短线强势股甄别原则,长线股短期暴涨，如何应对？

短线强势股甄别原则

1,涨幅大的优先：

选出前一天所有涨停股和涨幅超过7点以上的个股，分开放入自定板块！注意涨停股优先，趋势良好者优先，确实没有涨停股则考虑采用涨幅超过7点以上的个股，如果连涨幅超过7点以上的个股都没有，则说明市场对此战法没有可操作性！

2,放量涨停最好：

设法参考涨停股当天的大资金流状态，坛上很多软件有此功能！涨停时大资金处于大量流出状态的剔除！无量涨停的暂时剔除，哪天放量哪天关注！放大量涨停的优先考虑！

3,买入参考：开盘集合竞价时开始关注，主要时间是9.24分后，发现跌幅超过3点以上的立即关注（注意：必须是低开！高开者不适合此法！）越低越好！买入不可一次性跟进，注意仓位控制！一般以短线三分之一仓位为准！

4,买入条件：

如果集合竞价没有出现合适买入条件的，则等待盘中机会，如果此时大盘走势不佳，一般则机会较多！待目标股盘中出现在分时线均线下方，形态为尖峰同时放量跳水时立即跟进（此要点必须要掌握好，配合大盘最好！关键词：均线下、尖峰、探底、放量、脉冲！），跌幅需要最少3点以上！我曾经碰到过跌幅超过8点的，当天收盘拉起到跌一点，第二天涨6点出局，那种感觉很好！

5,盘中观察要点：

低开，买入当天，盘中不可以出现拉升超过前日涨停价的阶段，即使出现，也只是短时脉冲，时间不要超过5分钟，5分钟阶段量不可以突然放天量，整天股价埋头在前日涨停价以下走势者属于优良品种，次日一般都会很不错！盘中出现过脉冲的，次日卖点最多参考前日涨停价！当日你的买点是多少，则你的利润就是这个空间……！

6,卖点参考：

以前日涨停价为保守参考点，实际情况实际对待，也就是你的买点越低，那么你的利润空间就越大！比如：你在前日涨停价低开6点处买进，则你的利润空间最少就是6点！如果买入后当天盘中出现大的高位脉冲，比如当天从跌5点又涨到5点，不管收盘价是多少，次日卖出点参考这个脉冲高点，注意必须是脉冲，如果没有脉冲，而是高位横盘走势，则次日卖点做预减参考！如果买入当日继续涨停，不作讨论！

7,拿股时间判断：

继续涨停不做分析，继续按强庄战法操作，等待放量高位脉冲卖出；一般情况以买入第二天拉高时卖出，拉高点以前日涨停价为基础卖点参考，可以分批卖出，以防止不确定性突发暴跌，拉高手法一般为突发性直升脉冲！如果买入后股价一直没有突破前日涨停价，可以继续持股，如果股价继续下跌，只要不跌破前日涨停的开盘价，则越跌越卖，一直等到卖点出现（此点也符合单阳不破的持股条件）！我最多拿过6天，期间股价跌幅最多超过9点，最后2日连续拉升到17点，在最低点补仓后，利润14点出局！

8,原理解释：

主力拉涨停必须付出成本，此成本还不是一般的高！经过经验判断，几乎99%的涨停股，后来几天内必须出现超过涨停价的瞬间脉冲波，最少1点，最多9点，继续涨停除外！我们就是抓住主力拉升出货（准确的说是最后一批货）的这个死亡空间来盈利，我称之为死穴！一般时间为3天（包括涨停日），也就是买入后一般第二天就可以出局！不要担心涨停股会跌下去了涨不起来，有涨停就有大资金进驻，这个观念要记住！1个涨停和10个涨停的性质是一样的，只要是靠量堆起来的就放心跟进！无量涨停的不要碰！

9,大趋势配合：

大盘越弱，涨停股低开的机会就越多，此时主力必须死撑，成本会更加高，对卖点可做预增！大盘转暖，可以对卖点做预减，但这只是相对而言，一般转暖后，涨停股也很受追捧，一般卖点也很不错！

10,个股趋势判断：

如果买入日缩量很严重，那么则恭喜你，此股主力意在做高，后势坚定看好！持股时间则做预增判断！由于此操作属于超短线范围，对于买卖点的掌握一定要控制好，如果盘中一直不出现分时均线下方的放量探底脉冲，则一直观望，直到出现买点，如一整天都不出现，可以等待至收盘决定或者第二天买入！分时均线上方严禁买入。

盘中挂单的实际意义

挂单真正的含义是--主流资金的当日运作布局：主流资金当日控制即时股价波动区域的窗口。关注焦点是：到达此价位,是否有主动性买卖盘的出现。一定要关注此时关键位置的即时买卖盘以及成交重心,它充分体现了主流资金的控制意图,“放弃操作”与“坚决操作”。分析即时当天主流资金的挂单布局意图--吸洗拉出：结合股价日K线图表的相对位置“高,低”来研判。

1,单向整数抛单转买单的意义

1、单向连续出现整数(多为100手,视流通盘大小而定)抛单,而挂单持续的较小(多为单手)且并不因此成交量出现大幅的改变,此种盘面一般多为主力在隐蔽式对敲所致,尤其在大盘成交稀少时极为明显,此时应是处于吸货末期,进行最后打压吸货之时（当然应结合股票的整体趋势来判断）。

2、单向连续出现整数(多为100手,视流通盘大小而定)买单,而挂盘并无明显变化,交易全为主力对倒所致,此时理解,一般多为主力拉升初期的试盘动作或派发初期激活追涨跟风盘的启动盘口。

2,无征兆的大单解读

一般无征兆的大单多为主力对股价现有运行状态实施干预所致,如果是出现连续大单的个股,现行运作状态有可能被改变。如出现不连续的情况也不排除是资金量较大的个人大户或小机构所为,其研判实际意义不大。

