边风炜：聊聊周期分化后对未来的不同判断
边风炜：聊聊周期分化后对未来的不同判断
今天是消费上涨周期回落，整体市场的轮动结构依然在，今天有很多的朋友来问我说：边老师听说你们的卖方喊出4000点怎么去看？我看了一下我们的卖方报告，整个几个观点：一个是认为在未来三个月流动性并不会大幅度的收紧，反而由于现在的预期过紧以后，整个流动性可能会在未来两三个月有小惊喜。第二，认为随着预期加息周期的到来，所以对部分的金融行业有可能会有一些预期的利好，这是主要的两个观点；也就是说可能未来会有金融股上涨，同时流动性会有未来两三个月的边际（预期上的比原来好），导致了指数的一波上涨，这是整个观点，我们跟很多的朋友做个交流，是不是未来走势会这样，我们并不知道，我们只是回答今天很多人的问题。
从整个市场来看，消费金融蓝筹以及周期，这是目前的三角关系，这三角关系里面分别对应着经济的复苏，同时对应着整个市场在这个位置，相对而言流动性存量博弈下的（我们所谓的拆东墙和补西墙），所以这个时候保持一些节奏，对不同的行业做一些配置，然后轮动的操作我觉得是比较好的。昨天的炜炜道来里面，我们主要跟大家讲了，目前周期行业的不同的预期，比如说目前的有色怎么看，钢铁怎么看，煤炭怎么看，在这一轮的调控里面我认为是不一样的，未来的走势也会有分化，仅供参考。更多内容大家可以订阅我们的炜炜道来，谢谢大家。
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边风炜：每日午评20210524
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