田园高手"王伟∶牛股的挖掘及实战操作技巧

田园高手"王伟∶牛股的挖掘及实战操作技巧

被誉为"田园高手"的王伟以善于捕捉牛股见长。他曾有半年时间狂赚300%的骄人战绩。他对如何挖掘牛股的绝技和在实战中的一些操作技巧进行了如下概部。

（1）关注弱市中的强势个股，是发掘牛股的重要一环。

从牛股的走势，可以发现一个非常重要的特征∶几乎所有的牛股在弱市中都先于大盘止跌企稳，之后它们的走势无一不是强于大盘。往往那"万绿丛中一点红"和逆市中涨停的个股留给市场的不光是惊奇，更是一种成为今后强势股的非常重要的先兆。例如宝钛股份（600456），在2004年7月14日至 23 日大盘还处于迷茫中时，它在期间竟拉出了两个涨停。

天威保变（600550，现名保变电气）在2005年1月20 日至2月25日惊人的强势表现，厦新电子（600057，现名象屿股份）在2001年1月份，大盘狂跌不止，该股却大涨，最终它成了当年最大的一匹黑马。再如在2003年7月末至 10月中旬，大盘一路狂泻，而士兰微（600460）这只股却悄然上涨，显得很异类，周 K线竟连拉八阳，虽然后来进行了补跌，但最终没有阻挡住它成为大牛股的步伐。（见下图）

（2）从长期在低位横盘的股票中选牛股。股谚云∶"横有多长，竖有多高"。这是有一定道理的。只是投资者有无深刻体验罢了。由于个股身处熊市经历了长期下跌，其价值日趋显现，先知先觉的主力开始进场拿货，但由于大盘仍处在熊

市，所以个股一般也不会立马走牛。还要有一个漫长的吸筹、洗筹、等待某种契机的过程，在技术上还要有一个均线修复的过程，等待短、中、长期均线的汇合。这种过程越长，也就是"横得越长"，技术指标修复得越好，日后一旦时机成熟，爆发力就会越强。例如星新材料（600299，现名蓝星新材）从 2003年11月至 2005年6月，进行了长达一年半的横盘整理后才真正启动。

山西汾酒（600809）从2004年8月起在低位一直横盘到2005年6月才开始走牛。贵航股份（600523）和 ST磁卡也是如此，它们不光在熊市中沉默了很久，甚至在 2006年上半年大势走牛时，还趴在那横盘，其实它们是在等待资产整合和重组题材的显露，找到自身上涨的理由才爆发。

（3）从周 K 线上选牛股。周K线和月 K 线是反映股市中长期走势的两种最重要的K线形态。一般日K线主力有时会设置骗线，但周线却很少，月线基本不可能。因为这里涉及资金运作的成本问题。从周K线上看，有一种形态很重要，那就是有的股票由于长期横盘，中短期均线处于黏合状态，如果突然某一周周 K线收出大阳线，而且这根单根周K 线呈现一阳穿几线的形态，那么，出现此种形态的股票走牛的概率极大。例如航天电器（002025）就是在 2005年6月 10日这一周的周 K 线穿越了三线（5周线、20 周线、30 周线）之后大涨的。

星新材料（600299）在2005年6月24日一根周K线上穿（5周、10周、20周、30周、60周、120周）线，开始走牛。天威保变（600550）在 2005年6月10日这一周的周K线同时上穿（5周、10周、20周、30周、60周、120周）线开始起涨。同样，西飞国际（000768，现名中航飞机）也是在2005年6月10日的周K线上穿5周线、10周线、20周线、30周线后成为大牛股的。天津磁卡（600800）于2006年8月25日一根周阳线穿越数根周线后便展开了一波快速上攻行情。

另外，还有一个重要的特征，就是牛股的主升浪一般都是依托 55周线和21月线走平上翘而展开的。尤其是在弱市中周K 线连续收多根阳线的个股，要引起足够的重视。如士兰微（600460）从2003年9月5日至10月24日期间连续八根周阳线，是此后走牛重要的先兆。宝钛股份（600456）在大盘见千点之后上扬中，连续出现16根阳线，成为最大的一只牛股。

（4）根据成交量和筹码锁定性选牛股。股价某一天放量大涨，而后又受大盘拖累下跌，经过一段时间的低位休整，股价第二次上涨时用小于前期的量（当然越小更好）超越前期股价的位置，表明该股筹码锁定良好，这种股中线就有上升潜力。

例如海螺水泥（600585）在 2003年7月22日上涨时放出了成交达1966万股的巨量而后回落，同年 10月22日第二次上涨时仅用了390万股的量就越过了前期放巨量那天9.08元的高点，主力筹码锁定极好，后期走牛。海正药业（600267）在2003年5月16日上涨中放出1008万股巨量，股价创出12.16 元高点后回落，8月4日再次上攻时主力仅用了86万股的小量就超越了前期高点，该股也成了当年熊市中少有的牛股。

（5）擦亮眼睛，识破骗局，警惕震落马下。许多投资者炒股票的经历中，也许都有过这样的体会;有幸介入过黑马股，但只赚上个块把钱，甚至几毛钱就跑了;有的虽骑上黑马走了一程，但中途还是掉落马下，当黑马奋蹄之时，他们只能望尘莫及，坐而兴叹，其各种滋味怎一个"无奈与遗憾"所能表达。究其原因，就是股市的陷阱太多，主力在拉升牛股中处处设骗局。

