凯恩斯：近在咫尺
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
北京放开堂食了，并且明天正常高考。多地放宽防疫要求，我们虽然不知道有没有下一波疫情，但这波结束的信号再明确不过了，6月6日，芒种，“有芒之谷类作物可种”，股市新一轮耕种到采收的循环全面开启。此时，短期投资者要避免逡巡犹豫，长期投资者要把握好节奏。当前创业板已经上破60日线，上升态势良好，从指数表现来看，科创板和创业板独占鳌头，说明科技成长股依然是投资人未来追逐的目标。而由于能源价格上行，当前新能源股将继续成为资本市场的主流。我们讲过，熊市底部遍地是黄金，所以市场当前赚钱没什么技术含量,赔钱倒是短线需要高手才能做到。至于生物制药，由于疫情缓解，短期的瓶颈期可能到来。但生物制药的投资本来不是短期投机，我们要立足长期需求。至少在可见的有生之年，谁都不能拒绝看病吃药，医院和药厂永远不会过时。
最近机票价格略有抬头，这说明航空客运业可能也将迎来复苏，连带未来暑期跨省的旅游逐步升温，预期这个夏天旅游的热闹程度会逐步提升。多地也放宽了核酸证明对通行限制，未来一段时间，各地的出行限制将继续减少，这说明地方政府也是急于恢复经济。6月份经济爆发式增长已经板上钉钉。
同时，由于美国在经济上对中国围追堵截成效不大，个人认为美国对华关税大概率会降低，这点不是美国愿不愿意，而是美国不得不做，因为美国通胀率太高了，已经创40年新高。至少要全部取消美国人日常生活用品的关税，所以可以预测海运、货运和消费品中的必需品迎来关税减免的利好。从消费品角度，还是要强调必需品，美国如果取消一部分关税，那也必然是缓解通胀压力的可选消费品和必需品关税，利好中国制造业全面复苏。
市场热点板块方面，反反复复都是围绕新能源汽车和新能源电力。这个大方向没有改变，新能源汽车销量很好，整车厂业绩在6月将有爆发式增长，而汽车产业上游原材料涨价，那么新能源汽车越是往上游，越是业绩动力强劲，比如盐湖提锂和电池材料，将迎来新一轮爆发，这个板块最近我在文章和直播中，天天讲，几乎磨破了嘴皮，投资逻辑已经很清晰了，龙头甚至都直接写在标题里了。
新能源的隆基、中环行情火爆，这代表光伏太阳能的好日子又来了。当前全球能源紧缺，各国对化石能源的替代箭在弦上，哪怕新能源生产的产量依然不高、电网消纳和储存太阳能和风能的能力还没有完善，各国还是会坚持上太阳能和风能。太阳能和风能组件是中国制造的一张名片。光伏和风电在过去20年一直是我们的强势行业，当年一度存在产能过剩，但如今我国在光伏技术上的积累已经提升，所以，这个板块再次崛起可能性很大，而光伏板块再次崛起的驱动因素可能是我国光伏组件技术日渐成熟。
投资人对通信、芯片产业也不要忽视。另外提醒最近苹果公司开发者大会，可能会有新的AR产品，这也是苹果最近几年研发的重头。至于AR是否实用，我们还不知道，至少在消费市场还没有很强大的VR和AR应用，但是苹果开发者大会有可能激活苹果等消费电子的市场需求。很多人这几年因为下游没有应用，对手机更换的频率在下降，个人认为，是时候用AR带动一波需求了，当然，苹果要怎么做我们不知道，相信这个公司能够给我们制造一些“惊喜”。
当股民以立场取代了是非，以自己的情绪代替了投资逻辑，每天都都在死死盯着K趋势，那么你一定发现不了未来的机会。哪怕我给你天天直播讲这是天上掉金子的机会。从趋势来看，科创50指数今天收于1121点，距离牛熊分界线1166点已经近在咫尺，如果明天再涨40多点，则科创板一夜入牛。
【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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