黄智华：“元宇宙”持续火爆，坚守“新能源”主赛道
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，飞鲸投研经授权发布。
证券部陈姨近两周仍反复在元宇宙、芯片、半导体等概念股上操作，这些品种尤其元宇宙概念股表现火爆，中小盘题材股较为活跃。陈姨操作主要是短线快进快出，有赚有亏，抓领涨的赚钱，而一些跟涨的冲高回落而亏钱。陈姨说，元宇宙概念股走势开始分化，部分涨幅大的存在波动风险。
她说，从facebook宣布改名，到国内字节跳动宣布90亿元收购pico，一时间海内外的互联网科技巨头纷纷宣布布局“元宇宙”。日前，有A股上市公司宣布，要进一步加码VR赛道，涉足“元宇宙”，公司股价也应声大涨，而11月11日晚发布风险提示性公告，公司在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段， “元宇宙”尚处于概念阶段，其实现具有重大不确定性。
目前有些公司在蹭‘元宇宙’的热度，据媒体报道，“元宇宙”是最近备受追捧的概念，却鲜有人能将之描述清楚。有业内人士如此描述：“‘元宇宙’其实不是某个节点、某个产品，它就像是下一个互联网，它本身就是一个足够庞大的生态，正因为能够容下大量的行业，‘元宇宙’才拥有如此的魅力。”“‘元宇宙’的核心在于实现虚拟与现实的‘融合’，走向‘元宇宙’的道路无外乎VR和AR两大技术，但目前看来，行业整体步入爆发期尚需时日。”游戏股近期表现突出，市场认为，在内容上，游戏是元宇宙重要的入口之一，游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。
梁伯仍继续持有风电、光伏等新能源概念股，并参与了国防军工概念的操作，近期这些品种不时有所表现。梁伯说，不少股票反弹乏力，往往是“一日游”，目前金融股、周期股处弱势整理，大消费股上行乏力，而部分国防军工板块指数本周创出新高，值得关注，新能源、碳中和等概念是基金重仓股，估计仍是未来的主赛道。
野鹤山人说，人民银行日前发布的数据显示，10月末，M2余额同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点；10月人民币贷款增加8262亿元，同比多增1364亿元；初步统计，10月社会融资规模增量为1.59万亿元，比上年同期多1970亿元。分析认为，整体看，10月信贷和社融增速企稳，增量略超预期，体现了金融加大对实体经济的支持力度。
黎大叔继续择机参与部分金融、消费品种操作。他说，这些品种跌到低位，尽管持续启动机会未到，但按以往经验，冬季和次年春季往往是逢低布局的机会，四季度，低估值的银行板块往往会成为资金避风港。据媒体报道，多家公私募机构认为，结合前三季度经济数据来看，后续CPI持续向上的动力有限，PPI大概率或已到达本轮向上周期顶部，四季度仍有结构性投资机会。目前中国经济正处于关键技术的转换期、产业提档升级的加速期和科技创新的爆发期三期叠加中，后市关注创新型企业、业绩高增长企业。
李生继续持有相对强势的“碳中和”“新能源+储能”等概念品种，并进一步介入其中整理充分的低价品种，也参与了一把元宇宙概念股的操作。他说，新能源概念几乎贯穿了2021年全年行情。作为今年以来的主线，新能源概念尽管在前期累积了不少涨幅，近周有所分化波动，但在业绩增速爆发，以及新能源汽车行业高景气度仍将持续下，新能源产业链龙头公司仍具明显的政策高景气和成长性优势，“新能源+储能”“碳达峰、碳中和”“绿色低碳”等新动能概念仍可望成为市场今后长时间反复挖掘和推进的主线，尤其其中的中低价成长品种或可获长期高回报机会。
对于市场走势，野鹤山人认为，本周三沪指跌至2020年3月19日2646点与2021年7月28日3312点两低点连线（现位于3450点上下）形成支撑，周四在金融、地产、钢铁等板块带动下反弹，但周五金融、地产、钢铁等板块回落，沪指也接近60日均线、半年线，这些板块机构大幅调整后尽管跌至相对低位，但上档套牢盘有待消化，制约其持续上行空间，持续爆发力度有限。
上述支撑线较为重要，如有效跌破或向今年以来的运行箱体3630-3330点下边区域3330-3400点寻支撑。随着上述两低点支撑连线与今年的1月25日3637点、6月2日3629点、10月26日3625点等阶段高点连线（3630点箱体上边）压力带不断收敛，估计最迟在明年第一季度内选择突破方向。
今年以来，沪指基本围绕60日均线、半年线上下波动，60日均线、半年线为近1年大盘区域波动的中轴线，未来一段时间估计大盘仍围绕60日均线、半年线（3560点上下一带）波动，在其上为偏强，在其下为偏弱。
60日均线、半年线、年线这三条均线所在区域3500—3570点构成近一年的密集整理成本区，即使跌破3500点年线下边，估计下跌空间或不大。2020年3月19日2646点与2021年7月28日3312点两低点连线，以及年线或仍为阶段大盘反复抵抗的支撑区域。
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