股侠丨券商大跌，外资流出超100亿，要跑么？

编者按：本文转载至微信公众号“股侠八哥”，贝壳投研经授发布。

昨天券商大涨，很多人都在吹券商，包括券商自己都在吹自己，有券商公司甚至说券商板块暴涨，“渣男”券商这次不再是虚晃一下，而是主升行情！ 

只有八哥告诉你，别做美梦了！

券商的上涨不可能长久。

今天券商股就“哑巴”了。 

对于券商股的反弹，我认为逻辑是这样的，首先跌了这么长时间了，确实价格挺低的，有反弹的需求；再有这几天指数大跌，需要券商来护护盘，给大盘托托底，仅此而已。 

至于市场上说的什么高层提“共同富裕”，利好券商理财；还有什么“房地产税”开征，资金被赶去资本市场，这都是八竿子打不着的事。 

共同富裕倒是好事，凭什么靠你券商股呀，就知道收咱们手续费；资金赶到股市也不一定流入券商，资金更看好的是成长股，券商股已经是昨日黄花，洗洗睡吧，该干嘛干嘛去！ 

说实话，券商板块从去年7月份的暴涨以来，一直处于下降通道之中，跌了一年了，价格也确实比较低了。下跌期间有过很多次的反弹，但大部分都是“昙花一现”，不长久，这次也是一样的逻辑。

之前券商板块经常还闹出些谣言，什么“收购”呀，什么“合并”呀，结果都TND忽悠人。什么叫“No zuo no die”？这就是No zuo no die！可以说券商板块是自己个把自己个玩死的！ 

而且券商对指数拉抬作用明显，如果持续大涨，又是疯牛，这个与高层的意志是相悖的。我一般不做券商、银行保险、地产这些大块头，盘子又大，又是过时的行业，轻易难有行情。 

现在的牛市跟之前的牛市不一样了，之前的牛市是资金堆出来的全面性牛市，个股普涨的牛市；

现在的牛市都是结构性的，不会再有全面性的，普涨的牛市了。 

大家想想，股票数量从2015年的1000家增长到了现在4500多家，哪有那么多资金给你搞全面性牛市，不可能的！所以，对于这些板块，偶尔炒一把是可以的，但是不要有过多的期待！ 

今天的大盘依然是一个震荡分化的格局，上证指数略跌，创业板略涨，也符合咱们“震荡筑底”的判断，最近想要把握好市场的节奏，记着八哥的八字方针“震荡筑底，高抛低吸”。 

然后今天的一些信号都是偏利空的，北上资金流出超100亿，中国电信明天上市，募资540亿；中国移动IPO接踵而至，募资560亿，这两个加起来就“吸血”1000多亿，所以指数现在还不能保证已经转危为安，也要防止二次杀跌。 

当前情况下要想吃肉，不光要看好指数节奏，还要选对板块和个股。

昨天八哥说聚焦芯片半导体和高端装备两大板块，咱们看一下今天的盘面。

行业涨幅榜上，就是这两大板块。芯片半导体就不用说了，航空、通信设备、工业机械和电气设备这些板块，都是高端装备最集中的板块。

多关注景气度高、成长性好的行业。 

在市场震荡博弈之下，要把握市场机会，有2个方向可操作：

其一，短线主要是对有消息利好的事件题材重点关注，但操作难度会相对较大，毕竟持续性不佳，一个不留神就会被套而站岗； 

其二，中长期的投资者在确定市场大趋势未变的情况下，调整就是逢低布局高景气、高成长标的的好机会。 

今天给大家说一个主题机会，即具备有短线的利好消息刺激，同时也具备有中期热点的高景气和高成长性，同时兼具芯片+高端装备概念，那就是汽车和汽车电子板块。 

消息面上，博世8月下旬断供芯片被证实，博世等汽车芯片巨头产能都放在马来西亚，当地疫情那么严重，谁还敢去生产线开工。紧接着就是又传出奥迪停产，明年一季度才复产。

在这样的背景下，国产替代的利好也在慢慢累积，后面肯定还能炒作，就看谁来引爆了，需要一些契机吧。 

汽车消费的增长除了利好整车、锂电企业之外，汽车智能化大背景下，汽车电子也是一个爆发的核心领域。 

整车板块一些个股大家都很熟悉了，就不多说了。梳理几只汽车电子概念的细分龙头股，供大家参考。 

1.东箭科技：

专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售。 

产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。 

2.长园集团：

子公司上海长园维安电子线路保护有限公司主要产品包括PPTC、CPTC、PCM、chip fuse、TVS、SESD等，应用领域涵盖通讯、可充电电池、IT设备、汽车电子等产品。 

3.中瓷电子：

专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等,产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。   

4.通合科技：

主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务。目前，已形成了智能电网、新能源汽车及军工装备三大业务领域的产业格局。 

在新能源汽车板块，主要业务包括充换电站充电模块、充换电站充电电源系统（充电桩）解决方案、车载电源产品的研发、生产和营销。 

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