如何办理基金账户资料的变更?如何注销基金账户?怎样才算基金认购成功?

基金投资知识 | 发布于2021-11-09

如何办理基金账户资料的变更?

投资者的姓名、身份证号码等重要信息之一发生变化,投资者要到基金代销机构提出电

请,投资者的联系地址、邮政编码及联系电话等信息发生变化的,可以通过四种途径进行修

改∶

(1)携带相关证件前往基金代销机构网点办理变更手续。

(2)致电基金公司客服中心,通过电话进行修改。

(3)登录基金公司网站的"网上查询"系统,点击进入"修改个人信息"即可修改。

(4)将交易对账单的回执寄至公司总部的客服中心进行修改。

重要账户信息是指个人投资者的姓名、证件类型、证件号码,机构投资者的机构名称、证件类型和证件号码。若个人身份证明文件要素更改,还须提供户口所在地公安机关或文件颁发机关出具的有关证明。

如何注销基金账户?

被注销的账户必须没有基金单位余额,同时,账户必须处于正常状态且无未达权益。

投资者办理注销基金账号时.应提供相应材料。个人投资者应提供注销基金账号申请表,本人身份证明文件,银行借记卡,银行基金交易卡。机构投资者应提供加盖单位公章的注销基金账号申请表.加盖法定代表人签章和单位公章的授权委托书,经办人有效身份证及复印件。

需要注意的是,个人投资者不得委托他人代办注销基金账户,必须本人亲自办理。

怎样才算基金认购成功?

基金认购成功须有两个明显的标志∶

(1)选购的基金成立。按照《开放式基金管理暂行办法》的规定,开放式基金成立的条件是∶①设立募集期限内,净销售额超过 2亿元;②在设立募集期限内,最低认购户数达到100人。当基金达到基金成立的条件时,基金管理人可公告基金成立,并自成立之日起将客户认购的基金份额正式转入其开设的基金账户。

(2)投资者拿到确认书。一般来说,投资者拿到代销机构的业务受理凭证,仅仅表示业务被受理了,但业务是否办理成功必须以基金管理公司的注册登记机构确认的为准,投资者一般在T+2日才能查询到自己在T日办理的业务是否成功。

购买基金后,一定要确定是否购买成功,切不要认为,把钱投出去,你就万事大吉了

飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)

Tags: 银行
该文观点仅代表作者本人,飞鲸投研系信息发布平台

/阅读下一篇/

"朝阳"庄股,“钱"途无量是什么意思?投资者在参与此类个股时可注意的有哪些?

热门推荐