蔡钧毅：蓄势待发，做好下个月的准备
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
不知不觉8月就要过去了，中报业绩也在大家的分歧中逐步转向一致，上个月大家心中的强势股，在8月表现其实相对一般。比如7月涨幅80%的固德威，在今天大涨11%的情况下8月还跌了26%7月涨幅130%的北方稀土，本月凭借40-48大约20%的反弹，月收益还是负数7月最强的江特电机也是靠着最近一周的反弹取得27%的月收益还没有收复月初的高点，和本月的大牛股比就显得十分逊色。看到这里大家基本明白了，当月大阳线后的次月多数是比较平淡的，这几天加速的个股，大家务必用短线接力的眼光去看待。同样月大阴线后也不必过度恐慌，你现在再去看白酒，月线变成了一个十字星，月中的血雨腥风好像没有发生过一样。目前我们应该去找找最近1-2月没有新高持续缩量调整的品种，在中报中没有出现逻辑的变化，此时可能就是相对安全的位置也具备向上的动力。
（昨天分享的锂电中游、部分芯片）以上是分享的一个寻找大级别上涨中继的手法。指数方面，近一年来板块轮动的风格被机构熟练掌握，本月回头一看指数没怎么涨跌，而各个行业的估值基本都被大幅的提升了；今年跑赢指数对于多数人没什么难度，如果你今年都不行，真要好好反思。于是原来利用指数大跌建仓的方法，在今年格外的不好用，券商财富管理转型后，抱团才是正道的光，我们也要适应这个玩法。今天光伏大幅上涨，7月初和大家分享的联鸿新科也从35涨到了46，这就是抱团的一个缩影，调整的这两个月基本就是15%的区间横盘整理，宁指数逐步茅指数化；换一个逻辑手法不会变。最近做接力又开始变得困难，主要是轮动太快没有一个像7月的储能这样，金可持续的题材。大家追着工信部一会氢能、一会HJT,最近又变成了工业母机，今天变成了碳基材料，据说明天的大数据、纳电池和可降解已经预定了，轮动越来越卡，赚钱效应越来越差。
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