这个行业的下游应用领域增速最快！
编者按：本文来自微信公众号“王牌脱水研报”，贝壳投研经授权发布。
遵循价值规律，深掘成长逻辑。前面聊到中盘股的低估值机会，当前国内外流动性收紧、利率上行的背景下，各行业龙头公司由于估值过高，在本轮调整中下跌最为显著，相对低估值的中盘股则业绩确定性较高，行业景气度较高的中盘股比较受到市场的关注，从均值回归和投资性价比的角度，当下布局中盘股的胜率更高。
行业深度专题系列之：看多碳纤维装备制造，看多民用碳纤维产业
研究背景：碳纤维是为数不多需求高速增长的行业
2020年，全球碳纤维需求量约为106900吨，2020年至2030年年均增长约14%.中国是全球最大的碳纤维增量市场，国内需求约48900吨，2020年至2030年年均需求增速不低于20%。风力发电、储氢和光伏是增长最快的下游应用领域。
王牌解读：民用碳纤维产业和国际水平差距明显，发展民用是提升高端碳纤维产业综合竞争力的抓手
碳纤维具有明显的两用特性。西方国家对中国碳纤维特别是小丝束碳纤维产业实施严格的技术封锁和产品禁运。经过20多年的努力，我国基本解决了高端碳纤维产业问题，但综合竞争力不强的问题难以解决。民用碳纤维两头倒的现象比较明显，市场环境不友好。
首先，国际环境发生变化，西方国家加强了对中国出口碳纤维及其设备的管制。其次，双碳政策的落地打开了风电、储氢、光伏等领域的市场需求。当地企业基本掌握了相关领域的碳纤维生产技术，也实现了该装置的稳产高产。为国内碳纤维产业本土化创造条件，营造良好的产业环境，不仅有助于当地碳纤维产业做大做强，也有利于提升高端碳纤维产业的综合竞争力。
赛道细分：碳纤维装备产业链和民用碳纤维生产产业受益
首先，当地企业基本具备大丝束碳纤维生产线的整合能力，部分核心设备基本实现自主生产，需求激增必然带动装备企业需求快速增长。其次，长期以来，资本市场更加关注高端碳纤维产业的体量，但民用碳纤维产业格局正在发生变化，产品能够满足风电、储氢、光伏需求的企业将明显受益。这也是降低高端碳纤维成本的必由之路。行业研究备选鼓骠池：
风险提示
碳纤维的成本降低是一个系统工程，存在成本降低不及预期，导致市场推广低于预期。
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