凯恩斯：病毒比人类文明史还久远，防护必不可少，未来共存是大概率
本文来自微信公众号“凯恩斯”，贝壳投研经授权发布。
地球作为一个行星起源于46亿年前的原始太阳星云，如果你把地球的历史压缩成一年的时间，那么人类是在新年钟声敲响前的最后一秒才出现的。地球上的第一个单细胞生物是蓝藻， 蓝藻在地球上大约出现在距今35～33亿年前。病毒诞生于距今约35-38亿年前。所以，非常可能的是，病毒是另一个生命谱系的见证者！或者说是另一种生命起源。直白的说，人类进化的原始生物体祖先与病毒没有任何生命起源上的相关性。病毒比人类出现在地球上早了35亿年，并且会一直在地球上存在下去。
新冠病毒也是一种病毒。从新冠病毒不断地变异，两年都未被彻底消灭来看，大概率，人类非常可能会与新冠病毒长期斗争。所以，地球上的人类应当做好，应对新冠病毒斗争的长期战争准备。彻底战胜新冠病毒，第一个是要有高效的疫苗，第二，是特效药批量上市。疫苗用于健康人群的预防，特效药是治疗和抢救病人。如今世界卫生组织已经批准多款新冠疫苗的使用，但仍然没有针对新冠病毒的特效药，所以，做好个人防护，依然是防御病毒的有效手段。地球上到底有多少病毒，人类唯一知道的是，地球上病毒的数量可能比宇宙中星球的数量多。 随着地球气候变暖，随着南极和北极冰川融化，或许地球两极的原始冰盖之下，有可能会存在有史前社会的原始病毒。所以，减少碳排放，保护地球，保护绿水青山，你我有责。
在战争状态中，人要谨言慎行，尤其是小有才者。孟子当年说：彭成括这个人要死了，结果彭成括果然被杀，人问：夫子怎知他要被杀？孟子说，其为人也小有才，未闻君子之大道，则足以杀其躯而已。如果你不明白孟子的意思，你可以看《屈原列传》，太史公点评屈原的离骚：信而见疑,忠而被谤，能无怨乎？屈平之作《离骚》，盖自怨生也。所以，有些话我们只能点到为止。我们说了这么多，只是告诉大家，病毒的存在比人类的历史还要久远，这可能会颠覆很多人的想象，但这也是基本的科学常识。迄今为止，人类对于自身的了解，对于生命科学的了解，对于研发新的药物，保持人类身体健康，对抗疾病的威胁延长生命的研究，可能是刚刚开始。所以，不要认为人类已经伟大到无所不能，其实，现代意义上的生物医学，才出现100多年，人类生物医药的研发远远没有达到尽头。
所以，我们一直说，医学是一个没有尽头的行业，无论人类如何进步，生物医药是永远的朝阳产业。目前，A股已经进入到中报披露期，随着大盘指数的企稳反弹，我们今天聊聊中报中，生物医药行业的机会。一、市场逐进入中报业绩披露期，建议关注业绩超预期个股。之前欧普康视、康华生物、健友股份等公布中报，业绩保持高增速。通策医疗、药明康德、博腾股份等公司也公布了中报。目前医药板块总体处于较高估值水平，业绩符合预期及超预期个股将受到关注。截止 2021 年 8 月 6 日，医药板块 PE 约为 51.60 倍（整体法、TTM），相对 A 股（剔除金融）的估值溢价率为 62%，高于历史中位区间（2010 年以来溢价率均值为 51%，中位数为 54%）。二、扬州疫情在爆发期，严格防控可有效防止疫情扩散扬州疫情正处于集中暴发期，防控形势严峻复杂。截至8月7日，扬州市累计报告本土确诊病例突破300例。因为扬州疫情存在发生早、发现晚，在人员聚集的密闭场所，老年人居多等特点，目前疫情仍在爆发阶段。
8月7日，兰州大学《新冠肺炎疫情全球预测系统》网站发布了对全国、湖北、湖南、江苏本轮突发新冠肺炎疫情的预测。研究人员预计在当前二级响应措施下，江苏省本轮疫情预计将于8月20日左右得到控制，累计感染人数预计约485-692人；若采取三级响应措施，本轮疫情预计在8月25日左右得到控制，累计感染人数或将达到1095人左右。建议关注疫苗、ICL、新冠试剂盒相关标的。介于全国多地疫情散点爆发，未来有望引起市场对疫苗股的关注。虽然目前疫苗有效率下降明显，但是针对Delta毒株的疫苗正在研发中，且第三针补针也将大幅度提升中和抗体滴度，降低感染风险，所以未来国家大概率将继续推进第三针补针的计划。目前科兴生物已经公布初步实验数据，针对混打的试验也在推进中，未来有望推广混打方案。建议关注疫苗股的阶段性机会，此外，目前国内出现疫情就会进行全民核酸检测，在当地公立单位检测饱和后，ICL将参与到核酸检测工作中，为公司带来增量的新冠业务收入，建议关注ICL龙头。此外，因为海外疫情仍处于爆发阶段，建议关注新冠相关试剂盒出口企业。
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