IPO周报 | 商汤科技拟于下周五登陆港交所，巴西数字银行Nubank纽交所首秀涨15%

编辑按：本文转载至微信公众号“IPO早知道”，飞鲸投研经授发布 。

美股｜12月9日纽交所挂牌

据IPO早知道消息，巴西数字银行Nubank于北京时间2021年12月9日正式以“NU”为股票代码在纽交所挂牌上市。

上市首日Nubank高开25%，盘中最高上探12.24美元，随后窄幅有所缩窄，最终以10.33美元收盘，较每股9美元的发行价上涨14.78%，市值约为476亿美元。

Nubank于8年前成立，主营业务是为客户提供简单易用、费用相对较低的多元化金融产品，包括发行信用卡、投资、个人贷款、即时支付、人寿保险和国际转账等。Nubank从信用卡切入，其发卡门槛低、没有年费，并提供全流程手机操作，靠着口口相传，80%的Nubank巴西用户通过朋友推荐注册。截至9月，Nubank在巴西、墨西哥和哥伦比亚等地拥有超过4800万名客户，月活客户超过3500万。这些客户中约有4700万是个人消费者，Nubank还拥有110万家中小企业客户。上市前，红杉资本是Nubank最大的机构投资人。

财务数据方面，2018年至2020年，Nubank营收分别为3.19亿美元、6.12亿美元、7.37亿美元，亏损分别为2860万美元、9250万美元、1.72亿美元。

更多详情：拉美超级独角兽Nubank上市：市值超470亿美元，红杉为最早和最大股东

北海康成

港股｜12月10日港交所挂牌

据IPO早知道消息，专注于罕见病的生物医药公司「北海康成」于2021年12月10日正式以“1228”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。北海康成在本次IPO中总计发行5625.1万股股份，RA Capital、泛大西洋投资、Hudson Bay、瑞华资本、药明生物等7位基石投资者参与认购发行。

上市首日北海康成低开于9.80港元，盘中整体呈现跌势，最终以8.46港元/股收盘，较12.18港元/股的发行价重挫30.54%，市值缩窄至37.75亿港元。

北海康成成立于2012年，致力于研究、开发并商业化生物科技疗法。截至最后实际可行日期，北海康成已打造一个由13个拥有巨大市场潜力的药物资产组成的全面管线，包括三个已上市产品、四个处于临床阶段的候选药物、一个处于IND准备阶段、两个处于临床前阶段，另外三个基因治疗专案处于先导识别阶段。目前，北海康成的产品和候选产品针对部分最常见的罕见病以及罕见的肿瘤适应症，包括但不限于胶质母细胞瘤(GBM)及黏多糖贮积症II型(MPS II或亨特氏综合 症)。其中，北海康成的核心产品CAN008是一种正开发用于治疗GBM的糖基化CD95-Fc融合蛋白。除核心产品CAN008外，北海康成另有其他两种肿瘤产品CaphosolTM (CAN002)和Nerlynx®(CAN030)亦已分别在中国内地和大中华区获得了上市许可。截至最后实际可行日期，北海康成的全球合作伙伴包括但不限于Apogenix、GC Pharma、Mirum、药明生物、Privus、马萨诸塞大学(UMass)和LogicBio。

财务数据方面，于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月，北海康成营业收入分别为146.9万元、1203.2万元、194.4万元及1219.2万元；相应的净亏损分别为2.18亿元、8.46亿元以及1.57亿元及3.44亿元。

更多详情：北海康成正式登陆港交所：市值40亿港元，全方位布局罕见病领域

微博

港股｜12月8日港交所挂牌

据IPO早知道消息，微博于12月8日正式“9898”为股票代码在香港联交所挂牌上市。

上市首日微博有所低开，盘中一度下探253港元/股，最终以253.2港元/股收盘，较每股发行价272.8港元跌幅7.18%，市值约为615亿港元。

微博是国内头部社交媒体平台，起先是以文字和图片为主，现已构建更为完善的产品体系，用户可以创作、发现、消费和分享所有形式的内容，包括文本、照片、视频、直播、音频和话题，即以“热点+社交”模式将用户留下，又用全面的产品推动用户消费丰富的内容。截至2021年6月，微博拥有名人、明星与娱乐、幽默、媒体、综艺与电视节目、时尚、美妆、金融和游戏等46个垂直领域内容，其中28个垂直领域内容在2021年6月的月浏览量均超过100亿次；而在2021年9月，微博月活跃用户数5.73亿，来自移动端比例为94%。随着对垂直领域的大力投入和深度运营，游戏、体育等领域也逐渐打开微博新的增长空间。

