抢占风口，赢得先机——中国PaaS市场风口深度分析

编辑按：本文转载至微信公众号 “中智观察”，作者“海比研究院”贝壳投研经授发布 。

PaaS作为云计算“三巨头”之一，受到的关注自然很多，特别是2013年以后，由于Docker技术开源为PaaS市场注入了强大活力，PaaS的热度不断上涨，涌现出Docker、K8S、区块链PaaS、物联网PaaS、中台、低代码等风口，并成就了一大批厂商。因此，“中国PaaS市场下一个风口”问题具有很大的研究价值。

在此背景下，海比研究院联合中国软件网、中国软件行业协会，于2021年8月5日发布《2021中国PaaS市场研究报告》。希望通过对PaaS市场风口等问题的研究，帮助厂商和用户深化对市场的理解认知，致力于推动ICT产业的健康发展。

01 行业概况

2020年PaaS市场规模为280.5亿元，其中技术赋能型PaaS市场规模占比最大

在谈风口这个“高级问题”之前，我们有必要先解决一个“基础问题”——中国PaaS市场现在成长到了何种地步？比如有哪些细分赛道、市场总规模是多少、增长率是多少等。如果不了解基础情况，就谈论风口之类的问题，容易流于空谈、妄谈。

PaaS分类：技术赋能型、应用开发型、集成服务型、底座支撑型

首先，我们要把PaaS的类型划分清楚。可能有读者要问：“某国际研究机构对PaaS类型划分得不是很清楚了吗？还有必要再划分吗？”海比研究院研究发现，实际情况可能并非有些读者所想的那样，因为ICT领域国际研究机构的划分标准通过是照搬美国市场的，很多情况下并不适用于中国市场。海比研究院通过“全面的桌面研究+大样本的定量调研+多人次的专家访谈”的研究体系，对中国PaaS市场进行深度研究，并据此提出分类标准。海比研究院认为PaaS产品可以根据核心价值的不同分成技术赋能、应用开发、集成服务和底座支撑四种类型：

• 技术赋能型PaaS：核心价值在于将技术赋能于前端的应用和业务，降低技术的使用门槛；

• 应用开发型PaaS：核心价值在于提升应用开发效率；

• 集成服务型PaaS：核心价值在于解决数据孤岛问题并深度挖掘数据价值；

• 底座支撑型PaaS：核心价值在于提供以云原生技术为主的底层技术支持。

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PaaS发展周期：从细分来看，不同类型PaaS发展周期不同

那它们分别处于什么发展周期呢？从总体来看，四种类型PaaS均处于成长期，市场潜力巨大，前景光明。从细分来看，不同类型PaaS发展周期不同。底座支撑型和技术赋能型处于盛年期，它们经受了市场检验，价值已获得认可；集成服务型处于青春期，在质疑声中成长；应用开发型处于学步期，市场对这个“好苗子”十分关注，愿意倾注资源将它培养成材。

PaaS市场规模：2020年中国PaaS市场规模为280.5亿元

然后再分析中国PaaS市场总规模和四类PaaS细分市场规模。

海比研究数据表明，2020年PaaS市场规模为280.5亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长率为48%，将于2025年突破2000亿元。

2020年全球PaaS市场规模为2778.6亿元，未来5年将保持20%的年均复合增长率，2025年将突破7000亿元。2020年中国PaaS占全球的比重约为10%，预计2025年达到接近30%的水平，中国PaaS市场在全球PaaS市场的地位将越来越重要。

海比研究数据表明，技术赋能型PaaS最受市场青睐，2020年市场规模为108亿元，占38.5%的市场份额，其余三种PaaS市场份额均在20%左右，与技术赋能型PaaS有较大差距。

02 当前风口

中台、低代码/无代码平台风口仍在持续

在解决行业概况这个“基础问题”之后，我们再把目光聚焦到风口这个“高级问题”上来。梳理发现，PaaS市场风口不断，包括Docker、K8S、区块链 PaaS、物联网PaaS、中台、低代码等。

按照海比研究院对PaaS市场分类维度，PaaS分为技术赋能、集成服务、应用开发和底座支撑四种类型。通过2020~2025年四种类型PaaS市场占比，发现集成服务型PaaS和应用开发型PaaS占比将越来越大，而技术赋能型PaaS和底座支撑型PaaS占比将越来越小。

具体分析，集成服务型PaaS将由2020年的20.6%增长至2025年的29.9%，因为集成服务型PaaS的主要构成是数据中台，而数据中台将逐渐在“政策鼓励” 和“产品标准化程度增加” 双重因素驱动下，逐渐走向下沉市场，未来将大中小企业“通吃”，潜力会进一步释放。应用开发型PaaS将由2020年的24.8%增长至2025年的26.0%，因为应用开发型PaaS的主要构成是低代码/无代码平台和业务中台，随着企业数字化转型需求增加，再加上诸如金蝶、致远互联、用友、腾讯、百度、阿里、浪潮通软等大型厂商纷纷入局，将会推动市场迎来一轮爆发期。

总结可知，至今仍在延续的风口有两个，一个是兴起于2019年的中台（含数据中台和业务中台），另一个是兴起于2020年的低代码/无代码平台。（为防止读者误解，有必要就中台进行说明：海比研究院《2021中国中台市场研究报告》显示，中台市场一直处于高速增长状态，之所以一些人感觉中台已经“凉了”，其实是某些媒体对中台失败案例的刻意曲解和放大。实际情况是中台媒体热度有所下降，而市场增速则一直保持在高位。）

海比研究数据表明，2020年中台市场总规模为90.1亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长率为60%，2025年将达到944.8亿元的规模。

海比研究数据表明，中国低代码/无代码平台市场规模2020年为19亿元，预计未来五年将保持高速增长，2024年将达到百亿量级。

03 未来风口

信创与碳中和蓄势待发

分析完当前风口之后，我们再来分析中国PaaS市场未来可能有哪些新的风口。海比研究院对可能出现的风口进行了全面梳理，包括信创、数据安全法、下一代操作系统、碳中和、隐私计算、智能汽车、数字员工和数字孪生等，并与多位行业专家进行深度探讨，在集思广益和分析论证之后，海比研究院总结出两个未来风口：信创和碳中和。

海比研究院《2021中国信创生态研究报告》显示，中国信创生态市场规模2020年为1617亿元，预计未来五年保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到将近8000亿元的规模。其中平台产品市场规模为总信创规模的3.4%，预计2025年有269.1亿元的市场规模。预计此风口下出现的产品：信创PaaS、可信PaaS、可信云原生、可信容器等。

碳中和是全世界的行动方向，其在中国具有明确政策导向性，并将对全社会形成影响。中国立下了“2030年前实现碳达峰，2060年实现碳中和”的减碳目标，并密集发布重磅政策，包括《2021政府工作报告》和《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等。

当前社会对碳中和的关注点在生产制造等显性碳消耗部门，对IT等隐形碳消耗部门关注度较低。随着碳中和行动持续推进，隐形碳消耗部门也将受到关注。PaaS可以提升企业IT运行效率，进而降低能源消耗，有助于碳中和目标的实现，这为PaaS赋予了社会价值，对于将PaaS引入国企和社会责任感较强的民营企业有所帮助。未来将出现一批以降低碳消耗为核心使命的PaaS产品，包括低碳云、低碳PaaS和节能PaaS等。