跌惨了
编者按：本文来自微信公众号“天辰视野”，作者：天辰，贝壳投研经授权发布。
至于其他各种茅多数跌幅都在5%以上，局面真是惨烈。想想年初还备受推崇的茅20，如今已经成了破鼓万人捶。
说起诱因，无非两个：
1、周末出台的教育双减文件
2、地产管控再次升级
不过，明眼的朋友发现今天主跌的是医疗医药乃至消费，好像跟上述诱因没啥关系。
这就不得不提大家平时经常提及的三座大山：教育、房子和医疗。如今教育和房子已经重拳出击，市场担心接下来的医疗也会出台类似政策，尤其是年底新一轮的集采。
现在回想官家在百年纪念中的发言，让大众过上幸福生活，从近期房市和教育的管控来看，官家是认真的。
三座大山的暴利时代，要画上句号了。
还有一个方向性的变化，值得大家重视。这是我今天看到的一篇券商报告，报告的核心观点就是我国的国策会从以服务业为主的美国模式，转变成以制造业为主的德国模式。
我很认可他的观点。
无论是上一轮的中米MYZ，还是去年的疫情，我国能占有优势，一大原因就是我国有坚实的制造业体系。
现在再看美国以金融为核心的服务业，还是存在很大问题。不仅会导致制造业空心化，还得以全球霸权为基础。前者不是我们想要的，后者不是我们短期内能具备的，所以美国这条路是走不通的。
那全力挺进制造业就成为我们的最佳选择，先进制造业会是未来几年最大的风口。
大家切莫不可忽视这些时代的大趋势，我一直有个观点，大多数人资质都是差不多的，之所以区别巨大，根本原因是有没有踩上时代的风口。
过去二十年做地产的、过去十年做互联网的，收入明显高于平均水准，不是他们特别牛，只是他们踩上时代的风口而已。
今天消费股大跌，而先进制造-锂电、光伏、芯片乃至军工还很坚挺，也有这方面的原因。
今天，三大指数均跌破警戒线，按规则，大环境由安全转向风险区域。
不过，细究板块结构，会发现主跌的是白马蓝筹股，像芯片、锂电、光伏乃至军工等走势均保持良好，可以看出，今日股市是结构性杀跌，而非宏观环境变化导致的。
所以，我对于大环境依旧不悲观。
但是，需警惕的是方向性的变化。
今天主跌的消费医疗，短期内怕是难有大作为了。除了上文提及的原因，更重要的是他们的估值太贵，比如华熙生物即使今天跌了19%，估值仍高达180倍。
不过，等他们调整充分，届时又会出现不错的低吸机会，现在先让他们充分消化一下再说。
未来的资金会进一步涌入先进制造，这是接下来重点挖掘的方向，半导体、锂电、光伏、军工仍会是短期重点。
今天无操作。持有的光伏锂电盘中一度跌幅很大，不过我还是选择不动，主要原因就是我上述分析的，大环境不悲观，先进制造依旧是大方向。
纯技术来说，的确转入风险区域，谨慎的，等指数企稳也行。接下来，若白马股再持续杀跌，不排除先进制造也会被带下来，所以，已经持股的可以适当提高跟随线。
后续一旦大盘企稳，可以继续择机低吸先进制造方向。
炒股就如打战，需根据自身情况，针对各种情况，制定好应对之策，这样无论局面如何变化，都可以应对自如。
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