来看看，大佬们的最新动向
编者按：本文来自微信公众号“天辰视野”，作者：天辰，贝壳投研经授权发布。
截止目前，公募基金的二季报已全部披露完毕，公募基金作为A股的顶流力量，他们的动向自然备受关注。
我简单梳理一下，大体情况如下：
整体仓位：平均仓位上升达到73%，54%以上基金二季度选择加仓，可以看出，基金对行情还是偏乐观的。
调仓方向：增持制造业，新能源和半导体成最大赢家；减持消费和金融，传统白马股成为最大输家。
二季度传统白马股大跌的元凶正式揭晓，曾经人见人爱的小甜甜，如今已经成了主力嫌弃的牛夫人。
未来看法：消费金融多数中性谨慎，先进制造方向是主要共识方向。这几天，消费类的抱团股被一堆狂砸，跟基金中报不无关系，之前还想固守消费金融，很多都调头杀入先进制造方向。
这里不能不提的就是今年股市的最大考题：“公司很好，但是股价太贵，该怎么应对？”
年初各路大佬分歧很大，答案也大相径庭；如今中报成绩披露，第一批比拼的结果如下：
选择固守消费金融的，比如私募一哥张坤，完败，成绩垫底；
选择挺进高景气度的，比如蔡高松，完胜，一个季度赚了98亿。
不同的答卷，结果截然不同。
当然，更重要的问题是接下来该何去何从？
目前来看，“放弃估值，重视成长”，愈发成为主力资金的主流选择。具体到板块上，就是重视能保持景气度高涨的行业；具体到个股上，就是挖掘能保持业绩持续高增长的股票。
一直看我每天复盘日报的辰友，都知道我二季度主要押注锂电和光伏，原因就是他们持续攀升的景气度。之前有跟随布局的朋友，多数都有先手，后续无论涨跌，都很舒服。
顺便再补充一下，锂电和光伏如今涨到这个份上，还是要稳着来，不要急于冒进，想试仓的，更推荐之前我说的，
试仓比例跟个股跌幅对应的原则，逐步试仓。
那如何继续挖掘这些机会呢？
中报会是近期最好的入手处。
正面例子，就是miniled。近期miniled涨疯了，一大原因就是led驱动芯片富满电子业绩超预期，导致市场认为miniled景气度加速，从而引发市场炒作。
反面教材，就是果链。领益智造、信维通信中报业绩的大幅不及预期，导致市场认为果链景气度存在问题，结果把其他果链比如歌尔都拖下水了。
其实，认真细究一下，市场显然是反应过度了，个股情况不一，不可以一概而论，但可以看出当下中报的影响力。
不过，市场的错误，就是我们的机会。以上述两个板块为例，后续披露的中报若好于预期，个股股价则会修复，比如果链。当然对于miniled，若中报业绩不如预期，对应自然是大跌。
其他板块也是可以按照上述方法，照猫画虎，从中寻找机会。
对了，若遇到业绩不错，但是股价反而跌的，多数是资金要抛弃的赛道，那最好的选择就是先回避。
以上就是中报的一些用处。马上就要赶上中报季了，大家可多多琢磨，有奇效。
今天创业板大跌2%，再次逼近警戒线，而且量能不断放大，有出货的嫌疑。
具体来看，主要是因为医疗板块的杀跌，引发抱团股的集体杀跌。今天无论cxo、医美都跌的比较严重，作为之前高景气度方向的代表，如今出现大面积的杀跌，难免引起市场恐慌。
直接诱因，我觉得跟我文前讲顶流基金的配置思路有关，市场认知趋于一致，若大家都调仓制造方向，难免引发其他板块的杀跌。
目前来说，我觉得后续冲击有限。不过被抛弃的赛道，短期就不再是好选择；资金的喜好一旦转向，短期内是很难修复的。
至于大环境，不排除创业板指跌破警戒线，那也只是由上升趋势转入震荡；更重要的是上证的警戒线，只要不破，至少是震荡格局，大环境依旧安全。
今天继续卧倒不动。持仓的光伏和锂电虽然都有所回调，但整体趋势还在，就继续持有。
接下来在，中报会是最重要的试金石，除了上述讲了通过中报挖掘机会，更要密切关注持仓股的中报情况，尤其是尚未披露业绩的股票。
最后再提醒一下，现在市场对成长性的追逐愈发极致，对应的就是股价波动性的放大，而对付波动性的最大方法，就是咬住趋势股，主做回调买点。那波动就会是你最好的朋友，否则很容易被反复挨打。
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