研报早餐 6.10

研报早餐 | 发布于2021-06-10

01、研报早餐·览宏观

①习近平在青海考察时强调:积极培育新兴产业,加快建设世界级盐湖产业基地。

②9日,北向资金净买入28.14亿元。个股方面,伊利股份获大额净买入10亿元,东方财富获净买入3.15亿元。

③5月份CPI同比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。PPI同比涨幅扩大至9.0%。创近13年来新高。

④据安泰科数据,本周国内硅料成交均价上涨2%-3%,某有机硅厂事故暂未影响其工业硅装置正常运行。

⑤四部门:到2023年汽车可回收利用率达到95%。

⑥多地电石采购价第一轮上涨200元/吨,PVC强劲反弹。

⑦硅料价格再涨,最高报221元/kg。

⑧私募排排网数据显示,截至5月28日,百亿级私募仓位指数为88.18%,环比加仓0.15个百分点,已连续25周超过85%。

02、研报早餐·挖题材

鸿蒙系统升级用户数过千万、鸿蒙生态建设将提速

据媒体报道,自6月2日华为发布HarmonyOS 2系统以来,一周时间里Harmony OS升级用户已经突破1000万。南方、汇添富、天弘等多家基金公司也在近日官宣,旗下APP全面支持鸿蒙系统。

点评:

华为方面此前预计,到今年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。开源证券陈宝健认为,鸿蒙系统是华为面向IoT时代的基石,也是国产ICT生态实现弯道超车的重要机遇,看好参与华为自有生态建设的合作伙伴。

相关个股:

赛意信息300687)是华为在企业信息化解决方案领域的服务提供商之一;

鼎捷软件300378)联手华为云发布智能制造融合解决方案;

万兴科技300624)深耕数字创意软件领域,是华为生态链重要企业。

跨省天然气管道运输定价机制出台、释放改革红利

国家发改委近日出台《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》,进一步完善天然气管道运输价格管理体系。其中明确,将管道折旧年限由现行30年延长至40年,有助于降低当期运价率,释放改革红利。

点评:

天然气管输费新政可能导致跨省干线管网管输费整体略微下降,但也不排除有个别管线略微涨价。由此,城燃公司的购气成本与终端气价有可能轻微传导下行,对天然气消费量带来边际刺激。天风证券认为,天然气是化石能源向非化石能源过渡的最重要选择,未来增长曲线更为陡峭。

相关个股:

公司方面,长春燃气600333)、新疆火炬603080)等主要经营城市管道燃气业务。

高端碳纤维紧缺引发储氢瓶供应危机、下半年或面临“无米下锅”窘境

据高工氢电报道,由高端碳纤维紧缺引发的车载储氢瓶供应危机正开始由上游向下游扩散。业内人士表示,上半年公司已经接到不少储氢瓶的订单,但是碳纤维材料供应非常紧张,提前预定还不一定有货。据悉,自年初以来,国内最大碳纤维供应商日本东丽减少了国内市场高端碳纤维的供应量,很多国内储氢瓶企业都面临碳纤维断供的窘迫局面。国内一家储氢瓶企业高层表示,如果日本东丽碳纤维供应一直没有放开,再加上国内高端碳纤维市场供应的不平衡,下半年国内很多系统厂商或拿不到储氢瓶,将面临“无米下锅”的窘境。

点评:

受中国市场庞大的重卡基数推动,十年内中国市场的车载储氢瓶市场份额预期提升至39%,成为全球最大的车载储氢瓶市场。华泰证券预测,2020-2050年中国储氢瓶市场规模合计有望达到3234亿元。目前国内真正能批量供应用于车载储氢瓶领域的碳纤维企业很少,导致储氢瓶尤其Ⅳ型储氢瓶对于国内氢能产业依然是一个“卡脖子”问题。随着国内氢燃料电池产业的快速发展,国内储氢瓶领域相关公司望享受行业快速爆发及国产替代双重红利。

相关个股:

光威复材300699)公司目前以干湿法工艺生产的T700S级碳纤维可以用于缠绕工艺生产包括储氢瓶在内的高压气瓶。

亚普股份603013)战略性布局并加快氢燃料电池汽车70 MPaIV型车载储氢瓶的研制,目前试制的样品正进行相关实验验证。

富瑞特装300228)公司有车用液氢储氢瓶的研发项目,70MPa储氢瓶已经研制成功。

海水提锂新工艺、低成本锂时代即将到来

据报道,沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员报告称,他们开发了一种经济可行的工艺,可以从海水中提取高纯度锂。据称,这是通过一个包含了陶瓷膜的电化学电池实现的。研究人员表示,他们已经用红海的海水对该电池进行了测试,得到固体磷酸锂纯度足以满足电池制造商的要求。报告显示,通过技术改进,只需要价值5美元的电力就可以用电池生产1公斤的磷酸锂。再加上产生的氢气和氯气的价值,剩余的海水还可以在海水淡化厂加工成淡水,整体成本非常低。

点评:

锂作为新能源电池的必备原料,被誉为“下一代石油”。随着电动汽车及便携式电子设备的普及,锂电池市场的规模大幅增长,预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3,这将导致未来锂资源供给不足的问题。海水中储有2300亿吨的锂资源,是目前全球可开采锂资源总量的16000倍。该技术的问世为海洋锂资源开发和开辟了全新的道路,如果最终实现商业化应用,人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。

