蔡钧毅：普涨中看细节
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
最近上证指数涨了不少，但是和美股等外围市场比，今年指数还落后10%左右，这是目前阶段性有增量资金推动超跌板块的主要逻辑，最近2周中石油都上涨了10%+，谁一年没一次吃饭行情。同样上证的低位涨起来，高位的创业板科创板就显得没那么高了，今天创业板反弹了4%，科创50也在1400稳住，涨了2.7%。有时候高低都靠同行衬托的，你要是天天研究这个利好，那个政策，在基本面不扎实的时候，多数会把自己研究进去，就像那些错把传销当事业的想发财的人，干的越好判的越早。我还是抓主要矛盾，全市场4400+公司看不过来，再算上新三板精选层那些30cm，1.2万亿+成交量是支持多条线走强的，找自己能看懂的就好了。
喜欢日内的朋友就找找套利的机会，比如今天迎驾早盘明显强势带动白酒板块，你不想追涨就会想到之前最后新高的水井坊，或者你觉得水井坊的基本面有瑕疵，但有个叫东鹏的饮料一直和白酒联动，那么你也可以选择他，日内赚个浮盈，第二天低开一些，收益和你打板迎驾差不多，这就是套利。同理今天医药反弹，你直接选每次都弹性最好的CRO方向就行；券商如果有趋势性行情，建投一向不太坑人，这些都是上周和大家分享的经验。
其实我对这些方向都不太在意，我还是喜欢高增速的成长，好比12-15年间50倍的网宿科技和5倍的中信证券，我更喜欢赌一个未来。今天再分享一篇芯片半导体行业的观点给大家参考，推荐的东西大家见仁见智，关键是物联网的增长带动了成熟制程的放量，台积电明天涨价也说明了行业的景气。如今不少半导体也连续持续大阳大阴，相比之前一路下跌，走势已经出现分歧。短期市场将是高位短期超跌反弹与长期下跌板块止跌企稳相互轮动的过程；比如光伏、化工杀了20-30%短期反弹概率就大了；而白酒反弹20-30%压力就来了。对于电新而言，9月的分歧，也许有两波；大致参照中午那段话，路线没有问题、差异只在节奏。
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