决赛圈还能做，落袋为安很重要！
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
7日召开的国务院常务会议决定加大金融对实体经济支持。会议提出，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持。
降准的主要原因是，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，运用降准等货币政策加强对实体经济的支持。
受此影响十年国债的的价格大幅走高。按道理说，国家降准，对大宗商品涨价是利好，对成长股也是利好。但是今天的片面很奇怪，白酒下跌、周期下跌比方说中国石油、医美下跌。锂电池、芯片上涨。
啥原因呢？为什么成长股与周期股一起下跌呢？如果大家这样想，就错了。首先降准一定利好成长股，但是成长股也有个“排名”啊，目前白酒、创新药的成长性已经赶不上新能源车，所以出现了白酒、创新药下跌，新能源车上涨。
但是大家有疑问，为什么高成长的医美也跟随下跌呢？这个很好理解，因为医美的涨幅过大，阶段透支了长期的业绩。所以出现下跌。
那么为什么周期下跌呢？首先降准是因为经济复苏不景气，另外最近的恒大事件进一步加剧了经济的下滑，经济下滑，需求不好。需求不好大宗商品当然无法上涨，这与降准的利好对冲了。
市场会怎样发展呢？
关于这一点还是要看“流动性”，目前十债的收益率已经下滑，流动性确实宽松了，今天的芯片上游出现补涨，这个就是信号。所以决赛圈还没结束，还能做！
不过要小心市场的调整，因为有的板块积累了大量的获利盘，这个阶段最好的方法是，谁冲高就“陆续”减仓，减仓后要管住手，选择持币观望！
02、板块结构
题材：新题材“环保”，芯片继续高走，并且这一波的芯片上涨是上游材料。军工拉升并且全天强势，龙头是中航沈飞。看空逻辑的区块链再度复活，持续性不看好。
09:30 环保拉升，南方汇通涨停，津膜科技、百川畅银、绿茵生态跟涨。
09:33 旅游走弱；
09:41 军工拉升，中航沈飞涨超7%；10:13 军工拉升，中航沈飞涨停，航宇科技涨超16%，洪都航空、中航光电跟涨。
09:43 芯片走强，泰晶科技触及涨停；11:09 芯片走高，立昂微、雅克科技此前涨停，宏达电子涨超9%，安集科技跟涨。
09:49 软件拉升，超图软件涨超9%，润和软件、九联科技、梦网科技跟涨。13:50 软件拉升，东方通涨超17%；
11:23 游戏走弱；
13:15 到13:34数字货币拉升，旗天科技涨超13%，天阳科技、信安世纪、楚天龙跟涨。
周期：稀土连续拉升，有色拉升，但是都是下游需求较好的。其中的稀土需求有新能源车也是高景气的上游。煤炭、航运、服装走弱。
09:32 稀土拉升，科恒股份涨超8%，中国宝安、北方稀土、盛和资源跟涨。
09:39有色拉升，宝钛股份涨停，西藏矿业、盛和资源、和胜股份跟涨。注意这些股票都是下游需求较好的品种。
09:45 煤炭走弱；
10:19 航运走弱；
14:08 服装走弱；
高景气：电池依然是最强的，另外消费方向全面走弱，白酒、创新药、医美。
新能源：
09:36 锂电池拉升，国机通用等多股涨停，欣旺达涨超18%，天奇股份、晶瑞股份跟涨。13:04 锂电池拉升，精测电子、科恒股份等超10股涨停，新纶科技、天际股份跟涨。
10:51 整车回暖，江淮汽车涨近6%；
消费方向：
09:37 医美走弱；13:39 医美走弱；
09:52 创新药走弱；
13:01 白酒走弱；
13:10 新冠检测走弱；
点评：成交量接近1.2万亿，市场迎来降准利好，但是指数冲高回落。很明显利多出尽！板块上，军工、证券补涨。白酒、医美下跌，锂电池、芯片依然在加速。市场的热钱越来越多，调整随时到来，可能就像上半年一件小小的事件就会触发调整，建议大家小心！
补涨股：科恒股份、新纶科技、雅克科技、精测电子
看空逻辑：百川畅银、中航沈飞
03、龙虎榜
煤炭
今天的周期股大跌，难道今年发电不用煤炭了，煤炭可以说是需求最好的大宗商品之一，另外，为了让钢铁的价格下降，只能增加供给量，所以煤炭需求依然向好，未来依然看好煤炭的上涨趋势。
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、南方汇通、国机通用、百川畅银、中航沈飞、科恒股份、雅克科技。
2、谁涨就“陆续”卖谁！
3、第一梯队：光伏、整车、电池中游。
4、避险板块：军工、煤炭、农业。
5、超跌反弹：家电、生产线、工程机械。
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