凯恩斯：周预测：12月即将降准，如何操作？
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
当你今天回头一看，无论你在上周对于变异病毒有多担心，但也仅仅一周市场就基本消化了，你所担心，睡不好的事情，似乎啥在股市什么都没有发生一样，差不多一天就过去了。如果不再发生局部国家的疫情爆发，全球市场将逐渐的淡忘Omicron的存在。
我们分析过，无论Omicron的传播力有多强，无论有多少变异点，相比于2020年面对刚出现的新冠病毒的毫无抵抗力相比，人类有了充足的疫苗，中和抗体药物和小分子药物，去和病毒做斗争，2020年3-4月全球股市大崩溃。换句话说，2020年3-4月那个周期股大抄底的机会不会再出现。
这就是一个心里学定律：你对未来所担心的100件事情，99件都不会发生，而发生的，恰恰是你忽略掉的事件。所以，很多人现实中很聪明，但一进入股市，就开始不淡定，整天胡思乱想。其实本质上还是你对股市投资的认知存在问题。
股市投资很简单，你买的股票就是企业的一部分，付出的是你的时间，与K线的变化其实没有关系，甚至与宏观数据都不一定有关系，但很多人判断股票好坏的标准，就是股价的涨跌。表面上是价格波动变成亏钱和赚钱，其实企业的经营没有啥变化，只是浮亏浮盈导致心里发生变化。所以，有些同学热衷于高炮低吸的操作，但波段操作并不能让你多赚钱，因为你所依据操作的K线其实是内心的呐喊和承受力而不是科学。往往你恐惧卖出的时候，可能是企业最具有价值的时候，你忍耐不住冲动，想把医药股全卖了换成宁德时代的时候，恰恰是估值最贵的时候。
对于A股来说，每年的12月都是流动性偏紧的时候，所以，官方开始吹风将适当的降准，为市场提供流动性。我们讲过，中国经济目前所处阶段的不同。由于中国对疫情控制的好，所以我们经济复苏的也早，并且我们也没有像美国那样大放水，所以，我们的经济有下行压力，适当的降准不仅提供流动性，也是适当的稳定经济增长。而美国经济目前是过热期，连美联储主席都说，通胀可能不是暂时的，所以可能会加快Taper的速度。因此，我们认为，下周我们的央行就会降准。当然降准对于股市是利好，特别是大金融，包括银行，保险和券商。目前保险公司最大的风险是持有很多的房地产公司的债券，恒大开始破罐破摔，无法承担担保的美元债券到期风险。所以，金融板块的机会可能在于银行和券商，特别是我们看好的互联网证券，机会还是有的。
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