蔡钧毅：放量市场是好是坏？
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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我觉得大可不必这样去贩卖焦虑；这里放量未必是好事，上半年的高点都是伴随放量。在一片热闹的气氛里说风险是必然不受待见的事，好比多数人是不喜欢听到房价下跌的说法，因为车上的人是已经被捆绑的人，他只愿意相信自己暗示的结果，而不是事实。那么这次的降准是全面宽松的信号吗？我觉得不是，15号到期的MLF是否续做就可以让我们看到央行真实的态度，月底的会议和下个月到期MLF也会让下半年的定调清晰起来。下半年成长为主的风格可以持续到三季报甚至到11月的估值切换阶段，但也一定不会是天天涨，中间必须有让你痛苦的调整。目前的上涨我的观点是和1-2月的那一波业绩驱动并没有本质不同，机构深度介入的品种，业绩披露期就是他们的拉升期（今天轮到6f板块拉升），随着15号预告披露的结束，市场就会慢慢降温，然后再8.20前完成优秀学生这一个阶段的上涨。对于电新行业，我认为景气度确定，但最近涨幅也不小，目前就继续跟随享受泡沫等着中场休息的信号出现。
科技今天调整，这也是我希望看到的，因为他们大概率是下半年多头的主力，目前还需要震荡盘整慢慢去改变上升的角度，回调是机会。疫苗继续看好，CXO长期看好，短期等图形修复，如果目前向上直接拉升反倒像出货了。1919明天除权，如果再走一波填权也不是不可能，符合标准就继续持有。目前锂电资源市场已经充分反映了，大宗价格和市场的认知是有预期差的（今天南山铝业的回报都是机构），没有大变化我会继续跟踪到3季报。至于那些不断新低的上证50，也是一种轮回，如果下半年持续低迷横盘，明年春暖花开的时候他们也许就焕然一新了。碳中和目前定位类似之前的信创，一天的强势并不能说明什么，只是市场预期主线分歧时的穿插，不断走强类似上周四周五的稀土，才能谈空间。
10cm4板20cm2板一个业绩一个题材，明天就要面临近期市场高度的压力了，明天可以收盘的涨停的高标就可以多给点容忍度，反观昨天的2板今天多数被淘汰，目前还不是接力的好时间。明日思路上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块里找机会。今天的走势就是内卷的表现，抢跑的信创对今天的接力资金并不友好；锂电也没出现大家预期内的大分歧，因为昨天尾盘已经分歧，早盘分歧后很多品种就是日内最低点。
这样的内卷就是比大家相互收割的速度，后面会有越来越多的品种走成今天的士兰微、璞泰来、卓胜微，这轮的机构主升就结束了。继续保持先手劝，高位谨慎+2开仓；低位轮动的题材可以潜伏或者追第一个板，目前就是尽量多赚点。周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿、锂盐继续看好中报的加速，目前已经逐步在股价上反应。半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速；目前有震荡的需求，等再出买点，中期继续看好。疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。
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