熵解投资：中交总龙头了，下一个总龙头是谁？
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
三大指数全天绿盘震荡，上证午后在基建大块头的带动下勉强翻红，北向资金净流出16亿，两市个股涨多跌少。周末吹爆的题材节后第一天整体偏兑现为主，AMC、大麻、中药等都表现不及预期，截止收盘仅剩下少数个股全天正收益，而主线地产则继续走强，盘中一度近20+只涨停，不过仔细一看房地产板块都是前排一字，后排掉队的就比较惨了，剩下涨停的就是首版股。此前首版前提示机会的中交地产在分歧一致中成为了市场龙头，我们认为当前房地产板块整体短期涨幅过高，是持股者的盛宴，没有先手的朋友不建议高位追涨，可以多留意同是“稳增长”逻辑的基建股。
假期中我们转发了发改委“十四五”规划102项重大工程要加快在建项目建设，尽快形成实物工作量的说话。上周四开始我们就开始陆续普及了“基建+新疆”的炒作逻辑，稳增长仍是上半年的主线，对于基建的力度，卖方认为毫无疑问肯定是大力搞基建，至少上半年得发力，为全年的“稳”留足空间。
消息面上，近期自上而下的高级别基建会议、专项债的提前下达、各省份大规模投资批复等，催化源源不断。
对于地产基建板块，我们认为一方面是有“稳增长”的底层逻辑，另一方面是因为近期短线资金连续投机房地产板块，涨着涨着机构也开始覆盖推荐，午后中国建筑、中国交建等大块头推土机似的拉升走高，后面要做好观察有没有可能继续走出持续性，这样的话不仅核心股能够涨，相关产业链的也会受到资金挖掘。（例如今天起来的家居、建材、钢铁、机械等）
第二、后市展望
中交地产已然成为了龙头，短短两周翻倍，那么对于下一个总龙头会出在哪里呢？我们认为大概率还是围绕“稳增长”这个路线，地产板块连续暴涨后未见大机构和大游资的身影，这是因为大部分股都是小盘子的，另一方面房住不炒的政治正确。而基建的炒作就不一样了，首先今年“稳增长”是政治任务，基建的落地同样不缺乏政策的利好，中国建筑、中国交建的走势明显说明有大资金进场，现在整体板块刚启动，建议找好核心股参与，相信逻辑，错了再考虑纠正。
借用某大v的总结，“拯救经济靠地产，地产看国资；活络经济靠基建，基建看新疆”！
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