题材百晓生|黄金坑！
01市场新鲜事
4月9日，李领导主持召开经济形势专家和企业家座谈会，分析研究当前经济运行情况，就做好下一步经济工作听取意见建议。其中着重点名了“加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。”
而在4月8日，国务院金融稳定发展委员会（下称“金融委”，这是金融方面最高的会议！）召开第五十次会议，并特别强调要
保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。
上周四、上周五连续两天，领导着重强调“大宗商品”的影响，啥意思！难道是怕通胀，要加息吗？这里百晓生有不同看法！
首先是本次的大宗商品价格的上涨，不是“经济过热”，而是经济不景气。国家更加关心的是中游企业的盈利，依然加息，中游企业的融资成本上升+原材料上升，会压垮公司。所以这一次不一样，市场不仅没有加息预期，反而有加息“利多出尽”，短期利率下行的可能！
下一个阶段的重点，应该是“内循环与消费”。那么我们寻找什么方向呢？
当然是受大宗商品涨价影响较小分企业!
大宗商品懂哪些公司受益，哪些公司受损(安信证券)。
经济加快恢复，叠加全球大放水，带来了金融危机以来第三轮大宗商品牛市。对于部分中游制造业来说，原材料成本出现明显上涨。拆分各行业原料成本占比，以及向下游传导的能力,分别梳理出受损/受益的行业，以及筛选出最能抵御原料成本上涨的公司。
1、毛利率预计受损的行业
这些行业较难将原料涨价向下游传导，预计毛利率受影响幅度1%- -5%，净利率受影响幅度1%- -3%。
2、受景气度上行影响毛利率有望提升的板块景气周期下，此类板块提价可覆盖原材料成本上涨影响，体现为毛利率的扩张。
3、有效对抗成本通胀的制造业企业从行业地位、所处板块景气度、相对板块的库存水平。
以及品牌效应四个维度，筛选。如图所示，重点看的是“第四象限”。
相关板块：塑料、钢铁、水泥、玻璃、造纸、汽车零部件、光学光电子、半导体、医药医疗
02龙虎榜
今天议案是游资高位股竞选龙头的日子，但是游资高位股的赚钱效应不高！当初的9个阿哥，其中泰坦股份今日结束！中电电机、永茂泰、美邦服饰、银星能源、安正时尚、新天绿能早就结束了。高位股的存活率非常低，赚钱效应很差，有较高的亏钱效应。
从今天看葫芦娃比较强势；碳中和的仅剩活口，长源电力比较超预期；海南的华闻集团；医美的金发拉比；环保的海天股份。
目前看长源电力是最大的看点，因为此股的成交量比较大，金发拉比高度高；这里比较看好的是“文投控股、海天股份”。
看好文投控股的原因：
1、市场存在高低的题材切换！最近高位股的亏钱效应，上文已经说了，这里不再论述！
2、抖音世界龙头，题材有“想象力与持续性”。大家都知道当初操作快手概念题材，龙头涨了很多，现在抖音马上就要上市了，抖音题材一定也会被炒作！并且在持续时间上应该会比较长！
3、文投控股是抖音概念的高度股，从此股的F10看，此股与抖音公司没有认可关系。但是是目前网红经济的高度龙头，既然做题材，那就只看“辨识度最高的”，谁的辨识度最高，一定是“文投控股”。所以今天在群里特意点出了此股，不知道有没有粉丝把握住了！
抖音的其余个股有：文投控股、广博股份、元隆雅图、利欧股份、龙元建设、掌阅科技！
看好海天股份的原因：
1、市场存在高低的题材切换！
2、核污染排放。图中可以看出，对北美洲，南美洲影响很大，这事美国也可能出面！
低位题材，百晓生一定不会落下，今天早上9点20就开始提示环保的机会，与短期题材股的机会！
相关个股：海天股份、云南能投、共创草坪、太和水、远达环保、深水海纳、中电环保！
五一+复工概念股：
旅游：宋城演艺、华侨A、西域旅游，这方面的股票有点多，都走出趋势了！
市场标杆股：以下个股都是板块的趋势股，只要趋势没有走坏，就还会有资金做，同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。
新梯队：复工、周期、农业、科技
复工：春秋航空、华夏航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼、上海机场、南方航空
老题材：消费/军工、新能源车、光伏
消费：汾酒、中国中免
新能源车：天赐材料、赣锋锂业、格林美、福耀玻璃、宁德时代、福田汽车
03总结
1、海天股份、文投控股。
2、主线白酒、新能源车、创新药。
3、短期看黄金；医美、工程机械、锂矿、芯片是试错方向！
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脱水研报
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但是赚到钱这件事除了靠实力，还得看运气，而运气的来去不是个人能够掌控的。“一命二运三风水，四积阴德五读书”，运气好不好还得看命。我们唯一能够掌控的是把投资研究这
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