熵解投资：近期的节奏就是，题材与成长轮动
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
受外围乌克兰局势影响，三大指数全天震荡下跌，北向资金净流出36亿，两市近3700家个股下跌，盘中题材轮番表现，昨日高潮的东数西算概念股如期出现分化，锂矿反弹带动成长板块盘中有所表现，但受限于大盘弱势整体呈现冲高回落，整体节奏符合盘前策略。
板块方面，昨天复盘提到东数西算盘中高潮面临分化，除了前排的首都在线、依米康、佳力图等延续涨停之外，大部分个股出现小幅调整，这里建议走趋势的个股继续按规则持有，有能力的朋友可以做做t等板块资金回流，例如中科曙光小幅回调已经保持在五日线上方；乌克兰局势巨变引发全球恐慌情绪飙升，俄罗斯总统普京在宣布承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国独立，引发黄金、油气等避险板块走高；随着近期成长板块连续回调之后，我们也一直提到整体估值算下来并不太高，部分品种的估值已经有了明显优势，对于锂矿的一季度业绩高增速的预期在治疗群也多次提到，伴随雅化集团大超预期的业绩披露大单一字涨停带动了锂矿整体上涨，鉴于操作节奏的考虑我们选择将持仓的锂矿暂时高抛，后面表现超预期后再考虑买回。
第二、后市展望
题材炒作与超跌成长轮动的节奏近期还会延续，有看好的目标股可以进行低吸，但受外围扰动影响和场内交易量不足，盘中容易出现冲高回落的现象，近期的节奏大体就是这样，有能力的朋友多做做踢降低成本。临近两会召开节点，跟开会政策密切相关的方向预计还会是活跃资金的选择，要么潜伏要么跟随盘中消息参与，例如储能、一号文件等等都陆续出现消息催化。另外，部分成长股估值目前具备明显优势，超跌成长股的反弹机会也会陆续出现，建议大家做好选股，有看好的标的择机低吸。
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