比如他们在第一波强劲拉升悄悄吃饱货后，为了洗筹，快速下跌，制造恐慌气氛，短线杀伤力极大。例如哈飞股份（600038，现名中直股份）从2005年7月至9月底主力在完成第一波建仓后，快速拉升，在高位放巨量多空换筹，而后回落，自9月底至 12月初那段调整中，洗盘相当凶狠，甚至向下击穿年线，但回过头来看这段调整，其量能极其萎缩，呈现无量空跌，表现前期主力拉高建仓后，在调整过程中筹码已经完全锁定。其调整的根本用意在于洗掉跟风盘。果然，在其目的达到后便展开了新的升浪。（见下图）

另外，对于主力在个股盘面分时中的洗盘和出货所玩的花招也要善于识别。比如大牛股洪都航空（600316）在 2006年5月17日那天在中午收盘前最后一分钟，在分时走势上主力将股价快速打至跌停，主力为什么选择在中午收盘前一分钟将股价打至跌停，这是有其用意的。就是让你带着不安和恐惧的心情在中午"考虑清楚"，下午说不定封死跌停，那时逃也逃不掉，让你看着这丑陋狰狞的图形，逼你在中午跌停板上挂单卖出，把手中的筹码交给他。结果，你刚卖出，狡猾的主力下午一开盘就用巨大的买单将跌停板上的卖单一扫而光，然后将股价迅速托起。

次日又展开最后阶段性一波升浪（见下图）。江山化工（002061）主力意图正好与洪都航空相反，为诱多将其股价在中午收盘前一分钟打到接近涨停板附近，让人追高买入，至下午全线被套（见下图）。日后该股便开始了两三个星期的阶段性调整。

（6）把握好牛股的炒作节奏，让利润最大化。一波行情展开后，牛股很多，但由于它们的股性不同，主力不一样，技术上所处的位置形态均不同，所以，它们启动、拉升时间都不会统一，很多投资者都会有这样的经历∶看到别人的股票

在一直涨，而自己手中的股票似"瘟马"在那不动，有的甚至反而跌，情急之下，忍无可忍，把自己手中的"瘟马"抛在低位，去追高位飞奔的黑马，结果事与愿违，往往被套在高峰，而自己抛掉的股票这时却反而调整到位后大涨，让人两面"吃耳光"。

比如天威保变（600550）和驰宏锌锗（600497）这两只牛股上涨的节奏就不一样。你如果在 2005年6月初买入天威保变，至10月中旬句，就会获取 300%的利润。相反，这期间买入驰宏锌锗却连 50%利润都不到。如果知道这个结果的话，投资者你说该买那只呢?后来，2005年 12月驰宏锌锗正式启动进入主升浪，而天威保变却在此时进行为期三个月的高位盘整，根本没涨。

当然如果是做中长线投资，也不一定在乎那段调整，因为它后来还是走出了三浪主升段。但从资金利用率上，在天威保变调整的几个月中，有色金属板块展开了升幅可观的行情，就会有更多的机会和取得更大的效益。这里就涉及一个主流热点和板块的切换问题。行情启动时，关键是要抓住主流板块，如 2005年6月启动的首先是新能源，你就不应该去买像驰宏锌锗那样的资源类股票，而应去买天威保变此类的新能源股，这样才能获取波段高额利润。相反，你如果节奏踏错的话，产生的结果就不一样了（见下图）。

而第二波行情的主流是资源类板块，你如果抱着天威保变保变不动弹，至少你在2005年至 2006年3月初不会有什么利润。要知道，大盘当时完成了二浪调整又在大幅上涨，贻误战机，你说急不急人?在技术形态上分析，上述两只股票所处的位置和浪形也不一样，操作中千万不要买在强势牛股的调整浪，因为其前期涨幅巨大，带来的调整时间当然就比较长;相反，应该买入调整到位符合市场热点刚刚进入主升浪的牛股。因此，炒股票只有敏锐洞察市场先机，用前瞻性的眼光把握好市场的节奏，才能使自己的利润最大化。

（7）做有心人，从生活中发现牛股。投资来源于生活。曾流传着这样一个故事∶当年，美国西部掀起了一股淘金热，许多人带着美好的梦想大量涌入非洲。由于竞争激烈，先行的人发了财，而一些后来的却两手空空。

在此期间人们发现，真正发大财的并不是那些淘金者，却是一些别出心裁出售铲子卖给那些淘金者的人。这就是人们常说的"人家淘金，我卖铲"的理念。其实这个理，也非常符合当今基金经理选股的思路，即从上游行业中选牛股。投资者不会忘记，2002年至2004年由于电力资源紧张，国家屡次调高电价，使电力行业的景气度大大提高。

这期间，不论是搞火力发电还是水力发电的企业，股价均有不俗的表现。但人们怎么也没想到，其实当时涨得最好的股票倒是一只"丑小鸭"——ST 东锅（600786），是生产发电锅炉的企业。它从5元的价位涨到28元，涨了近5倍。

另外，2005年以来，资源类股票涨幅相当可观，但许多人都错失了这波行情。如果你能做一个生活的有心人，在投资上有前瞻性的话，关注国内国际金、铜、铝这类有色金属价格的变化，你就会发现，这些资源类的有色金属价格早在两年前已悄然上涨，此类品种的国际期货价格也早已风起云涌，只是你没足够重视罢了。所以说，牛股，常常来自生活，有时就在你身边。