蔡钧毅：明天能打破这个规律吗？
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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自从5月底的大阳后，上证指数一直都处于一个奇怪的节奏，那就是每次阳线尤其是光头阳线后第二天市场都走的一般，同时光头阴线后市场也不会出现明显的持续下跌今天市场在外围的影响下收出一个光头假阳线，明天多半又不是那么顺利。同时市场缩量了，我的理解是缩量利于止跌但不利于上涨，尤其在业绩逐步兑现而全球复苏不断证伪的时间段。造成这一切的原因是什么呢，其实主要是之前的K型市场行情，一边是赛道股们抱团加速让市场多头亢奋，而对于上证影响大的白马代表上证50则跌跌不休。我们承认机构抱团赛道和放弃50是有逻辑支撑的，但罗马不是一天建成的，当二者偏离度突破合理区间时（创业板指盘中超过上证），东风和西风就要换姿势了。
于是从上周下半周开始，低估值价值品种阶段性的性价比优于赛道，这个故事在年初也发生过，只不过当时的主角一个叫核心资产一个叫退市垃圾。这时候在50里选放量的品种低吸，相对是不会犯大的错误的，而且他们良好的流动性也是目前缩量市场所需要的。科技芯片今天反弹了，上周五开始分批低吸（类似之前稀土的策略），今天多数是跑赢了市场，这里我的观点是，成长的那一波还没有开始；目前是针对上半年有业绩的方向在做挖掘。从立昂微近3天的走势，我们可以看出目前的主逻辑在于业绩增长。
之前涨价龙头的士兰微，之后的富满电子、国科微、再到上海贝岭、国民技术等等，他们都不是技术最优秀公司，而是多数中报可以看到业绩的公司，比如今天涨停三安光电，也是作为led芯片被认可而非未来的第三代半导体材料。对于这样的主逻辑，我们还是看图跟随，中报看兑现，然后再等成长逻辑出现。其他赛道（电新、医美、cxo）还需要等待慢慢的降温，目前二线白酒相对活跃。今天数据有所修复，涨跌比回到1:1，市场中性，高度5板的中润，明天不看好晋级，需要继续等待一次市场分歧后出现高标的概率才能提升，目前还是20cm的套利期。
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