蔡钧毅：简单一招，大幅跑赢市场！
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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两市今日呈现反弹修复走势，沪指多数时间红盘震荡，临近尾盘小幅拉升，创业板指冲高回落，锂电股掀涨停潮超20股集体封板，板块指数大涨近4%创历史新高，半导体芯片股全天强势。指数黄白二线明显分化，以上证50为代表的大盘股表现低迷，中药、CRO等领跌，小市值股票较为活跃，两市超3000股上涨，成交连续第三个交易日突破1万亿元。北向资金净买入59亿元。恒指收跌0.59%，恒生科技指数跌2.28%；网络科技股跌幅居前，快手、美团跌近6%；原材料板块涨幅居前，赣锋锂业大涨近12%。大会结束后，市场开始分化，机构的配置思路也在悄然发生变化。上面的图可以明显说明上半年的市场风格，抱团白马只要不是带赛道属性的白马，那上半年就是一路向南，而退市板块反而取得了37%的收益率，跑赢了绝大多数明星基金。这就是传说中的均值回归，不过这只代表过去，下半年st代表的纯垃圾板块的机会越来越少，像ST保时泰这样半年400%的涨幅很难再现了。7月主要的机会还是看科技的发散和资源在锂矿稀土带动下的全面反弹；两个关键词是电动车资源和高增速的科技硬件。如果你不知道如何下手，可以按照成交额排序，找这两条线上的品种，自然就慢慢清晰了。
其他没有需要修正的地方，继续参照昨天的策略。市场反弹的第一天，数据有所回暖，但目前并不能确认下跌结束，明天指数反抽均线后才能看出强弱。所以接力只有江特电机和海源复材连扳成功，摘帽是共同属性，明天他们继续强势，接力时就要考虑这个属性。明日思路上证指数7月继续看箱体震荡，中报创新高的概率低，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块里找机会。华子科技强势，可以再去看20cm首板的套利；明天科技、锂电不要追高，底仓滚动差价最好。软件一直调整，短期风险小，润和如果回踩20日线可以尾盘关注软件方向。周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿、锂盐继续看好中报的加速。半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速。疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。金融方向，维持低配。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
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