股市修复怎么看？
编辑按：本文转载至微信公众号“格隆汇”，飞鲸投研经授发布 。
今天和大家聊聊 市场。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。
复盘关键词
数据要素、半导体三个方向
其他方向、指数
指数没跌多少，但是个股的振幅不小。市场略缩量，但还是万亿成交级别水平，整体走修复，不过今天AI的修复，很多人昨天跌的今天一半都没回来。
主线上，AI修复略强于芯片，都有看点。
谁带着人工智能反攻？
早盘算力略有表现，但扛起反攻大旗的还是数据要素。中文昨天的投资互动超预期，20cm修复，还有查论文那个知网，数据人助攻，都比较强。如果仔细看，你会发现从各个领域都有不同标的大涨，背后都指向特殊领域的数据。
上面的数据局的筹建在即。市场传言医保数据将是第一批交易的数据，需求方主要是保险核保核赔，金融机构信贷，新药研发等，还听说电信数据也在准备交易。
年初的时候，我记得是1月19号，从出行平台“强国交通”开始，其背后的核心只有两个字数据。上面并不是要赚平台的钱，而是要让所有的出行数据和隐私成为国有资产，未来统一管理，成为数据要素，由上面分配使用。
大模型不稀缺，缺的是数据，所谓垃圾进垃圾出。
可惜的是数据要素，没能把核心高标带起来，尤其360今天再度逼近跌停，给了人工智能整个板块很负面的反馈。
人工智能指数现在是创新高的穿阳的大阴线，跌破5日线构筑的顶部，没一段时间调整，重新整固筹码，不会再有主升机会了，后面就是大震荡，坑多肉少的时候。
还记得那句话吗？
AI的行情节奏，短期是个资金问题，中期是个产业问题，长期已经是信仰问题了。后面还会有发酵的点，有些标的都走穿越，有些可能就再也回不来了。
其实在上周，人工智能第二波加速阶段，就有见顶迹象：高位滞涨+低位补涨+后排加速的时候，怎么都得悠着点。上篇文章反复说，也就是让大家小心点。
但中期依旧是产业问题，看看外围，Innovative Eyewea推出首款支持 ChatGPT 的智能眼镜，盘前暴涨100%，这稍微消息刺激，就能带动起来，说明整个资本市场，对AI追逐的热钱依旧不减。
今天半导体一些细分还是很吸金。这块弹性最大的是什么呢？
是在直播反复说过的存储芯片。有个联合做庄的票打出热度，其余资金也就在里面折腾，当然从基本面来看，一是，消费半导体周期反转存储先行；二是，数字时代的算力和存力是同等重要，随着数据量爆发，存储的景气预期并不比计算芯片低。
半导体后面阶段说过看三个方向，存储芯片是第一。
然后是消费半导体。下半年三季度周期上的反转预期，从消费电子终端开始去看。前面说了四个风向标，今天再加一个急拉涨停的消费半导体。
第三，净利润断层。在风口处，且在一年开春资金最容易调仓换股的阶段，去跟踪容易有业绩放量的方向。半导体设备和材料，以及他们的上游。
对于其他方向，偷偷在涨的黄金，逻辑依旧不变，消费依旧只是短期看五一旅游消费的暴利复苏，暂时看不到大逻辑。
券商周五的时候给大家布置了任务，去看看底部放量的蓄势的方向。但从结果来看，只是部分接着业绩刺激往上冲，整体没有很强的板块效应。
如果旗手得靠消息来刺激，往往只会走“渣男”路径。
对于这一波反弹上攻，本周越早突破3342点越好，如果越晚突破则向上空间就会越小。无论如何，3342点都是本周短线和中线的重要空间位置。
看了一下，下午出来的社融显示整体真不差流动性。整体比预期要好，3月社会融资规模增量为5.38万亿元，本来预估在4.5万亿附近，结果比上年同期多7079亿元。
大势来看，就看今年如何以时间换空间，震荡蓄力往上走。
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