凯恩斯：网络教育、中药抗疫和消费券
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天是4月6日，市场依然表现较弱。个人上周预期股市将横向发展一段时间，等待诸多事项的明朗，外部是中概股退市和俄乌战争，部分中概股将提供审计底稿，但当前双方政策还没有完全明朗，很多事情还无法做出合理的判断，预期应该会有解决方案。俄乌战争完全测不准，虽然基辅方向俄军撤退，但东部顿巴斯地区战斗似乎要长期化，而这种连绵战乱是不利于全球经济稳定的，尤其乌克兰是产粮大国，如果战争时间过长，有可能影响部分国家和地区的粮食供应，这不是好事，因为粮食涨价和短缺往往潜藏着更大的潜在风险。有消息说斯里兰卡前段时间就出现了不稳定状况，这里面既有经济因素也有政治因素。
中国经济总体来看风景依然独好，但上海和吉林疫情真的让人揪心。上海已经呈现出散发状态，且当前上海防疫抗疫中暴露的问题比较多，主要问题在于中国一二线大城市人口密度太高，所以我国大城市未来依然还是要采取清零政策，当前上海的居家隔离是否可行，还有待观察。个人认为轻症患者居家隔离的尝试还是有必要的，因为超级大城市对于疫情散发的承载能力十分有限，居家隔离可以减少对医疗系统的冲击压力。但居家隔离试点可能结果还需要观察，原因是上海和其他城市不同，人口太多太密集，患者居家有可能还会让病毒扩散。
疫情一起，在投资板块上投资人也不用过度犹豫。核酸试剂、中药、CRO、疫苗等需求正在释放。当前上海无症状比较多，患者用得比较多的是连花清瘟，以岭药业的业绩奇迹还将延续。这家企业在疫情期间可谓赚得盆满钵满。另一个中药股是济川药业，核心产品应该是连翘。对于消费者，既有储备需求，也有治病需求。所以中药迎来了一轮强劲的需求。如果将感冒算进来，华润三九这类中药OTC企业，也值得关注。
今天教育板块也有起色，说白了也是因为疫情期间需要更频繁的远程教育，让投资人对于教育板块看法有所改观。个人认为未来在线教育也会有一定的放开，关于校培的限制会减少，毕竟事急从权，很多的教学内容还要在网上解决，也是学生疫情期间增加一个学习渠道。
其他板块方面，房地产和钢材建材表现强势。这说明当前对政策面，尤其是财政政策拉动经济的期盼有所增加，我们还不能确定政策面会否继续祭出大招。但现阶段个人认为主要还是去除房地产信贷限制，而不会出现大规模的经济刺激计划。原因是疫情地区很多人在隔离，这时候拉动内需怎么拉动都是徒劳的，居家隔离下，谁会去旅游？当前解决老百姓日常生活问题是最实际的。倒是有可能来新一轮的减租减息，尤其是房租到期的大城市年轻人，房租到期又歇业在家，经济情况可能捉襟见肘。
个人认为，有必要对局部疫情严重的地区可以考虑发放新一轮消费券。但消费券的目标可能并非针对旅游酒店，很可能会考虑生活必需品。原因是要解决疫情地区眼前的问题，设身处地为城市中低收入者考虑生存问题。
清代儒将左宗棠曾经题于江苏无锡梅园的诗句:发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,寻平处住,向宽处行。左季高是晚清不输于曾国藩的一流人才。普通人唯有读第一流的书，才有希望当上第二流的人才。读书和学习一事，不可求全，贪多嚼不烂，以精读为上，细嚼慢咽。比如学习价值投资，你首先不是博览群书，把投资方法学遍，选准一个角度或者方法，而是聚焦于一点，把一个行业或者一个方法精妙，全部吃进肚子里，并且将那些真知灼见的道理、隐匿于句章之间的方法论，一一化为己用，这才叫读书学习，否则很多人只是走马观花，即使翻过千万卷书，看过千只股，撑死也是个两脚书柜，半瓶子醋。所以，4月23日，我们举行一场线上报告会，以《高景气赛道的投资策略》作为方法论，为你，深入浅出的讲解价值投资的真谛，你可以联系自己的客服报名。
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