熵解投资：稳增长政策下的共识？
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
节后两个交易日受外围股指影响以及自身连续反弹后的回踩需求，整体走出了冲高回落的走势，复盘文章也提示大家走好高抛低吸，其他仓位耐心等待回踩，其中提到的题材“平台经济”在分歧中默默走出，周五多股涨停。
这两天受美股大跌影响和宁德等权重股业绩不及预期，大盘总体表现较差，个股盘中拉升都是高抛机会，走势基本与我们给出的策略一致。从近期来看，国内防疫政策在坚持“清零”的大前提下，防疫措施出现微调，各地核酸常态化的报道增多，A股市场资金也抓住这一变化炒作了相关概念股，其中通达电气、润达医疗等龙头股连续涨停；稳增长方向继续表现不错，浙江建投三波走出六板、宏润建设三连板，午后还出现了相关的医疗设备股集体拉板，盘面消息也适时出台了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。可以从大主线来看基建稳增长依然是政策和资金的重点，预计下周短线题材将会围绕这一方向进行炒作。
县域经济，可以理解为乡村振兴的升级版，这是为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路，此时推动县城建设源于基建稳增长的政策共识下的投资载体挖掘。“县城建设”、“城市更新”等均是“十四五规划”既定工程，2020年已开展早期试点。
那么县城建设具体包括哪些方面，我们发现《意见》明确了县城建设的五个方面，培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡功能衔接互补。细化来看，①产业类包括产业配套设施、商贸物流网络、消费类基建等；②市政设施包括交通设施、防洪排涝和防灾减灾设施、老化管网改造、老旧小区改造、数字化改造等；③公共服务类基建包括医疗卫生、学校、养老托幼场所、文化体育设施等；④环境质量基建包括历史景观保护、生态绿地系统、绿色建筑、垃圾和污水处理系统；⑤县乡衔接主要是基建向乡村延伸，如管网延伸、医疗卫生共同体、城乡教育联合体、县乡养老服务网络等。
以上来看，涉及方向较多，可以优先选择周四周五涨停相关概念股跟踪，另外叠加乡村振兴的20厘米个股也可以加入观察！
第二、后市展望
随着年报一季度业绩陆续披露完毕，市场在连续下跌后也迎来了触底反弹，从近期政治局会议内容、国内部分地区有序复工复产以及今晚美联储加息将会落地，部分买方资金认为市场利空消息已经pricein，但是我们认为节前的行情权当当以为“反弹”，趋势性反转还不到时候，加仓需要等待回踩。
投资方面，上文以及交流群我们也多次提及，市场中长期仍为稳增长、保就业、促销费为主线，突出“稳增长”的重要性；其次一季度业绩证实能够维持高速增长的超跌成长股由于目前整体估值跌至合理，预计在加息落地之后仍有反弹预期，先按短线反弹对待，趋势上仍然不够明确；最后就是及时跟上市场的新热点题材，例如近期爆发的平台经济、核酸常态化、医疗新基建以及新型城镇化等等。
操作上，稳增长和超跌成长都要有，其他仓位耐心等待回踩加仓，抄底的2成仓位延续高抛低吸。
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