再强调一遍！
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
7月21日，南京已发现17例新冠肺炎阳性患者。自7月21日起，南京开展全员核酸检测，市民群众非必要不离宁。
南京为什么会突然出现疫情呢？这与入境的俄罗斯航班有关，而俄罗斯流行的是导致印度疫情失控的“德尔塔变异株”，这种病毒对疫苗免疫。
据说是mRNA疫苗对变异毒株可能会有效果，但是国内科兴和国药的灭火疫苗，以及康希诺的腺病毒疫苗对于德尔塔是无效的，所以昨天疫苗股大涨。
但是今天疫苗股便出现下跌，主要原因是“锂、光伏、芯片”的吸血效应造成的。所以疫苗股明日应该会有修复。
相关个股：复星医药，沃森生物、智飞生物、未名医药；基蛋生物、明德生物。
02、板块结构
高景气：锂、光伏、整车继续上涨，白酒连续下跌。
09:32 白酒下挫；10:08 白酒走弱；13:03 白酒低迷；09:53 医美走弱；
09:35 整车拉升，海马汽车涨停，江淮汽车、广汽集团、东风汽车跟涨。
09:51 光伏建筑走强，中来股份涨停，启迪设计、华自科技跟涨。
周期：钢铁、稀土、煤炭、有色、钛白粉拉升，周期今天没有明显下跌的！
09:31 采掘拉升；
09:36 钢铁走强，首钢股份、太钢不锈、包钢股份涨停；13:09 钢铁走高，包钢股份、首钢股份涨停，马钢股份涨超9%，新钢股份、重庆钢铁跟涨。
10:06 稀土拉升，金力永磁涨近9%，包钢股份跟涨。
10:59 有色拉升，鑫铂股份、南山铝业等涨停，宜安科技涨超14%、中国铝业跟涨。
11:18 到13:33 钛白粉拉升，攀钢钒钛涨超7%，惠云钛业、金浦钛业、鲁北化工凯盛科技跟涨。
题材：消费属性的题材下跌，决赛圈芯片上涨，同时miniled作为补涨出现上涨，证券拉升。
消费属性：09:33 中药走弱；13:06 生殖走弱；
芯片、miniled：
09:45 芯片拉升，全志科技涨超7%，北京君正跟涨。09:59 芯片拉升，华灿光电涨超16%、兆驰股份跟涨。
14:05 MINILED走强，瑞丰光电涨停，华灿光电、精测电子、明微电子、新益昌等跟涨。
14:14 MINILED走高，三安光电涨停封板，中微公司、华灿光电、聚飞光电跟涨。
14:33 芯片走强，聚灿光电涨近14%，华灿光电、台基股份、士兰微跟涨。
09:55 证券拉升；10:45 证券走强；13:01 证券拉升；
点评：
成交量达到了1.3万亿，市场活跃的主力依然是“决赛圈的芯片、锂矿、光伏”，但是今天令人诧异的是，周期股全部上涨。不过可以看到，周期股的上涨集中在上午，下午或者尾盘活跃的则是有芯片逻辑的miniled概念。
昨天的数据显示，昨天的两市融资余额增加了83亿，今天市场依然上涨，但是“创业板的指数是绿的”，为什么板块的赚钱效应继续存在，指数还是绿的呢？这说明昨天的资金开始弃弱留强。而今天上涨的板块多是吸血下跌的板块，比方说吸血白酒。
这样的跷跷板效应，都是“交易流派”的资金造成的，这种资金的特点就是“核按钮”特别快。在目前没有增量资金的情况下，融资的杠杆资金换手支撑的行情是很危险的。
所以，绝对不追涨，等调整，最少调整到5均线！
如果大家想做，关注的重点是：
（风华高科、三安光电、中兴通讯）（北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份）、特电变工、（万华化学、恒力石化）（沃森生物、复星医药）、（航发动力、洪都航空）、（荃银高科、大北农、敦煌种业）（潞安环能、兖州煤业）
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、等！
2、聚飞股份、鑫铂股份、中泰化学！
3、避险板块：煤炭、miniled、疫苗、农业。
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
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