凯恩斯：机遇临近，局势缓和后，10倍股方向
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天是2月16日，市场的焦点依然在俄乌局势，昨天乌克兰总统说俄罗斯可能在周三宣战，但是今天普京宣布回撤了部分军队，有网民戏称，因疫情原因，俄罗斯宣布俄乌冲突改为线上举行，以网络答疑为主。虽然，世界军事历史上不止一次出现过以退为进，未来说不定出其不意的杀个回马枪。但当下资本市场是认为俄罗斯和乌克兰的仗打不起来，所以原油和贵金属出现大跌。欧洲天然气价格也有所下跌，欧美股市大涨，各方还是所见即所得。不过反过来看，我们一直强调，俄乌战争的可能性其实也不是很高。一个是战争是需要钱的，一个是也没有打的必要（话说有一只蚂蚁伸出大腿，然后说：嘘，不要出声，我要绊丫挺的北极熊一个大跟头！）。对于西方国家的鼓动，美国也明确说了美军不会参与，但美国还是在向欧洲增兵。当前俄罗斯和美国很难出现直接接触，因为都是核国家，真要打没那么麻烦，全球范围两国多是采取代理人战争，直接接触不符合双方利益。
世界上战争的可能性实际上一直在下降，如果全球还是资源主导的经济模式，比如农耕时代或者工业化时代初期，战争是很有可能随时发生。但如今的世界，西方国家都已经进入后工业化时代，主导资源分配的是金融，主导资源创造的是科技。俄罗斯就是出兵占领硅谷和华尔街，对于俄罗斯又有什么意义？如今的中国，中国经济发展又有多少是资源支撑的？中国经济发展以前是靠贸易，如今是靠科技创新，再过50年，光伏和风电替代了化石能源，到时候资源禀赋变为资源桎梏。实际上中东等能源国已经开始有危机感。比如沙特，沙特阿美上市之后，这个国家一直想要实现产业多元化，利用卖阿美的钱来发展多元化经济，尤其是科技。沙特很清楚自己存在能源依赖。
当然了，未来也保不齐有人突然脑子进水，思路不清晰，想要发动点战争，比如当年的萨达姆。实际上，看热闹的不怕事大，拜登一直渲染俄罗斯要打乌克兰，老美喊打喊杀者的根本动机在于，他们认为上战场的不会是自己，所以才有皇上不急，太监急，战争不是请客吃饭，打仗是要死人的。
回到资本市场，随着俄乌态势的稳定，预期俄罗斯天然气供应欧洲会受到影响，欧洲天然气高位态势暂时没有改变。今年紧缩叠加地缘政治导致的能源供应问题，预期能源价格还能强势一段时间，但其他大宗商品暂时没有太多支撑力。全球资本市场还是关注3月美联储议息。我们机会也是每天提一嗓子，原因就是这个是转折性的。由于全球资本流动还是大多以美元作为媒介，所以美元的松紧依然具备全球辐射效应。
A股今天涨幅靠前的是工程咨询服务、工程建设、装修装饰、铁路公路等等。很多老投资人似乎又找到了“财富密码”！其实这个财富密码也并没有多少稀奇。我国财政预算并非上一年出台的，我国财政预算是当年预算，所以有时候预算报告出台在两会以后，必然会考虑很多两会代表的意见。
从政策惯性来看，三驾马车，投资、出口、消费。实际上当前比较关注的是消费，也就是拉动内需。当前我国消费占GDP的比重已然不低，大约在55%左右，但美国大约在个人消费占GDP69%左右，公共消费占14%左右，累积83%左右。中国14亿人口，国家统计局发布数据显示，2021年，社会消费品零售总额44.1万亿元，比上年增长12.5%，比2019年增长8%。其中，文化办公用品类、体育娱乐用品类、化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品的零售额增长较快。而人口2亿多人的美国，美国当局公布了2021年美国的消费数据——上涨至74173亿美元左右，同比增速接近20%。这也就意味着：2021年我国的社会消费品零售总额仍不到美国的93%。这两个数据，一方面说明中国人的消费力不足，另一方面，在个人消费层面，中国还有比较大的提升空间。而投资则比较复杂，原因是房地产这招不好用。而出口，当前国际环境趋于复杂。所以最终还是拉动消费。拉动消费一个是个人消费，比如食品饮料，家电、新能源汽车。另一个是公共消费，比如铁公基。所以2022年投资人可以关注相关行业。食品饮料行业的机会和逻辑，看下面小视频:
投资人都会有一段默沉的时光，那些出付了很多却得没到结的果日子，我管它叫做扎根。无论寒冬多大风雪，春天到了，花就会开！股市投资是让生活美好，而不是每天创造新的焦虑，享受当下，相信明天会更好!
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