的，下午出现了缩量。在板块上今天的资金分歧非常大，上午避险的新冠、煤炭、中药、地产拉升，与此同时锂电、光伏、芯片先跌后涨，出现修复，另外高景气板块中的创新药连续走高。下午农业、军工爆发，资金再度避险，但是决赛圈的锂电、光伏、芯片依然没有出现明显的调整。

所以说今天的资金分裂比较大，看多决赛圈的继续做，看空的，也继续做空方逻辑的板块。不过

值得关注的是，军工的爆发与消费电子的异动。

因为军工也是高端制造的一部分，要警惕军工走出去趋势！

最近的补涨股：（风华高科、三安光电、中兴通讯、中际旭创、生益科技）（五矿稀土、格林美、中国中冶、包钢股份）、特电变工、（沃森生物、复星医药）、（航发动力、洪都航空、中国船舶、中国海防）、（荃银高科、大北农）（潞安环能、兖州煤业）（中国西电、国电南瑞）（三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源）（万华化学、桐昆股份、海螺水泥）（美的、昭衍新药、博腾股份）（立讯精密、水晶光电）

03、龙虎榜

英维克、申菱环境：数据概念，啥也不说了，就是看好！

美锦能源：看好，氢能源走趋势！

中国船舶：看好，补涨股，风险小，弹性高！

04、潜伏板块

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：

9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、时刻准备着，清仓跑路。

2、中国船舶、美锦能源、英维克、申菱环境。

3、赚钱就跑。

4、决赛圈：锂矿、芯片、光伏；每涨一天，减仓五分之一。

5、第一梯队补涨：创新药、miniled、（镍矿、稀土、钠电池）、疫苗。

6、第二梯队：煤炭、军工、农业、化工、特高压。

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