凯恩斯:资金正在悄悄流入,这个版块正在迎来反转

名家观点 | 发布于2022-06-11

编者按:本文来自微信公众号“凯恩斯”,飞鲸投研经授权发布。

我们一直提醒投资人要珍惜A股历史大底捡便宜的黄金机会,但是无奈留言区骂声一片,价值投资其实就是一句话,以合理的估值买入优秀的企业并长期持有,好企业估值合理的时候就应该分批买,更别说这一次下跌,很多基本面好的企业跌幅达到50%。估值跌到了下限,但是这个时候我知道往往大部分人是恐惧坚持不住的。因为“历史大底总是出现在市场极度悲观的时候。而每一次危机也都是一轮财富再分配的机会”比如我在4.23号线上报告会重点讲到的医美和新能源车两大赛道机会,从底部上来已经反弹不少,而且有的公司也刚刚反转,其实除了医疗股,我发现消费中尤其食品饮料相关公司也出现了反转,比如白酒中两家企业....

凯恩斯:资金正在悄悄流入,这个版块正在迎来反转

凯恩斯:资金正在悄悄流入,这个版块正在迎来反转

随着疫情的结束,新冠口服药物板块已经进入C浪杀跌,所以昨天文章我们说药物板块可能会休息一小段时间。当然,这是有前提的,如果再次大爆发,市场肯定还会炒。周五美股暴跌,有人问,是否会对A股有影响,周五药明康德宣布减持3%股份,有何影响,我会在周日下午四点在抖音(cannes8118)直播,详细聊聊这事。还有如果新冠药物休息,假如下周A股也跟着下跌,接下来提醒投资人重点关注医疗服务板块。

医疗服务板块最近一年的回撤还是比较大的,这里面我们一直跟踪的很多好公司估值都出现了很明显的回落,直播的时候我肯定就提醒过部分公司的估值已经合理偏下,很具有性价比了,不知道当时有多少人相信,因为我没办法把“后面涨的K线给画出来”所以价值投资最终还是要相信才能看见,目前我看到医疗服务有的公司也出现了反转信号。

6月1日,国家药品监督管理局发布《2021年度药品审评报告》,国家药品监督管理局药品审评中心受理注册申请11658件,同比增长13.79%。受理新药临床试验申请2412件,同比增长55.81%;新药上市许可申请389件,同比增长20.43%;创新药方面,2021年受理创新药注册申请1886件(998个品种),同比增长76.10%。以药品类型统计,创新中药54件(51个品种),同比增长134.78%;创新化学药1166件(508个品种),同比增长55.05%;2021年审评总共通过47个创新药,创历史新高。

从上面数据我们可以看到国内新药研发的景气度继续延伸,审评受理事件的数量再突破,新药研发热度不减将继续推动“创新”产业链公司持续高景气度发展。

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