凯恩斯：热钱进场，东财宕机，知道和赚到之间，相距十万八千里！
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天，11月12日，东方财富股吧宕机，一开始还以为是自己电脑坏了，后来朋友来问，才发现确实是服务器宕机了。前段时间同花顺也有过一次宕机，两大A股互联网金融概念也是轮班宕机，投资人直呼半斤八两。经济学有一个群摆理论,就是指在经济的繁荣程度和女性的裙摆长度成正比例关系.简单通俗的说就是:经济繁荣时代,女性的裙摆会越来越短。或许A股会诞生一个新的理论——股吧宕机理论：宕机肯定是浏览量增大，流量打股民多的背后说明热钱进入股市，或许原因是实体经济一般，收入下降，大家都想另寻一条赚钱的路；或许原因是房产不行，于是热钱就进了股市，而新股民没有经验，最喜欢的就是短线交易，交易不赚钱，就开始到处打听消息，寻找自己被套的原因，于是看两大股吧的就多了，于是出现股吧宕机！这点，与国庆节前连续 成交量有一拼。
如果宕机代表热钱进场的角度来看，东方财富现下的估值没有问题，一个有社交属性的互联网金融企业，其社交属性是其股吧打造的用户入口，和腾讯一样，有用户流量的企业，你卖什么都可以迅速消化。比如当下的嵌入式金融，东方财富通过天天基金卖基金、理财，东方财富这么大流量，有个0.1%的渗透率，那也是很大资金量。所以，这是家很有价值的互联网金融企业。
不过，今天他一宕机，突然想到，如果没有这个股吧，东方财富能够以财经数据作为粘性商品来留住客户吗？这个不是不可以，但是总体上有难度，毕竟，财经咨询网站好做，如何集聚用户流量才是证券互联网平台真正的课题。
我们希望东方财富股吧仅仅是因为技术维护而宕机，这并不会损害其基础用户群，甚至于，相比于同花顺宕机，股吧论坛宕机减少了争议，让世界更美好。但如果出现其他问题，比如论坛信息监管责任增加，或者由于《个人信息保护法》而增加了网络券商平台责任，这些才算东方财富的利空。所以，投资人还是要对这些方面保持警觉。
板块方面，虚拟电厂成为一个新概念进入市场，其中易事特宣布其虚拟电厂已经产生收入。虚拟电厂理论上就是对配电网和输电网的一种优化。中国电网有个问题，就是电力传输距离长，电力峰谷不均衡，配电网损耗大等，所以我国能耗利用率不高，而虚拟电厂可以通过通信技术和计量技术，对电力输配进行优化，实现分布式电源、储能系统、可控负荷和电动车等异构分布式能源DER的聚合和协调优化。
说直白点，就是分布式能源点接入太多，有人发电，有人用电，还有人存电，需要对电网进行优化，减少浪费。因为对于电网来说，没用完的电都是损耗掉的，缺电的主要问题，是电力供给不平衡，时间不平衡，区域不平衡。虚拟电厂就是一个解决方案。所以，虚拟电厂还是有一定潜力，只不过，当前虚拟电厂尚未完全铺开，懂概念的人都很少，投资人给予适当关注即可，比较专业的可以尝试投资。
虚拟电厂是一个分支，当前，周期投资人还是继续聚焦新能源电力和新能源汽车。今天光伏股表现依然强劲，未来很长一段时间，碳中和和碳达峰依然是主旋律投资。能源结构调整是全球的共识，而当前看，电网改革才是能源改革的核心。另外今天国家能源局发布《有效发挥市场机制作用，促进今冬明春电力供应保障》。潜台词是，煤炭紧缺已经过去了，市场机制要重新发挥作用了。
巴菲特在回答记者提问的时候说：“我希望苹果股票大跌，这样我才可以买到更多的苹果股票。”巴菲特可是重仓了苹果公司，居然还希望股价大跌。这就是他和普通投资者格局上的差别，看看广大投资者却是看到股价大跌则惊慌失色。 巴菲特把股票投资比喻成去菜市场买菜，你不能一次性把所有的菜买回家，你要经常去买菜，当菜价下跌的时候你会很开心。回头看一看本周A股整体技术走势，上证和创业板都在走好，个人认为，沪指走好原因可以归为金融业对房地产信贷逐渐松绑。中美关系等外部环境也日趋缓和。从经济角度来看，无论是抗疫，还是国际关系，都是走向稳定的信号，年底，除了流动性闸口时松时紧没有其他问题，搞不好，周末央行会不会又一次来一次宽松，未可知，仅仅猜测，或许明年3月你回头一看，现在就是估值底部，拍大腿的声音再次响起，然后一句口语喷出：卧槽，那时咋就没有听话呢！
记住： 知道和赚到之间，相距十万八千里！
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