凯恩斯：一个潜在的大利好
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天是5月11日，A股大面积反弹。大盘反弹因素可能很多，有人说4月通胀率数据表现不错，有人说有很多激励资本市场的措施，王建军副局长发声支持股市。但要我看，实际上真正的利好就一点：拜登可能取消特朗普时代加征的中国部分商品关税。必须注意，这是可能性。如果最后取消关税落地，那么有可能助推A股从反弹过度到反转（如果没落地，这话就不算数了）。关税问题缠绕中美关系已经4年了，这种不确定性虽然没有给中国经济实际带来太多影响，但中美之间这种心存芥蒂的状态的确不利于经济稳定发展。
美国要取消中国商品关税，不是拜登突然良心发现，主要是美国的通胀率高企，加息不足以平抑物价，只能减少关税来降低进口商品价格，减少输入通胀。4月份我国通胀率4月份同比2.1%，说明我国商品成本控制的很好，性价比优势显著，全球竞争力强。故而大概率拜登会同意取消关税。全球贸易是我国经济重要支撑，虽然我认为未来中国经济应该由消费内需支撑，但出口多了也有利于中国经济。投资人说到底投资的还是国运，国家兴旺发达，大河有水小河满，我们也乐见出口贸易兴旺发达。而且开放的经济对于资本市场也没什么不好。或许在关税问题解决后，接下来中概股退市问题也能迎刃而解。
不过，即使拜登取消中国商品关税，还是有个一个不确定因素：拜登任期快到头了，接下来那位“川建国”又要来了。马斯克也表态说，收购推特之后可能对特朗普的推特账号解封放行，这是川建国卷土重来的迹象。马斯克这个人还是很精明的，他不是纯粹的技术爱好者，马斯克是个很敏锐的商人，比如他说中国能出很伟大的公司，的确是会说话。但在谈中国出伟大公司理由的时候，马斯克彻底暴露商人本性，说“中国人加班到凌晨3点”。我们也经常将巴菲特当做范本。但经常也有人指责说，巴菲特就是投资垄断企业，是个彻彻底底的资本家。的确，马斯克和巴菲特都是资本家，但A股是资本市场，资本市场就是资本家活跃的场所，的确资本有很多问题，但投资人最不应该钻这个牛角尖。投资人应该学习资本家的思维方式，也就是富人思维。
板块方面，新能源汽车行业大幅度反弹。我们对于这个板块，是乐见其下跌，我依然觉得锂电池车替代燃油车的趋势没有改变。所以板块下跌才更符合“合适价格买入伟大公司”的投资规划。当前估值仍然有点下不去手。但似乎有些投资人总是急不可耐的推高股价。这部分投资人可能过于急躁了。
另外，下半年大基建将到来，个人认为基建将围绕两个领域：一个是电网，电网的关键在于强化新能源电力的消纳能力，减少电网损耗，诸如储能、虚拟电厂、特高压、光伏、风电等领域是重要投入方向。另一个是物流网，这方面铁公基的建设空间其实十分有限，所以投资人的重点应该放在电网。电网也和能源有关联，当前美油在100美元上下纠结，而巴菲特又在增加西方石油和雪佛龙的投资。当前没有迹象表明俄乌冲突短期结束，即使结束，俄罗斯能源输出也会被限制，所以能源价格高位应该会持续。所以围绕能源的投资依然可行。
不在市场低位转身离去，也不在高位慕名而来。追涨杀跌是人性，但满足人性未必满足赚钱的规律，买在底部并且能坚持的人总是少着又少，这就解释了为何挣钱的总是少数！股市投资做到最后，一定会上升到哲学，世界观和人生观最后形成方法论。有很多人抱怨，没有让他在去年8月份的最高点全部卖出股票，我们说，如果你以上帝的视角来看，去年8月的确应当卖出，那么你能现在就告诉我，未来哪个月卖出吗？你能判断现在就是最低点吗？股民在市场低迷时候到处发泄心中的不满，是正常人性，但提出这个观点的人，认可和呼应者众多，但他们不是你的贵人，不过是一群上帝视角看K线的乌合之众，你真正的贵人，是在低迷的时候，鼓励你学习，让你内心更强大，让你在正确的道路上坚持走下去的人！
做人，就两个字善良。
投资，就两个字坚持。
一个人能走多远，靠的不是眼睛，而是眼光；
一个人事能做多大，靠的不是技巧，而是格局；
一个人能长期赚钱，靠的不是波段，而是坚持。
无论是做人，还是做股票投资，都没有捷径，只有厚德才能载物。
【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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