财务数据方面，2016年至2020年微博的年收入复合增长率为26.7%，经营利润率由21.5%提高至30.0%。而在2021年前三季度，微博未经审计的收入约为16亿美元。

更多详情：微博成功在港二次上市：市值超600亿港元，王高飞强调「更关注长期价值」

商汤科技

港股｜计划12月17日上市

据IPO早知道消息，商汤科技于12月7日启动香港首次公开招股，共计发行股份15亿股，招股价介于每股3.85港元至3.99港元，每手1000股，最多筹资59.85亿港元。

商汤科技成立于2014年10月，定位为一家赋能百业、行业领先的AI软件公司，通过打造通用AI基础设施来实现多功能超高精度AI模型的大规模量产及快速部署。目前商汤科技业务主要集中在智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车领域，涉及服务商业空间管理、住宅物业管理、城市管理、制造、基础设施、交通、移动设备及应用、医疗及汽车等众多行业。以智能汽车业务为例，商汤科技已与30余家汽车公司合作，并获选为50多个车型的供应商，在未来数年内，向其2000多万辆汽车供应绝影产品。今年世界人工智能大会（WAIC）上，商汤科技重磅展示了其新型人工智能基础设施，称为SenseCore商汤AI大装置，集算力、平台、算法能力为一体，聚焦于人工智能算法的规模化、低成本量产，并化解AI应用落地中的“长尾应用”问题。根据弗若斯特沙利文公司的资料，按2020年收入计算，商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司，并以2020年11%的收入市场份额成为中国最大的计算机视觉软件提供商。

财务数据方面，商汤科技收入由2018年的18.53亿元增至2019年的30.27亿元，并进一步增至2020年的34.46亿元，实现复合年平均增长率36.4%，毛利率则由56.5%增至70.6%。而在2021年上半年，商汤科技收入同比增长91.8%至16.52亿元，毛利率进一步上升至73.0%。

更多详情：商汤科技今起招股，国际配售已获超额认购，港交所即将迎来硬科技“标尺”

青瓷游戏

港股｜计划12月16日上市

据IPO早知道消息，青瓷游戏于12月6日开启招股，直至9日结束，并计划于12月16日正式以“6633”为股票代码在港交所主板挂牌上市。青瓷游戏本次计划发行8500万股股份，其中香港公开发售850万股，国际发售7650万股，招股区间为每股11.2港元至14.0港元。

青瓷游戏成立于2012年，主要为国内外玩家开发放置类休闲游戏，以及Rogue-like RPG游戏。截至最后实际可行日期，青瓷游戏共运营六款移动游戏，并拥有10款移动游戏储备，代表产品包括《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》等。其中，《最强蜗牛》在推出后一年内录得流水超过18亿元，在上线14个月的时间内录得流水20亿元，累计注册玩家超过2060万人，在中国iOS游戏畅销榜上排名第二，在2020年连续超过80天登上中国iOS十大游戏畅销榜；《不思议迷宫》则在2017年超过70天荣登中国iOS付费游戏排行榜榜首，截至2021年6月30日的累计注册玩家超过2330万人；《提灯与地下城》在推出后首个月内的流水则突破1.85亿元、MAU约380万人，且在推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首，并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。根据弗若斯特沙利文的报告，按休闲游戏和放置类游戏的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三和第二；按自主开发Rogue-like RPG的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中排名第二；按自主开发游戏的平均流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有自主开发游戏流水合计超过10亿元的移动游戏公司中排名第四。

财务数据方面，2018年至2020年，青瓷游戏的营收分别为0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元，复合年增长率为253.1%；净利润分别为0.25亿元、0.20亿元和1.04亿元，复合年增长率为104.3%。2021年上半年，青瓷游戏的营收从2020年同期的0.89亿元增加757.3%至7.63亿元，经调整净利润则为3.14亿元。