1、股价处于低位（复权后）,买单盘口中出现层层较大买单(多为100手,视流通盘大小而定),而卖单盘口只有零星小单,但突然盘中不时出现大单炸掉下方买单,然后又快速扫光上方抛单,此时可理解为吸货震仓。

2、股价处于高位（复权后）,卖单盘口中出现层层较大卖单(多为100手,视流通盘大小而定),而买单盘口只有零星小单,但突然盘中不时出现小单持续吃掉上方大卖单,然后又快速炸掉下方出现较大买单,此时可理解为主力诱多减仓。

3,买二、买三、卖二、卖三的解读

在盘面中不断有大挂单在卖三、卖二处挂出,并且股价价位不断上撤,最后突然出现一笔大买单(至少200手以上)一口吃掉所有挂单,然后股价立刻被打爆,出现短线大幅拉升,此时主力用意有二：一方面显示自己的资金实力,另一方面引诱跟风者持续跟入,减少自己实际资金过多介入控制持仓,利用同向合力形成技术共振,减少拉升压力。

4,小规模暗中吸筹

有时买盘较少,买一、买二、买三处只有10-30几手,在卖单处也只有几十手,却不时出现抛单,而买一却不是明显减少,有时买单反而悄然增加,且价位不断上移,可以肯定主力同时敲进买、卖单对敲。此类股票如蛰伏于低位,可作中线关注,在大盘弱市尤为明显,一般此类主力运作周期较长,且较为有耐心。

5,机会买单解读

如200手以上连续向上买单而卖单较少。卖一价格被吃掉后又出现抛单,而买一不见增加反而减少,价位甚至下降,很快出现小手买单将买一补上,但不见大单,反而在买三处有大单挂出,一旦买一被打掉,小单又迅速补上,买三处大单同时撤走,价位下移后,买二成为买一,而现在的买三处又出现大单(数量一般相同或相似)且委比是100%以上,如果此价位是高价位,则可以肯定主力正在出货。小单买进,大单卖出,同时对敲维持买气。

6,交易单手数的解读

盘中主力市场通过买卖单的数量来传达信息,一般主力常选择110、111,112、113、114、118、119等交易单进行操盘,原因是单子过大,容易引起市场注意,单子太小容易产生合并,百手单恰到好处。但由于证券市场的长庄模式开始没落,也许主力将改变手法,在使用时应谨慎分析,以免本末倒置。在看盘时应配合其它辅助。

长线股短期暴涨，如何应对？

相信这是最近让很多价值投资者都很头疼的一个问题。股价大幅低估，可以安心持有。可一遇到短期暴涨，是卖还是不卖？事实上，每个人心中都会有一些假设，基于这些假设，通过量化思维，完全可以寻找到最优策略。　　

1、不对短期股价走势做判断的情形　　

这种情形其实很简单，基本上是对股价上涨后的预期收益率进行重估。并对比其他可选标的或机会成本进行决策。假设其他投资机会预期可以获得12%的复合收益。当所持股票因为上涨导致预期收益率低于12%时，可以考虑卖出或进行组合配置。　　

2、对短期股价走势存在预期，且远离合理估值的情形　　

假设目前我们全仓持有股票A，遭到短期爆炒，但预期收益率仍较高于其他标的或机会成本。而我们对短期股价走势的判断为：在一周内，有40%概率上涨25%，有60%概率下跌13%，此时应该如何操作？　　

我们完全可以把这一判断当做是一次投机机会进行评价，假设完成短期操作后不论盈亏均买回原有仓位。我们可运用凯利公式的基本原理进行模拟测算。为了方便计算，将上述情形换一种思路：我们假设卖出仓位比例为X，假设上涨25%，相当于X部分少赚了约25%，相对于持有不动的情形即亏损约20%（25/125）。同理，假设下跌13%，相当于卖出部分可多赚约15%（100/87-1）。即求：使（1-X*20%）^40%乘以 （1+X*15%）^60%最大值的X。在EXCEL中运用规划求解工具可得：X=1/3，即建议卖出1/3仓位进行投机，而X仓位单次投机操作的预期收益为0.5%。　　

在进行参数测试的过程中发现，只要投机预期收益稍微高一些，得出的X值就超过1（即建议全部卖出进行投机）。但我们要清楚：凯利公式的内涵是进行多次投机的最优仓位值，才能使得最终结果向最优值逼近。而如果这样的机会较少，反而会加剧最终盈利的波动性。考虑到此因素，在实践中建议均以小仓位进行短期投机操作，除非胜算特别高。　　

举个例子：假设未来两年预期收益为40%，假设进行短期全仓投机，概率如上，那么有40%，概率我们少赚20%，即最终收益不及20%，而有60%概率我们多赚15%，即超过最终收益超过55%。收益的波动明显加大。而小仓位操作可以在有效控制最终收益波动的基础上增加收益。　　

同时我们也发现了上涨幅度与下跌幅度所带来的最终盈亏的不对称。即：即便50%概率上涨10%（卖出再买回意味着亏损9%），50%概率下跌10%（卖出再买回意味着盈利11%），进行短期卖出投机也是可以获利的。这建立在未来股票价值是预期不变的基础上。　　

3、对短期股价走势存在预期，且接近合理估值的情形　　

假设短期走势判断如上例所示，而所持有的股票已涨至合理估值附近，比如离合理估值仅有10%（即上涨10%便可以换成其他投资标的同时保证收益不变）。实际上将上述案例卖出后股价上涨所导致的损失限制为了10%，可以同样运用上述公式，结论是短期卖出的投机将会更有价值。　　

因假设投机时间为一周，本文未考虑短期投机的所占用的时间成本。