刷屏！你算老几？
编者按：本文来自微信公众号“ 天辰视野”，作者：天辰，贝壳投研经授权发布。
最近股市表现太极致了，用冰火两重天来形容，都觉得不够味。10%的股票一直涨，火爆的牛市也不过如此；剩余90%的跌跌不休或震荡不止，熊市气息扑面而来。
这么极致分化的行情，连业内人的情绪都变得极致。这不，周末
圈内最火的消息，不是周五的ZZJ会议，而是分析师罕见的怒怼。
一是一电子分析师公开批评公募一哥张坤。
张坤以重仓白酒股出名，他管理的易方达精选曾被称为“世界第三大名酒庄”。
周末，一电子分析师直接在500人群里批评张坤，说他没有社会责任感，抱团白酒对社会价值观影响太坏了。
要知道，公募基金可是券商的大金主，券商一大部分佣金收入都是来自基金，平时跪舔基金都来不及，公开批评公募的事情更是想都不敢想。
虽然说张坤今年业绩实在不咋样，最近白酒也跌成狗了，但是人家基金规模还是数一数二，更何况人家还是国内前三基金公司易方达的台柱子。
这位分析师敢公开怒怼张坤，也是稀罕事。
二是一电子分析师怒怼中芯国际技术大拿。
近日，在一个半导体行业500人的微信群内，“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF（ArF即光刻胶，半导体材料），没一家能看的，各个都不敢来见我。”
结果，某券商首席分析师在群里怼了杨晓松，并称“你算老几”。
对于券商来说，上市公司就是大客户，即使没有业务上的直接合作，平时想去调研，也离不开上市公司的配合，所以跟上市公司怒怼的事情，也是很少见的。
如今，该分析师是直接怼上了，而且措辞还极为不客气，业内也是惊诧不已。
俗话说，事出蹊跷，必有妖。如此罕见的事情，接连发生，而且都是出现在电子分析师身上，只能说最近以半导体为首的电子行情实在太火爆，让这些电子分析师们都激动地“忘乎所以”本色出演了。
不幸的是，这种极致的情绪，大概率还会延续一段时间。
周五的ZZJ会议，对经济的论调已经从乐观转向中性；最新披露的PMI数据，表明经济增速的下滑速度再超市场预期。一句话，
下半年经济形势不容乐观。
从投资时钟角度，经济从过热走向衰退，此阶段不利于股市，指数级大涨也不可能。不过，官家已经提前启动了跨周期调整，大跌大概率不会，故维持震荡会是大概率事情。板块来说，凡是跟经济相关的板块，都面临着下行压力，无论是周期品还是消费品皆是如此，在此背景下，想让他们有大表现还是很难的。
资金唯一的选择就是涌入“高景气度、高政策支持率”的板块，那就是近期火爆的先进制造方向，即锂电、光伏、半导体、军工乃至近期景气度有所恢复的5G。该方向短期的热度，很难下来。
不过，现在这些方向也面临着估值过高的客观现实，大幅波动、巨幅震荡会是常态。
之前入场的，已经拿到先手，接下来重点的是做好跟随。如此极致的行情，谈估值已经毫无意义，重要的是跟住趋势，在趋势结束前离场。
对于想参与的，一种最简单的思路，就是利用好大幅波动，进行低吸。只要作对一两次节奏，今年是妥妥跑赢其他板块。
周五无操作。持有光伏和锂电均下跌，不过大涨之后，有所下跌也很正常，只是光伏个股再次跑输光伏ETF，再度不爽。
不过，5-7月我只做光伏和锂电，很是吻合这波行情主线，比起持有白酒、金融的朋友，还是舒服多了。
股市投资跟现实生活一样，选择大于努力，选对方向比什么都重要，所以，研判方向才是做股市研究的第一要务，要努力成为风口上的猪。
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