黄智华：新经济给A股带来题材和持续动力
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，贝壳投研经授权发布。
证券部陈姨近周继续在稀缺资源、小金属、钢铁、有机硅等品种上操作，这些品种近来较为活跃，特别是有机硅概念表现突出。
她说，据披露，作为光伏产业的上游原材料，硅料价格近日重启涨价节奏。数据显示，今年以来，硅料从每吨8万元左右的价格，涨到每吨20万元以上，涨幅高达150%。在涨价的催化下，硅料概念股近期受到市场持续追捧，表现持续火爆。而今年随着大宗商品持续涨价，有色金属行业的景气度维持高位，业绩大幅增长。截至近日，有44股已经发布了半年报、快报或业绩预告，其中27只股在上半年实现业绩同比翻倍增长。
野鹤山人说，有机硅、煤炭化工、稀缺资源、有色金属、新能源车、半导体、锂电池等高景气成长概念品种表现活跃，特别是有机硅概念品种近期持续大涨，与国内建筑、汽车等行业对有机硅材料需求旺盛，有机硅价格持续上涨有关。高景气成长概念体现新能源、新材料、碳中和题材，以及新产业新业态新模式。不少业绩同比增长达100%以上，而动态市盈率在20倍以下甚至10倍左右，前景看好，是支撑其股价走强的关键因素。尽管其中不少品种涨多了有所波动调整，但毕竟市场资金反复参与，而基本面向好，仍是市场热门追逐的赛道，调整反而是低吸的机会，不少调整一定时间后又创本轮涨势新高。股市反映经济基本面，业绩大增的行业品种股价自然走牛。所以把握好业绩增长高成长这条主线才能赚大钱。
今年以来，以新产业新业态新模式等为代表的新经济快速增长，对我国经济的持续稳定恢复发挥了重要作用。
梁伯仍继续反复在新能源汽车、采矿、新材料、氢能等新能源概念以及大宗商品品种上操作。他说，行业利润大幅增长是股价走强的动力。根据报道，7月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长2.03倍、50.9%，增速均比6月份加快；两年平均分别增长34.1%、31.6%，明显高于规模以上工业平均水平，对工业利润增长的带动作用增强。从行业看，在市场需求持续向好、大宗商品价格总体高位运行、企业销售较快增长以及同期基数较低等因素共同作用下，油气开采、石油加工、煤炭、化工行业利润同比分别增长3.84倍、2.16倍、2.11倍、1.07倍，均比6月份有所加快。
黎大叔近来除在钢铁、有色金属等概念品种上操作外，还参与了一把工业母机概念品种操作。他说，近日，有关部门会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。
工业母机，赫然位居第一，排在了高端芯片、新材料、新能源汽车等市场大热门之前。不少研报认为，机床替换周期为10年，现在处于新的替换周期，今年的需求进一步爆发，这是推动整个行业快速发展的另一个因素。作为工业母机，机床企业表现优异，直接驱动力来自中国制造的强劲成长。
李生继续参与操作一些低位启动而半年报业绩增长100%以上、动态市盈率在10倍左右的高景气概念品种，包括化工、新材料、有色金属等概念股票，这些品种本周持续走强，不少创出新高。他说，这类高成长业绩好品种进可攻退可守，大盘调整时较抗跌，当大盘回升时又迅速拉升，市场参与度高。李生近期还介入一只基本面转好、有热门题材的ST股，结果介入后连续涨停。
对于市场走势，野鹤山人认为，本周以来大盘展开反弹，沪指接近今年2月18日3731点、6月2日3629点、6月28日3614点、7月22日3576点多个高点连线（现位于3560点上下），其是近半年来的压力线，其如有效突破，或挑战3200-3600点大箱体上边3600点上下压力带，其估计有一定消化阻力。两市成交额已连续28个交易日突破万亿元，创历史第二长的万亿成交记录，仅次于2015年。从资金属性看，外资与境内机构投资者仍是今年A股的主要增量来源。
之前指出，大盘去年7月以来已整理达1年，历史上1年往往为调整周期，或呈周期转折段，事实上，大盘7月底、8月初，以及8月20日形成支撑点。
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