相关个股:

三友化工600409)首创浓海水处理新工艺,建成投产浓海水综合利用项目,开展了海水提锂、提钾技术研究。

久吾高科300631)陶瓷膜集成系统解决方案专业化提供商,与五矿盐湖签署万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。

每日优鲜叮咚买菜赴美上市、掘金十万亿社区零售市场

据报道,美东时间6月8日,每日优鲜递交招股书,计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一,此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜,成为中国社区线上零售第一股。

点评:

社区零售主要围绕社区,围绕业主,为小区居民提供生活便利、购物便利的一个服务站。据权威报告,随着中国城镇化持续推进以及中国城市居民可支配收入不断增长,消费者对优质产品和省时服务的消费意愿也逐渐加强,2020年社区零售市场规模为11.9万亿元,预计到2025年将进一步扩大至15.7万亿元。

相关个股:

宏辉果蔬603336)是果蔬产品产业一体化专业农产品服务商,与每日优鲜等大型电商都有业务合作。

国联水产300094)向各个平台提供水产品供应服务,与每日优鲜等主要电商及新零售平台深化业务合作。

原材料和海运费用推动、轮胎全球性涨价不断

近日,锦湖轮胎宣布在日本市场提高轮胎价格,平均上涨大约3%,实施时间自2021年7月1日起。米其林、倍耐力、普利司通、固特异、住友橡胶、韩泰、优科豪马等国际轮胎巨头此前也都宣布了涨价政策。

点评:

短短两个月内,许多厂家已经连续涨价两次甚至三次,涨幅叠加超过10%,大部分轮胎厂家解释涨价原因是不断上涨的原材料价格以及物流运输和劳动力成本。

相关个股:

相关概念股主要有三角轮胎601163)、赛轮轮胎601058)等。

03、研报早餐·读研报

1、机床刀具:

刀具是机床加工中使用的耗材,需求较为稳定,周期性较弱。国内刀具消费占机床消费比例约25%,低于发达国家的50%;硬质合金刀具中刀片占比约50%,亦低于发达国家。随着产业升级及机床数控化率提升,国内整体刀具消费及数控刀片市场均有较大提升空间。

2、血糖监测:

糖尿病已成为21世纪发展最快的健康问题,目前终极解决方案是人工胰腺,而其准确测定血糖水平的连续血糖监测(CGM) 是关键前提条件。据华创证券预测,我国19年CGM市场1.6亿,预计到2030年将增长165亿,行业处于爆发性增长前夜。国内走在研报前列的公司将受益。

3、康复医疗:

近年来受到人口老龄化、国家政策鼓励、康复医疗观念逐渐普及等因素推动,康复治疗行业迅速发展,康复器械和康复医疗服务市场持续高景气度。预计未来行业仍将以20.1%的速度继续增长,2025年 市场规模将达到2207亿元。

4、电子:

巴菲特的投资理念是选择生意模式好的公司,首创证券将其拆解为“少、高、长、多”四大方向选好生意,筛选出了一批电子行业中的优秀企业,非常具有启发性。

04、研报早餐·点个股

江苏国信:国内首个碳排放精准计量系统上线

据国资委网站消息,国内首个电力行业碳排放精准计量系统近日在江苏国信(002608)子公司江苏新海发电有限公司正式上线。该系统能够精准计量出火力发电的二氧化碳排放量,实现了碳排放的实时监测。碳排放核算是准确掌握碳排放变化趋势、有效开展各项碳减排工作、促进经济绿色转型的基本前提,是积极应对气候变化的重要支撑。目前,碳排放量的计算是用煤等相关数据通过物料衡算法计算得出,二氧化碳在线监测装置可以测量出烟气中二氧化碳的含量,比物料衡算值更加精准。新电公司通过在机组的烟气排放口安装二氧化碳在线监测装置,精准监测烟囱排口排放气体的压力、温度、二氧化碳浓度等数据,再通过关键参数的分析校验,精准测量出碳排放量。该系统数据采集精确到每秒,单台机组每天采集数据超过1000万条,完成计算比对约50万次。目前,该公司四台机组均安装了该系统,通过分析仪直接传输到DCS系统中,再通过计算可得出全年的碳排放量。

省广集团:参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员

省广集团(002400)参股公司上海博泰是中国本土资本结构与业务规模大、服务汽车客户多的智能汽车与车联网企业,是华为首次与车联网企业公开签署战略合作协议。目前,华为已经与博泰集团在国际与国内两个市场领域开展了工作,联合汽车企业为车联网服务提供行业领先的技术与解决方案。此外,博泰车联网作为OpenHarmony项目工作委员会创始成员,为解决汽车智能座舱研发周期长,应用定制开发多,用户体验滞后,系统迭代慢的行业痛点,将整合开源社区的资源和力量,加速OpenHarmony汽车行业的应用。OpenHarmony 2.0 Canary 开源版本正式推出,上海博泰在框架层、内核层、系统服务层以及应用层四个层面与其进行深度合作,推出了共建方案。

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