蔡钧毅：又是一个充满争议的周末
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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之后出现牙签事件，对于饭圈重拳出击；腾讯变成大毒枭3周跌了20%+；白酒、电子烟、生长素、配方奶一时间都变成了路线不正确；眼科、医美、宠物也被吓得瑟瑟发抖。周末对于这些打压的方向可谓是祸不单行反垄断对于巨头们的影响还没有结束，政策让这些巨头的增速放缓，内部的很多问题矛盾就变得尖锐起来。同样焦头烂额的还有之前长期抱团消费的私募大佬们。大佬说的对不对，我不知道；但是从最近一系列明星私募管理人的处境看，他们都在遭受去年蔡经理到菜狗的过程，核心就是，跑输了市场，亏钱了，说什么也没人信了。当初把他们捧为YYDS的人，现在正在叫嚣着一样嘚死，去拆他们的庙；市场里的多数人不是公司的价值投资者，只是趋势的价值投资者，甚至说只是他们净值的价值投资者。
行为金融学为大家去解释了目前看到的割裂的现象，大家只会强化自己希望看到的信息，于是我们看到一样被xx社反复点名的缺芯上周反反复复才跌了15%储能波动虽大，一周结束后跌了5%。更不要说有锂走边天下的电动车行业，美国推出政策，美股没啥反应，A股则是集体大涨。消息本身不重要，而是消息出现的位置和时机，价格和趋势变化才重要，空头排列下，降印花税也没有；多头排列下，加息也不怕。图片自从比特币站稳30000的位置，趋势没有变坏后，也不怕任何央行的监管了。对于目前的芯片、储能，已经开始慢下来了，中芯国际周五的高开低走说明分歧加大，而士兰微、北方华创、南大光电这些代表性的个股跌破20日线就会变得普通。
电新你也不要有什么信仰，宁德没有跌破20日线3天，板块没有大批个股跌破20日线，你只能跟着趋势走，享受资金对于赛道的拥抱，估值不合理的事大家都会选择暂时视而不见，但跌破了就要跑的快。以上的内容针对的是一天不涨，就觉得踏空的多数人。对于考核期3年以上的真外资，人家已经在默默地逆行，他们考虑的是生意本身的永续性和8月非农大超预期后taper对于市场的冲击，美债收益率的回升。
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