“凯众”联姻定了！新凯撒募资17亿，陈小兵当家，江湖再无众信
本文转载至微信公众号“野火财经”，贝壳投研经授发布。
【资本动态】
说一下交易重点内容。
凯撒旅业换股价格为换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价，即8.93元/股。
众信旅游在本次吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价5.74元/股为基准，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即6.89元/股。
众信旅游与凯撒旅业的换股比例为1：0.7716，即每 1 股众信旅游股票可以换得0.7716股凯撒旅业股票。
参与本次换股的众信旅游股票为9.06亿股，凯撒旅业为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为6.99亿股。
交易将赋予众信旅游异议股东现金选择权。众信旅游异议股东现金选择权价格为5.74元/股。应该没有股东会行使现金选择权。吸收合并将由凯撒旅业及/或其指定的无关联第三方向众信旅游异议股东提供现金选择权。
吸收合并完成后，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
按照“人随资产走”的原则，众信旅游全体在册员工将由凯撒旅业或其指定全资子公司接收。众信旅游将终止上市并注销法人资格。
凯撒没有掏出现金，就收了众信，还配套募资，总额预计不超过17亿元。定增发行价格不低于发行期首日前20个交易日凯撒旅业股票交易均价的80%。
募集配套资金拟用于补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及相关交易费用，其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的25%，或不超过本次募集配套资金总额50%。募集配套资金所发行的股份锁定期为6个月。
若不考虑募集配套资金、众信旅游存续可转债转股及异议股东行使现金选择权、收购请求权的影响，新凯撒旅业总股本将增至15.02亿股，凯撒世嘉及其一致行动人将持有凯撒旅业2.12股股份，占凯撒旅业总股本14.08%。
其他重要股东：海航系持股10.97%；众信旅游大当家冯滨持股8.98%，二当家郭洪斌持股3.15%，其他股东持股64.75%。
换股吸收合并完成后，预计凯撒旅业的控股股东仍为凯撒世嘉、实际控制人仍为陈小兵。不过和各方持股比例已经被稀释至14%左右，这肯定不利于控制。
配套17亿元定增融资，虽然是一揽子方案重要部分。随着复牌，公司股价上涨，陈小兵还可以腾挪，继续质押股票融资参与定增；或者直接向银团贷款，都是可能选项。
而已经将股权全部卖给凯撒的京东，原本计划参凯撒旅业与定增，持股5%以上。凯撒新定增计划出炉，京东想要持股5%，原来卖途牛的那点钱应该不够了。
再者已经入股众信的阿里巴巴，经过稀释成为小股东，要不要跟呢，且持股5%，占有一名董事，与京东共存呢？海航系继续被动稀释，还是有新接盘方，毕竟海航集团在资产重整嘛。
接下来还有很多资本运作活动，吃瓜群众搬好凳子就好了。
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