德林社：重返万亿！基金经理干活了
编者按：本文来自微信公众号“德林社”，飞鲸投研经授权发布。
赛道全面反弹了。
今天2月23日，A股走出全球局势阴霾，迎来反弹。上证指数高开高走，收盘大涨32个点，报收于3489点。两市3500多家个股上涨，960多家下跌，有110多家个股涨停。
今天，新能源、半导体、光伏等赛道全面走强。从早盘芯片半导体发力，到新能源、磷化工接力，再到午后大金融板块走强，将反弹持续推向高潮。
今天赛道与题材跷跷板效应明显，赛道走强，题材则走弱，主要题材还是东数西算概念。
早盘，芯片半导体率先发力，江丰电子、芯源微开盘不久即20cm涨停，天岳先进、普冉股份、卓胜微等涨幅超10%，另外北方华创、晶方科技等涨停。
芯片半导体沉寂多时，不少个股腰斩，这一次大反弹，有种赛道股牛市回归的感觉。原因：一方面超跌反弹，另一方面有利好。
22日晚多家半导体公司发布2021年业绩快报，其中，普冉股份实净利润2.93亿元，同比增长240%。恒玄科技实净利润同比增长105.45%。芯源微净利润同比增长58.09%。
“东数西算”工程的全面启动，有机构称，“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展，短期数据量暴增会拉动存储芯片发展、中期与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间，长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气。还有一种观点，乌克兰事件导致全球半导体原料气体供应趋紧或推高产业链成本。
半导体这里一轮核心，东微半导，上市以来走出9连阳之势，涨幅超80%，可谓科创板新晋的半导体大牛股，对半导体板块有一定的示范性。
新能源赛道，宁德时代涨3%、亿纬锂能涨4%、比亚迪涨6%，锂矿的雅化集团一字涨停被砸，其后再度回封。吉翔股份涨停，创出趋势新高。
今天磷化工、氟化工也走强，磷化工集体大涨，人气股云天化涨停、湖北宜化大涨6%。氟化工的永太科技涨停、联创股份大涨12%。
有机硅板块，合盛硅业、恒星科技等涨停，金银河大涨13%。消息面上，合盛硅业175亿投资建设年产20万吨高纯多晶硅项目。近年来，“硅料产能过剩”的声音不绝于耳，但是产业资本并没有停止扩张步伐。
合盛硅业是国内硅材料的龙头，工业硅产能全球第一，有机硅产能全国第一，此次布局多晶硅属于向下游的一次延伸，去年因硅料大涨股价大涨5倍，不过回调也凶，从200多直接腰斩，这一次会反弹多高，拭目以待。
除了硅料，光伏赛道也迎来反弹，上机数控涨停、隆基股份、阳光电源等涨幅4%，这些光伏巨头大多阴跌数月，难得出现如此反弹。
从政策上来看，“碳中和、碳达峰”是我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻目标。发展光伏产业，是实现“双碳”的重要途径之一，预计“十四五”期间我国光伏装机规模的快速增长将持续拉动对上游多晶硅的需求。
此前，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，推动“以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设”。
赛道股的全面反弹持续性还有待观察，但像锂电锂矿板块反弹已持续数日，不再是昙花一现了。赛道板块主要是基金重仓股，大反弹开启，意味着基金经理们终于开始干活了。
题材方面，赛道大涨，虹吸资金，题材走势则偏弱，受一号文件影响，浙农股份、智慧农业、天禾股份等涨停，吉峰科技等冲高回落，一号文件出炉有预期，潜伏资金太多。
基建板块，中国海诚开盘大跌，未能走出二波，宁波建工打出了6板高度，主要还是偏数字经济线。
新冠特效药方面，海辰药业20%涨停3连板、翰宇药业20%涨停。
东数西算，依然是最强的题材，其中依米康20%涨停4连板，走出快速翻倍行情，主板方面，美利云、直真科技、佳力图等晋级4连板，连板梯队依然完整。下午有部分资金回流东数西算，拉涨停了真视通。
其他，则是教育、婴童等板块，其中美吉姆走出天地板、地天板，一天玩完。这种走势背后，与游资有关。2月22日龙虎榜显示华鑫证券上海分公司买入4600万。华鑫上海分公司是一家量化营业部，经常快进快出，第一天涨停第二天核按钮。
在尺度美吉姆股东群，有投资者称，美吉姆作为三胎龙头行情不会这么快结束，今天跌停是量化资金所为。“华鑫上海分公司的套路现在被市场摸透了，今天华鑫出，主力跌停吃掉筹码，用地天板收割了量化资金。”
龙虎榜印证了，华鑫出货3000万、东亚前海、章盟主、桑田路等买入1.2亿。A股，机器还是干不过人。
总体上，今天市场成交量放大到了万亿，1.04万亿，这也是赛道全面反弹的基础，这种反弹的持续性如何，有赖于成交量的持续，且走且看吧。
注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。
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