6月会有大阴线！
01、市场新鲜事
本周末被一则新闻刷屏“土地出让金”！这是啥玩意？
用最简单的话说，土地出让金就是，国家卖地的收入，之前这笔钱是地方政府的收入，但上周五，国家规定，将国有土地使用权出让收入划转至税务部门征收。其中河北、上海等七地自7月1日开始试点，2022年1月1日起在全国全面实施这项征管划转工作。
这一消息在周末被点爆，引起市场的热议。分析认为，虽然地税与国税已经合并，但这可能并不意味着地方政府会失去这一笔收入。不过，很明显的一点是，这笔曾被视为纳入地方政府资金库的巨大收入会更加透明。由此可能牵动一些变化：
一是地方政府消费行为可能更倾向于规范化，此前中央一直强调政府要过紧日子；
二是消费税征收环节下划至地方的步伐会加快。
这两点对于当今A股如日中天的白酒板块而言，可能是一个重大变数。因为政府带头过紧日子，所以下面的消费应酬便会变少，从而影响政府消费，继而影响白酒估值。
而今天的盘面表现却恰恰相反，白酒涨幅第一，周五受到朗姿股份减持的影响，医美板块全线低开，其中朗姿股份、哈三联缩量跌停，可以说看的惊心动魄。
但是白酒今天再次爆发，高位股纷纷再创新高，山西汾酒站上500，关于白酒的持续性，这里百晓生想说说自己的看法，目前白酒的估值已经比较高了，不建议追涨，有的反而可以减减仓。
比方说，最近两个月持续大火的美容板块今天迎来全面的下跌。注意是全面下跌，只有基本面最好的“爱美客”的跌幅最小，不过医美的大跌已经引起市场恐慌的，所以大家注意！
但是板块的趋势，不是短短的一根k线表明的，还需要宏观的。而最近的宏观事件比较多，首先是6月10日（9日周三）的美国的cpi数据，直接影响美债走势，再者在6月16日（下周二，6月15日），美债的走势必然会影响成长股的走势，建议大家小心为妙。
成长股：白酒、新能源车、医美、创新药。都要小心。
附：
美联储议息会议的时间：6月17日、7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。一旦美联储释放出缩减QE的信号，美债收益率也会再度上行。另外，鲍威尔在其他时间的公开演讲以及国会听证，也是可能的时点。
多数机构偏向认为最可能的是在9月23日的会议上释放出缩减QE信号，12月16日的会议上正式宣布，所以市场到时候也应该会去提前交易这个预期，短期市场仍在七一前的百周年行情中。
02、龙虎榜
中报行情
中报行情开始演绎，最有可能超预期的是这三大方向(西南证券)。
西南证券指出，市场已经逐渐开始演绎中报行情。
在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下，A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露，西南证券认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。
在投资策略上，需要重点布局中报“业绩有望延续高增长”或者“超预期”的板块。
需要重点关注的三大方向
其一，是政策有保障、市场需求又落地，使得业绩能够持续增长的板块。主要是新能源车、国防军工、科技。
其二，是一些下游需求开始启动，否极泰来、困境反转的板块。主要有物联网、LED等有关领域。
其三，是周期景气仍然持续，有涨价预期，同时又有新产能将不断落地的行业。主要关注大炼化、钛白粉等板块。
百晓生最看好的是“上游”，今年的上游业绩一定较好，而制造业的个股，中报业绩就不会好看，比方说家电、工程机械。
美联储“何时”加息：
首先，疫情对美国经济的约束或于7月就彻底解除，届时美国将正式步入经济过热阶段：经济更为均衡、资本开支全面加速。
这意味着美联储收紧货币政策经济条件已经满足。
美联储主席鲍威尔很有可能在7月底或者8月会议上明示Taper时间表。
我们重申这将带来两点影响：
第一，Q3美元指数大概率反弹，多数非美汇率或存在贬值压力；（也就是说中国作为新兴市场的老大，必然受到美元升值的影响）
第二，10年期美债收益率将再度走高，Q3破2%概率不低，且美元走高与10年期美债收益率上升共振或掣肘全球流动性。利空成长股，除非市场已经开始提前反映这一事件影响的可能性。但是目前完全没有反映，白酒还在创新高！
潜伏题材：100周年、洪水
100周年：
传媒：
梅雨时节：
03、总结
1、仓位5成，静待时机，大跌买入。
2、6月可能有利多，但要等指数下跌。
3、短线赚钱就跑。
4、题材：
黄金、100年庆典、梅雨时节！
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
编者按：本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
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